На рынке обсуждают, а не криптозима ли вернулась

Евро/доллар подскочил и упал

Основная валютная пара корректирует позиции. Евро/доллар во вторник, 6 августа, опустился к 1,0941 после того, как накануне касался 1,1010. На дневном графике торгов этой парой есть основания для консолидации вокруг 1,0950.

Валютный рынок в понедельник, 5 августа, пережил настоящий стресс с глобальным уходом от риска. Инвесторы сами себя заставили нервничать, поверив в вероятность экстренного понижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Спекуляции на эту тему заметно надавили на позиции доллара и позволили паре евро/доллар взлететь к многонедельному пику на 1,1010.

Сейчас биржевая паника понемногу утихает. Это хорошо, потому что рынок изрядно понервничал. Ему потребуется определенное время, чтобы вернуться в равновесие.

Из важной статистики на сегодня стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в еврозоне по итогам июня.

Нефть: очень низко, но есть надежда

Сырьевой рынок приостановил отвесное падение. Цена на нефть сорта Brent во вторник остановилась около $77,10. Технически Brent на дневном таймфрейме исполнила потенциал снижения к $75,50 и теперь пытается консолидироваться около $77,50. С выходом вверх откроется возможность для роста к $79,00.

Сырьевые цены падали три сессии подряд, и вот теперь распродажа остановилась. Этому способствовали сохраняющиеся риски со стороны Ближнего Востока. Опасения по поводу активизации регионального противостояния увеличились.

Цены на нефть также получили поддержку от остановки добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии — Шарара — из-за антиправительственных протестов и проблем с безопасностью.

Между тем опасения по поводу потенциальной рецессии в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, оказывают заметное давление на цены на нефть на фоне слабого отчета по занятости и разочаровывающего индекса деловой активности в производственном секторе ISM. Однако эти страхи уменьшились в размерах после позитивного отчета ISM по услугам США, вышедшего в понедельник.

Премаркет США: это было неприятно

Американский фондовый рынок упал дополнительно. Рынок акций США за два дня ушел заметно ниже. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник чуть поднимается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 цели падения исполнены, складываются основания для консолидации около 5190 пунктов.

Резкое падение на фондовом рынке Японии, которое было худшим со времен «черного понедельника» на Уолл-стрит в 1987 году, и быстрое сворачивание carry trade иены также способствовали волатильности. Рынок накрыла паника. На торгах в понедельник Dow и S&P 500 упали на 2,6 и 3%, соответственно. Это стало худшим показателем с сентября 2022 года. Технологический индекс Nasdaq Composite провалился на 3,43%.

Акции технологических компаний с большой капитализацией, которые возглавили ралли 2024 года, упали в начале недели сильнее всего, включая Nvidia (-6,4%), Microsoft (-3,3%) и Tesla (-4,2%).

Ценные бумаги Apple понизились на 4,8% после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила вдвое свою долю в производителе iPhone. Акции Palantir Technologies выросли на 12% в ходе расширенных торгов на фоне сильных квартальных результатов и улучшения прогноза.

BTC: падение напомнило об осторожности

Криптовалютный рынок пережил сильнейший стресс за полтора года. Курс BTC во вторник стабилизируется около $55 675. Суточный прирост составляет 8,32%. Недельное снижение оценивается в 16,31%.

Сектор криптовалют упал вслед за паническими настроениями на глобальных рынках капитала. Как только инвесторы начали сокращать позиции в активах, связанных с риском, BTC тут же отреагировал симметрично.

На рынке теперь обсуждают, а не криптозима ли вернулась. Скорее всего, нет: рыночные реакции легко объяснить. К тому же распродажа остановилась, как только успокоились фиатные биржи. Уровни поддержки для BTC пока располагаются на отметках $45 000 и $49 000.

Капитализация рынка цифровых активов оказалась на уровне $1,99 трлн. Доли распределились так: BTC — 55,6%, ETH — 15,3%.