Множественные риски вынуждают нефть расти очень осторожно

Евро консолидируется

Евро/доллар в среду консолидируется около 1,0363. На дневном графике торгов индексом S&P 500 формируются условия для «боковика» вокруг 1,0350. С проходом наверх откроется дорога к 1,0385. С пробоем вниз вероятен спуск к 1,0280.

Итак, доллар все-таки упустил растущий импульс. Сегодня рынок ожидает данных по инфляции в США и новостей по торговым вопросам. При этом «ястребиные» замечания председателя ФРС Джерома Пауэлла толкают доходность США вверх. Это оказывает гринбеку некоторую поддержку — например, против иены.

Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл в своих комментариях перед Конгрессом придерживался мнения о том, что не нужно спешить со снижением процентных ставок. Это привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций примерно на 4 базисных пункта.

Индекс потребительских цен США выйдет сегодня во второй половине дня. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что базовая потребительская инфляция выросла на 0,3% в январе. Доллар нервничает: более слабые показатели могут подогреть ожидания по снижению ставок и заставить рынок отказаться от ожиданий по поводу более крепкого USD.

Нефть растет очень осторожно

Сырьевой рынок здраво оценивает множественные риски. Цена нефти сорта Brent в середине недели стабильна около $76,74 за баррель.

Технически Brent на дневном таймфрейме ориентируется на $77,00, но такой путь может занять время.

Трехдневный рост цен на «черное золото» прервался после того, как отраслевой отчет показал резкий рост запасов сырой нефти в США.

Данные API отразили рост запасов сырой нефти в США на 9 млн баррелей на прошлой неделе. Цифра намного превышает ожидаемый рост в 2,8 млн баррелей.

Это может стать самым большим ростом за год, если официальные данные Минэнерго это подтвердят.

Трейдеры сохраняют осторожность на фоне обострения торговой напряженности и более широкой экономической неопределенности. Недавние тарифы Трампа на сталь и алюминий могут нарушить бурение нефтяных скважин в США, потому что работы зависят от специальной стали, не производимой внутри страны.

Премаркет США: без изменений

Американский рынок ждет статистику по инфляции. Биржи США стоят на месте. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду повышается.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 цель подъема на 6100 п. остается актуальной.

Все в напряжении: инвесторы готовятся к публикации последних данных по потребительской инфляции. Они выйдут сегодня во второй половине дня.

Параллельно рынок беспокоится ввиду всеобщих 25%-ных пошлин президента Трампа на импорт стали и алюминия. Подобные шаги усиливают опасения более масштабной торговой войны.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил накануне свою осторожную позицию перед Банковским комитетом Сената, заявив, что у ФРС нет немедленных планов дальнейшего снижения процентных ставок. Он сослался на устойчивую экономику и постоянную инфляцию, которая остается выше целевого показателя в 2%.

Внимание в среду привлекут финансовые данные Cisco Systems, CVS Health, Kraft Heinz, MGM Resorts и Robinhood.

Биткоин оказался ниже

Криптовалютный сектор нервничает. Курс BTC опустился до $86145. За сутки он просел на 2,06%, за неделю сократился на 1,74%.

Снижение котировок могло быть спровоцировано слухами вокруг криптовалютной биржи Binance: площадка якобы распродала значительные объемы BTC, ETH и SOL. Представители Binance официально опровергли эту информацию, но рынок все равно насторожен.

Для покупателей сейчас важно остаться выше важного психологического рубежа в $90 000. Этот уровень критически значим, так как ниже него сосредоточено множество стоп-ордеров по длинным позициям. Его пробой может вызвать массовое закрытие сделок.

Текущая волатильность в ценах может быть связана с фиксацией прибыли трейдерами перед выходом статистики по инфляции США. Целевой диапазон мог быть сосредоточен в границах $94500 — $100500.

Капитализация криптовалютного рынка составила $3,16 трлн. Доли распределились так: BTC — 60,3%, ETH — 10,0%.