ИИ-сектор остаётся главным драйвером рынка на волне интереса к OpenAI

EUR/USD справляется с волатильностью

EUR/USD в пятницу держится у 1,1726. На дневном графике торгов пара евро/доллар может остаться в диапазоне 1,1700–1,1790. Индекс доллара США замер возле 97,8 пункта. Рынок пока воспринимает шатдаун правительства США как фактор без немедленного экономического эффекта, однако ситуация усиливает опасения относительно политической неопределенности, инфляционных рисков и замедления рынка труда.

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил в четверг, что приостановка финансирования может негативно сказаться на темпах роста ВВП. Президент Дональд Трамп в свою очередь пригрозил масштабными сокращениями в госструктурах в качестве давления на демократов. На монетарном фронте глава ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что прошлое снижение ставки стало адекватным шагом для предотвращения резкого ухудшения ситуации на рынке труда. При этом она подчеркнула, что замедление остается постепенным и необходимости в срочных дополнительных мерах нет. Тем не менее рынок почти полностью закладывает в цены еще одно снижение ставки на 25 б. п. в этом месяце и ожидает дополнительный шаг в декабре.

Brent в большом стрессе

Цена нефти сорта Brent в пятницу снизилась и ушла к $64,53 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме теперь тянет к $64,00. Котировки держатся вблизи четырехмесячного минимума и ведут к худшему недельному результату с июня. Давление на цены сохраняют ожидания новых шагов ОПЕК+ по увеличению добычи.

По сообщениям СМИ, альянс может нарастить производство в ноябре до 500 тыс. баррелей в сутки, что втрое выше октябрьского прироста. Основным инициатором выступает Саудовская Аравия, стремящаяся вернуть долю рынка. Риски избытка предложения усилились после публикации данных EIA: запасы нефти, бензина и дистиллятов в США выросли за неделю, а активность переработки и спрос снизились. Дополнительное давление оказывают шатдаун в США, который может ограничить экономическую активность, а также возобновление экспорта курдской нефти из Ирака. Отдельно министры финансов G7 заявили о намерении усилить меры против России.

Премаркет США: ралли в самом разгаре

Рынок акций США в отличном настроении. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу направлен вверх. На дневном графике индекс S&P 500 укрепился до 6715 пунктов, интерес всё так же сосредоточен на 6725 пунктах, откуда есть шанс пройти к 6750 пунктам. Рынок остается в зоне перепроданности.

Накануне биржевые максимумы были снова обновлены. Основным драйвером остается ралли в секторе искусственного интеллекта на фоне нового витка интереса к OpenAI. В четверг индекс Dow Jones прибавил 0,06%, S&P 500 — 0,17%, Nasdaq Composite — 0,39%. Рост возглавили технологические бумаги: акции Nvidia подорожали на 0,9%, AMD — на 3,5%, Intel — на 3,8%. Оптимизм усилили новости о продаже OpenAI акций на $6,6 млрд при оценке компании в $500 млрд и партнерстве с южнокорейскими производителями чипов.

Инвесторы также следят за политической обстановкой в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп пригрозил массовыми сокращениями госслужащих для давления на демократов, пока шатдаун вошел во второй день. Закрытие правительства вызвало и блокировку данных: Минтруд США отложил публикацию сентябрьского отчета по рынку труда (NFP).

Биткоин целится ещё выше

Курс BTC в пятницу укрепился до $120 475. За сутки он вырос на 1,45%, за неделю — на 10,35%.

Фокус рынка сосредоточен на ФРС: после сентябрьского снижения ставки инвесторы ожидают еще два шага смягчения — по 25 б. п. в октябре и декабре. Заявления главы ФРБ Далласа Лори Логан ненадолго охладили оптимизм.

Доллар частично отыграл потери, но движение носит технический характер на фоне отсутствия свежей статистики. Сокращение занятости в частном секторе на 32 тыс. человек и мягкий курс ФРС продолжают давить на валюту. Ближайшая зона фиксации прибыли по длинным позициям в BTC находится на $122 200.

Капитализация криптовалютного сектора составила $4,14 трлн. Показатель продолжает расти. Доли распределились так: BTC — 58,0%, ETH — 13,1%.