Трамп одобрил законопроект о санкциях для стран, закупающих российскую нефть

Евро/доллар слегка снижается

EUR/USD в пятницу, 9 января, опустился к 1,1651. На дневном графике торгов парой евро/доллар пока удерживается в границах 1,1650-1,1800, но увеличивает шансы на скольжение к 1,1625. Индекс доллара поднялся в район 99 пунктов и продолжил рост четвертую сессию подряд с обновлением максимума почти за месяц. Инвесторы занимают позиции в ожидании декабрьского отчета по занятости в США, который должен прояснить ситуацию на рынке труда и перспективы политики ФРС.

Опубликованные в четверг, 8 января, данные показали умеренное увеличение первичных заявок на пособие по безработице — до 208 тыс., тогда как число объявленных сокращений персонала в декабре снизилось до 35 553, минимума с июля 2024 года. Эти показатели указывают на сохранение устойчивости рынка труда. Рынки закладывают почти 90%-ную вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений на январском заседании. Ожидания двух и более снижений ставки позднее в этом году сохраняются.

Дополнительным фактором неопределенности остается возможное судебное решение по вопросу законности тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа. Доллар укрепился по широкому спектру валют и продемонстрировал наиболее сильный недельный рост против евро на фоне признаков замедления инфляции в Европе.

Brent дорожает третий день подряд

Цена нефти марки Brent подросла до $62,33 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме прошла выше проторгованного диапазона и может закрепиться у $62,50.

Сырье продолжает рост после скачка более чем на 3% накануне, самого сильного с октября. В фокусе рынка остаются геополитические риски. Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о «жестком» ответе в случае гибели протестующих, что вновь усилило опасения возможных перебоев поставок со стороны одного из крупнейших производителей в OPEC.

В центре внимания остаются и действия США в отношении Венесуэлы. Вашингтон изъял два танкера, связанные с венесуэльской нефтью, в Атлантике, включая судно под российским флагом. Эти шаги подчеркивают усиление контроля США над энергетическими потоками в регионе и давление на венесуэльское правительство.

Премаркет США: рынок в равновесии

Рынок акций США стабилен. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете не определился с направлением. На daily-графике торгов индекс S&P 500 балансирует в границах 6920-6970 п.

Инвесторы ждут декабрьский отчет по занятости в США, который должен дать дополнительные сигналы по состоянию рынка труда и перспективам политики Федеральной резервной системы. В фокусе также возможное решение Supreme Court of the United States по вопросу законности тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа.

В четверг, 8 января, по итогам основной сессии Dow Jones вырос на 0,55%, S&P 500 прибавил 0,01%, тогда как Nasdaq Composite снизился на 0,44%. Торги проходили на фоне ротации из акций компаний роста, прежде всего технологического сектора, в другие сегменты рынка — инвесторы усилили внимание к масштабам капитальных затрат на проекты в сфере ИИ.

Давление оказали бумаги полупроводниковых и AI-компаний: Nvidia (-2,2%), Micron Technology (-3,7%), Broadcom (-3,2%), AMD (-2,5%) и Palantir (-2,7%). В то же время акции оборонных компаний выросли после заявлений Трампа о необходимости бюджета США на оборону в $1,5 трлн в 2027 году: Lockheed Martin (+4,4%), Northrop Grumman (+2,4%) и Kratos Defense (+13,8%).

Биткоин стоит на паузе

Курс BTC держится у $90922. За сутки он вырос на 1,02%, за неделю — на 2,26%. Свеча с длинной нижней тенью и небольшим телом дала быкам шанс удержать цену выше $90 600 и сохранить восходящий импульс. Закрытие пятницы в плюсе повысит вероятность краткосрочного восстановления.

В центре внимания — отчет NFP, который выйдет сегодня, 9 января. Рынок ждет прироста около 60 тыс. рабочих мест и снижения безработицы до 4,5%. Сильные данные могут укрепить доллар выше 99,0–99,5, снизив ожидания смягчения политики ФРС. Сейчас рынок закладывает два снижения ставки по 25 б. п. в 2026 году, и позитивная статистика способна поставить под сомнение даже этот сценарий.

Отдельный фактор риска — решение MSCI отложить вопрос об исключении компаний с высокой долей криптоактивов в балансе из глобальных индексов. Акции MicroStrategy получили временную передышку, однако сам риск остается. Геополитический фон в виде наличия рисков со стороны Гренландии, Венесуэлы, Ирана сохраняет потенциал для всплесков волатильности и ухода капитала из рисковых активов.

Капитализация криптовалютного сектора составила $3,11 трлн. Показатель остался без изменений. Доли распределились так: BTC — 58,4%, ETH —12,1%.