Как курс доллара отреагировал на победу Такаити и отставку Лекорню

Падение EUR/USD приостановилось

EUR/USD в четверг, 9 октября, стабилизировалась около 1,1644. На дневном графике пара евро/доллар формирует рамки бокового диапазона в пределах 1,1600–1,1750. Индекс доллара США снизился к 98,8 пункта, оставаясь при этом вблизи двухмесячного максимума. Поддержку американской валюте оказывает ослабление основных мировых валют.

За текущую неделю доллар укрепился более чем на 3% по отношению к иене после победы консервативного кандидата Санаэ Такаити на выборах лидера ЛДП Японии. Это усилило ожидания масштабных бюджетных расходов и сохранения мягкой монетарной политики. По отношению к евро доллар вырос почти на 1% после неожиданной отставки премьер-министра Франции Себастьена Лекорню и его кабинета, хотя президент Эмманюэль Макрон, как ожидается, вскоре объявит нового главу правительства.

Инвесторы продолжают оценивать последствия продолжающегося шатдауна в США, который повышает спрос на защитные активы. С точки зрения монетарной политики, протокол последнего заседания FOMC показал разногласия в рядах ФРС относительно дальнейшего снижения ставок. Рынок ожидает выступления председателя Джерома Пауэлла, которое состоится позже сегодня.

Нефть Brent удерживается в боковом диапазоне

Цена нефти сорта Brent балансирует около $65,86 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме удерживается в боковом диапазоне $65,00–66,50. Нефть стабилизировалась после новостей о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС, что снизило геополитическую премию в ценах.

Президент Дональд Трамп заявил, что первый этап мирного плана, подтверждённый израильскими властями, ХАМАС и посредником Катаром, может положить конец двухлетнему конфликту и обеспечить освобождение заложников. Однако прогресс по наиболее спорным вопросам между сторонами пока остаётся неопределённым.

Дополнительное давление на рынок оказали данные EIA, показавшие рост запасов нефти в США на 3,7 млн баррелей за прошлую неделю при прогнозе увеличения на 2,3 млн. Рост запасов связан с увеличением добычи и импорта. Тем не менее запасы на хабе в Кушинге (Оклахома) сократились на 763 тыс. баррелей — это максимальное снижение с июня. Резервы бензина и дистиллятов также продемонстрировали сокращение.

Премаркет США: покупатели вернулись

Рынок акций США вернулся в плюс: фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх. На дневном графике индекс S&P 500 возвращается к цели роста на уровне 6775 п. Накануне рынок обновил исторические максимумы благодаря сильному подъёму технологических акций. В среду индекс S&P 500 вырос на 0,58%, а Nasdaq Composite прибавил 1,12%, установив новые рекорды. Dow Jones завершил сессию практически без изменений.

Рост был обусловлен ралли в секторе искусственного интеллекта и полупроводников. Акции AMD подскочили на 11,4% после позитивной реакции инвесторов на партнёрство компании с OpenAI. Бумаги Nvidia выросли на 2,2% после заявления главы компании Дженсена Хуанга о существенном росте спроса на вычислительные мощности в этом году. Вверх также двигались акции Broadcom (+2,7%), Micron Technology (+5,8%), Tesla (+1,2%), Amazon (+1,5%) и Oracle (+1,5%).

Протокол заседания FOMC показал расхождения во мнениях по дальнейшей траектории политики, и теперь внимание участников рынка сосредоточено на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла, запланированном на сегодня, 9 октября. Также инвесторы ожидают отчёты Delta Air Lines и PepsiCo.

Биткоин в равновесии

Криптовалютный рынок сохраняет позитивный настрой и готовится к дальнейшему росту. Курс BTC поднялся до $122 040 — за сутки рост составил 0,52%, за неделю — 2,67%. Биткоин сохраняет восходящий импульс: закрепление выше $124 350 станет сигналом для движения к $129 000–130 000.

Фокус рынка остаётся на протоколах ФРС, опубликованных в среду, 8 октября. Они показали разногласия среди членов комитета по дальнейшей траектории ставок. Часть представителей поддерживает дополнительные снижения, ссылаясь на ослабление рынка труда и шатдаун, другие выражают опасения по поводу инфляции. Несмотря на расхождения, рынок по-прежнему оценивает вероятность снижения ставки 29 октября в 95%.

Подтверждение мягкой позиции регулятора может поддержать крипторынок, однако сохраняющийся политический кризис и шатдаун в США продолжают нести риски повышенной волатильности. Главным риском остаётся снижение доверия инвесторов на фоне отсутствия ключевой статистики и угрозы увольнений федеральных служащих, о которых ранее заявил Дональд Трамп.

Капитализация криптовалютного рынка составила $4,17 трлн — показатель немного снизился. Доли распределились следующим образом: BTC — 58,4%, ETH — 12,9%.