Фондовый рынок в красной зоне, нефть и криптовалюты теряют поддержку

Евро/доллар продолжает тянуть вниз

Основная валютная пара остается под давлением. EUR/USD в среду, 20 августа, опустилась до 1,1633. На дневном графике пара евро/доллар теперь нацелена на уровень 1,1610. Индекс доллара США укрепился выше 98,3 пункта — это уже третья сессия роста подряд. Инвесторы ожидают публикации протоколов июльского заседания ФРС, чтобы оценить перспективы денежно-кредитной политики.

То заседание было примечательным: впервые с 1993 года зафиксированы два особых мнения. Члены Совета управляющих Кристофер Уоллер и Мишель Боуман выступили за снижение ставки на 0,25 п. п., тогда как большинство проголосовало за сохранение параметров без изменений.

Теперь внимание рынков обращено к выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Там могут прозвучать сигналы о том, готов ли регулятор сдерживать ожидания скорого смягчения. В настоящий момент трейдеры оценивают вероятность снижения ставки в сентябре в 85% и закладывают около 54 базисных пунктов сокращения до конца года.

Нефти Brent удается удержаться выше минимума

Сырьевой сектор остается в сложной ситуации. Цена нефти сорта Brent закрепилась на уровне $66,01 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме удерживается в боковом канале в пределах $65–67. Локальную поддержку котировкам оказали данные Американского института нефти (API): запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 2,4 млн баррелей при ожиданиях снижения на 1,2 млн. Это указывает на более высокий спрос.

Перспектива сделки между Россией и Украиной, мягкое применение вторичных санкций и рост добычи в рамках ОПЕК+ ослабили рынок. В результате нефть опустилась к трехмесячному минимуму и потеряла более 10% с начала месяца.

Премаркет США: есть основания для коррекции

Американский рынок акций тянут вниз факты и ожидания. Фондовый рынок США торгуется в красной зоне. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете оказался под давлением. На дневном графике индекс S&P 500 теперь стремится к уровню 6400 пунктов.

Настроения смешанные на фоне ожиданий корпоративной отчетности и публикации протоколов июльского заседания ФРС. Индексы Dow Jones и S&P 500 изменились незначительно, тогда как Nasdaq 100 снижался под давлением технологического сектора. Инвесторы ждут результатов Lowe’s, Target и TJX Companies. Протоколы ФРС будут в центре внимания, поскольку июльское заседание впервые с 1993 года прошло с двумя особыми мнениями. Следующим ориентиром для рынков станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

Во вторник, 19 августа, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 0,59% и 1,46% соответственно на фоне распродажи в технологическом секторе. Акции Nvidia подешевели на 3,5%, AMD — на 5,4%, Palantir — на 9,4%. Dow Jones при этом прибавил 0,02% благодаря росту бумаг Home Depot после публикации отчета.

BTC провалился ниже

Криптовалютный рынок все глубже уходит в коррекцию. Курс BTC снизился до $113 592. За сутки он упал на 1,60%, за неделю — на 4,86%.

Техническое давление усилилось после пробоя уровня $116 600, что запустило каскад стопов и новую волну продаж. По данным Coinglass, за день было ликвидировано длинных позиций на $553 млн, включая $115 млн по BTC и $170 млн по ETH.

19 августа падение усилили и фондовые рынки США, где инвесторы фиксировали прибыль в техсекторе и бумагах, связанных с ИИ. Причиной стали завышенные мультипликаторы и слабая макростатистика. Ближайшая поддержка для BTC находится на $111 920, сопротивление — на $114 700. Ключевым рубежом остается зона $117 500: возврат выше нее станет позитивным сигналом, а закрепление ниже усилит риск падения к $100 000. В ближайшие дни рынок ожидает повышенной волатильности. Тон торгов зададут протоколы ФРС и новые сигналы по политике регулятора.

Капитализация криптовалютного рынка опустилась до $3,82 трлн. Доли распределились следующим образом: BTC — 59,1%, ETH — 13,1%.