США преследуют еще одно нефтяное судно у Венесуэлы и усиливают морскую блокаду

EUR/USD в ожидании Рождества

22 декабря EUR/USD стабилен возле 1,1719. На дневном графике торгов парой евро/доллар удерживается в коридоре 1,1700-1,1745. Индекс доллара закрепляется вблизи 98,6 пунктов после умеренного роста на прошлой неделе. Активность на рынке, вероятно, будет сниженной из-за рождественских праздников.

Основное внимание инвесторов на этой неделе сместится к предварительной оценке ВВП США за III квартал, которая будет опубликована в четверг. Эти данные помогут оценить состояние экономики и уточнить ожидания по срокам следующих решений ФРС по процентной ставке.

Рынок по-прежнему закладывает до двух снижений ставки Федрезерва по 25 б. п. в следующем году — на фоне более слабых, чем ожидалось, инфляционных данных, которые вышли на прошлой неделе. На внешнем фоне участники также следят за динамикой иены. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда после недавнего повышения ставки сохранил осторожную риторику, что сдерживает резкие движения на валютном рынке.

Brent нашел точку опоры

Цена нефти марки Brent в понедельник поднялась до $60,95 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме встает в диапазоне $60,00-63,00.

Дополнительным фактором напряженности стала атака на российский танкер в Средиземном море, впервые за все время конфликта. Ранее удары наносились по объектам «Лукойла» в Каспийском регионе. Все это происходит на фоне продолжающихся дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Представители США охарактеризовали переговоры в Майами в воскресенье как «продуктивные и конструктивные», однако о прорыве объявлено не было. Несмотря на поддержку со стороны геополитики, рынок нефти в целом остается под давлением. Brent по-прежнему движется к снижению по итогам года из-за ожиданий значительного профицита предложения на глобальном рынке.

Премаркет США: уверенность во главе всего

Рынок акций США в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник направлен вверх. На daily-графике торгов индекс S&P 500 все так же ориентируется на 6900 п.

Фьючерсы в понедельник растут в преддверии укороченной праздничной недели, оставляя в силе импульс прошлой сессии. В пятницу основные индексы уверенно закрылись в плюсе: S&P 500 прибавил 0,88%, Nasdaq Composite — 1,31%, Dow Jones — 0,38%. Лидерами подъема стали технологические гиганты, тогда как потребительский сектор оставался под давлением.

Оптимизм вокруг ИИ-компаний вновь расширился. Это позволило мегакэпам развить подъем, начатый еще в четверг. Теперь рынок обсуждает, сможет ли технологический сектор восстановить позиции до конца года и реализуется ли традиционное «ралли Санта-Клауса».

В фокусе инвесторов — публикация вторых оценок роста ВВП США за III квартал, корпоративной прибыли и данных по промышленному производству. Слабая инфляция на прошлой неделе нарастила ожидания, что ФРС может пойти на дальнейшее снижение ставок в следующем году. Все это поддерживает спрос на риск.

Биткоин пока не впечатляет

Курс BTC в понедельник держится у $88905. За сутки он вырос на 0,90%, за неделю — опустился на 0,68%.

Общий фон остается напряженным. Давление на рынок цифровых активов усилилось сразу по нескольким направлениям. Банк Японии повысил ключевую ставку до 0,75%, максимального уровня с 1995 года, что сократило привлекательность carry trade и усилило отток из рисковых активов. Параллельно распродажи в технологическом секторе США, вызванные слабыми прогнозами Broadcom и Oracle и отказом от финансирования проекта дата-центра Oracle на $10 млрд, негативно отразились на крипторынке.

Несмотря на замедление инфляции в США — годовой CPI составил 2,7% и оказался ниже ожиданий, — рынок не получил устойчивой поддержки. Массовые ликвидации позиций 17 декабря превысили $500 млн, а оттоки из спотовых биткоин-ETF продолжаются и в сумме за 18–19 декабря превысили $300 млн. Это указывает на сохраняющееся недоверие со стороны институциональных инвесторов.

С технической точки зрения структура остается под контролем продавцов. Резкий рост к $90,4 тыс. в середине недели был полностью распродан, а ключевая зона поддержки формируется в районе $84 тыс. Для смены тренда необходим уверенный пробой сопротивления $95,5 тыс. Пока этого не произошло, потенциал роста остается ограниченным, а риски возврата к более низким уровням сохраняются.

В макроэкономическом контексте ожидания смягчения политики ФРС остаются сдержанными: вероятность снижения ставки в январе оценивается рынком примерно в 22%, а представители регулятора подчеркивают приоритет борьбы с инфляцией. Дополнительным фактором нестабильности выступает низкая ликвидность на фоне рождественских праздников, что повышает вероятность резких движений. В целом рынок биткоина входит в конец года в оборонительном режиме, ожидая новых макроэкономических сигналов.

Капитализация криптовалютного сектора составила $3,01 трлн. Показатель ушел ниже. Доли распределились так: BTC — 59,0%, ETH —12,2%.