США рассматривают вывод на мировой рынок нефти из своих стратегических резервов

Евро/доллар пробует отскок, но настрой не самый сильный

6 марта EUR/USD держится у 1,1617. На дневном графике торгов парой евро/доллар может повторно протестировать 1,1528. Индекс доллара стабилизировался около 99 пунктов и по итогам недели может прибавить более 1%. Поддержку американской валюте обеспечивает спрос на защитные активы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже седьмой день, тогда как Тегеран ответил новой волной ракетных и беспилотных ударов по странам Персидского залива. Президент США Дональд Трамп также заявил, что хотел бы участвовать в выборе следующего лидера Ирана, при этом он назвал маловероятным назначение Моджтабы Хаменеи — сына покойного верховного лидера.

Рост цен на нефть усилил опасения по поводу новой волны глобальной инфляции. Это укрепило ожидания, что Федеральная резервная система может отложить снижение процентных ставок. Теперь рынки ожидают первое снижение ставки ФРС не ранее сентября или октября, тогда как ранее прогнозировали июль. На этой неделе доллар сильнее всего укрепился против евро, что связано с высокой зависимостью европейской экономики от поставок нефти с Ближнего Востока.

Brent вырос максимальными недельными темпами с 2022 года

Цена нефти марки Brent поднялась до $83 за баррель. В моменте ценники взлетали выше $85 за баррель. Цены могут показать самый сильный недельный рост с 2022 года. Рынок реагирует на резкую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил глобальные энергетические потоки.

Кризис практически остановил судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который обычно проходит около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Коммерческое движение судов почти прекратилось из-за рисков безопасности, проблем со страхованием и общей неопределенности.

Некоторые производители уже начали сокращать добычу, что дополнительно ужесточает ситуацию на рынке. Напряженность остается высокой. Глава иранской дипломатии Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не стремится к переговорам.

США, в свою очередь, рассматривают меры для смягчения ситуации на рынке, включая возможный вывод нефти из стратегических резервов. Кроме того, Вашингтон временно разрешил Индии купить часть российской нефти, которая уже находится в море. Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей в Азии и начала перенаправлять часть поставок через порты Красного моря, чтобы обойти Ормузский пролив.

Премаркет США: очередная попытка достичь равновесия

Рынок акций США снова пробует нащупать точку равновесия. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете движется без единого курса. На daily-графике торгов индекс S&P 500 остается в пределах 6800-6900 п. Так, фьючерсы на американские фондовые индексы стабилизировались после нового давления на рынок в предыдущую сессию. Инвесторы продолжают оценивать последствия войны с Ираном и резкого роста цен на нефть.

По итогам торгов индексы США снизились: Dow Jones потерял 1,61%, S&P 500 — 0,56%, Nasdaq Composite — 0,26%. Из 11 секторов S&P 500 восемь завершили день в минусе. Наибольшее давление испытали потребительский сектор, сырьевые компании и промышленность. Акции Caterpillar упали на 3,6%, бумаги GE Aerospace — на 3,4% на фоне опасений перебоев в цепочках поставок и возможного давления на маржу. Цена на нефть подскочила более чем на 8% и движется к самому сильному недельному росту с 2022 года. Однако 6 марта утром цены немного скорректировались после сигналов администрации Дональда Трампа о возможных мерах для сдерживания скачка цен. Теперь внимание инвесторов сосредоточено на отчете по занятости в США за февраль, который будет опубликован сегодня и даст новые ориентиры относительно состояния рынка труда.

Биткоин неожиданно вырос и остановился

Курс BTC держится у $70456. За сутки он опустился на 3,65%, за неделю — укрепился на 5,55%.

Биткоин после резкого роста накануне взял паузу. Давление усилилось на фоне снижения американских фондовых индексов, что вновь напомнило о тесной связи крипторынка с динамикой традиционных активов. Основной причиной коррекции стало изменение ожиданий по политике ФРС. Если ранее рынок закладывал два снижения ставки в 2026 году, то теперь инвесторы допускают лишь одно — и не ранее сентября. Представитель ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметил устойчивость рынка труда и сохраняющееся инфляционное давление, что усилило осторожность в отношении будущего смягчения политики.

Технически внимание рынка сосредоточено в зоне $69500–70200, где сосредоточено значительное количество стоп-ордеров. Возврат к уровню $71000 уже спровоцировал волну ликвидаций длинных позиций — за сутки было закрыто лонгов примерно на $165,8 млн, из них около $69 млн пришлось на биткоин. Ближайшие уровни поддержки находятся в области $68700 и $67300. При этом общая восходящая структура рынка пока сохраняется, а текущая динамика выглядит как коррекция после сильного импульса роста.

Ключевым событием для рынков остаются данные по занятости в США за февраль (NFP). Консенсус предполагает рост занятости на 59 тыс. против 130 тыс. месяцем ранее. Более слабые данные могут ослабить доллар и вернуть на повестку ожидания снижения ставок, что станет поддержкой для рисковых активов, включая криптовалюты.

Капитализация криптовалютного сектора составила $2,40 трлн. Доли распределились так: BTC — 58,8%, ETH —10,4%.