Банк России оценит целесообразность повышения ключевой ставки

Валютный рынок

На фоне приближения пика выплат в майском квартальном налоговом периоде в стране средневзвешенный курс USDKZT по итогам торгов понедельника, 22 мая, опустился до 444,92 тенге за доллар (-3,36 тенге). При этом объем торгов сложился вблизи среднесуточных значений текущего года и составил $137,3 млн (-$33,2 млн). На стороне тенге также выступают регулярные продажи инвалюты из Нацфонда и субъектами КГС, высокая базовая ставка (тек. 16,75%), некоторое восстановление вложений нерезидентов в госдолг РК. Напомним, что в пятницу НБРК примет очередное плановое решение по базовой ставке (эксперты финрынка прогнозируют ее сохранение на текущем уровне).

Банкам Казахстана снова разрешат вывезти наличные рубли

На сегодняшней сессии, 23 мая, пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 441,1 тенге за доллар.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Спрос на тенге вырос и на денежном рынке: таргетируемая ставка при проведении операций ДКП на денежном рынке TONIA выросла с 15,83 до 16,80%, т. е. к верхней границе коридора базовой ставки. Очевидно, что часть спроса на тенговую ликвидность удовлетворяется путем ее привлечения по повышенным ставкам на денежном рынке.

 TONIA

Источник: KASE

В то же время на депозитном аукционе Нацбанк привлек невысокий объем ликвидности на 163 млрд тенге под 16,75% (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки 4,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE по итогам торгов понедельника снизился до 3 586,9 пункта (-0,47%). Под умеренным давлением продавцов в понедельник оказались акции Kaspi (-1,9%), «КазТрансОйла» (-1,3%) и «Казатомпрома» (-0,8%). Инвесторы могли продавать акции в преддверии важных корпоративных событий и неоднозначного внешнего фона (низкие цены на сырье, потолок госдолга США еще не повышен). Напомним, на неделе ожидаются ГОСА «КазТрансОйла» (24.05), «Казатомпрома» (25.05), а также Народного банка (25.05).

Мировой рынок

Ключевые американские фондовые индексы завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне обратного перетока ликвидности из акций стоимости в акции роста. Так, Nasdaq закрылся ростом на 0,5%, S&P 500 нулевой динамикой, Dow Jones упал на 0,4%. Указанная динамика была во многом обусловлена снижением опасений дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, а также отсутствием прогресса вокруг повышения лимита госдолга США. отметим, что до возможного дефолта в США остается всего десять дней. При этом на встрече в понедельник, 22 мая, президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не смогли достичь соглашения. Однако обе стороны подчеркнули необходимость избежать дефолта с помощью двухпартийной сделки после встречи вечером в понедельник и дали понять, что они будут регулярно разговаривать в ближайшие дни.

В фокусе внимания инвесторов на неделе – протокол майского заседания Федрезерва, отчет по продажам нового жилья в США, вторая оценка роста американской экономики за I квартал, индекс цен личных потребительских расходов (PCE) и т. д.

Нефть

Нефтяные котировки открыли неделю небольшим ростом: по итогам торгов понедельника цены на нефть Brent выросли до отметки $76 за баррель (+0,5%). Отметим, что лесные пожары в Канаде, затронувшие ключевой регион нефтедобычи – провинцию Альберта, могут привести к снижению производства сырья в этом регионе. Между тем, по расчетам Bloomberg, объем поставок российской нефти по морю достиг почти 4 млн баррелей в сутки. Показатель вырос на 15% с первой недели апреля и достиг максимума с начала 2022 года. Сегодня, во вторник, 23 мая, в фокусе внимания – оценка запасов нефти в США от API.

Российский рубль

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB вырос до 80,15 рубля за доллар (+0,15%). Тем не менее на стороне рубля в ближайшее перспективе выступят продажи инвалюты для внесения налоговых платежей (29.05). Кроме того, лимит на покупку инвалюты в размере $1 млрд при продаже иностранными компаниями своих активов в РФ должен заработать с июня. Поддержку рублю также оказывает риторика представителей Банка России: директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в понедельник сообщил, что Банк России на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки.