Евро поднялся на пик восьми месяцев

Основная валютная пара развивает ралли

Евро/доллар вырос до 1,1035 в понедельник. На дневном графике торгов парой EUR/USD виден потенциал повышения до 1,1042–1,1046. В случае выхода вниз цена способна направиться к 1,0980.

На доллар заметно давит ожидание скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Трейдеры рассчитывают на сокращение в этот раз на 25 базисных пунктов. В то же время присутствует 24-процентная вероятность того, что ставка упадет сразу на 50 базисных пунктов.

На этой неделе внимание переключается на симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, где председатель Джером Пауэлл выступит в пятницу.

В Европе ожидаются ключевые данные по деловой активности и росту заработной платы, которые могут повлиять на решение Европейского центрального банка в сентябре.

Рынки оценивают потенциал снижения ставки ЕЦБ примерно на 65 базисных пунктов в 2024 году. Это значит, что они ожидают двух снижений по 25 базисных пунктов и закладывают некоторую вероятность третьего.

Brent попал под давление

Нефтяной сектор снова продает. Цена на нефть сорта Brent опускается к $78,92 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме может понизиться до $78,50. Там ожидается консолидация.

Это второй день снижения цены на энергоносители. Рынок тревожится по поводу спроса со стороны Китая, который считается крупнейшим потребителем нефти. Последняя опубликованная китайская статистика отразила замедление роста, снижение цен на жилье и подъем безработицы. Это привело к уменьшению темпов переработки сырой нефти на китайских НПЗ.

Рынок также реагирует на недавнее сокращение прогнозов роста мирового спроса на нефть в 2024 году от ОПЕК и МЭА. Они так же ссылаются на более слабые данные и провал спроса в Китае.

Между тем инвесторы наблюдают за потенциальными рисками поставок нефти из-за возросшей геополитической напряженности. Сообщения указывают на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен находится на Ближнем Востоке, пытаясь добиться соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне продолжающихся ударов Израиля. Похоже, что рынок не особенно верит в эту затею.

Премаркет США: сил достаточно

Американский фондовый рынок настроен уверенно и стабильно. Рынок акций США выглядит полным сил. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в начале недели растет.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 сохраняется потенциал повышения до 5575 п. Однако уже сейчас рынок выглядит перекупленным, что предполагает коррекцию в область 5490 п.

Прошлая неделя для бирж США оказалась лучшей в этом году. Dow вырос на 2,94%, S&P 500 поднялся на 3,93%, а Nasdaq Composite расширился на 5,29%. Все 11 секторов широкого рынка завершили прошлую неделю подъемом. В авангарде оказался технологический сектор. Лидерами стали компании полупроводникового направления: Nvidia (+18,9%), SMCI (+23,6%), AMD (+10,6%).

Рынок быстро восстановился после резкой распродажи в начале августа на фоне ослабления опасений рецессии. Теперь инвесторы смещают фокус внимания на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, а также на публикацию протоколов последнего заседания FOMC.

В понедельник по доходам отчитаются компании Palo Alto Networks и Estee Lauder.

Для BTC ничего не меняется

Сектор криптовалют остается в задумчивости. Курс BTC в понедельник снижается к $58121. Суточные продажи оцениваются в 3,00%, недельный спад — в 0,55%.

Стоит признать, что в последнее время Bitcoin слабоволатилен. Рынок движется преимущественно вбок. Есть определенные риски в виде вероятных продаж BTC крупными участниками рынка или некоторые манипуляции рынком со стороны ключевых майнеров. Но всё это носит ограниченный характер. Инвесторы экономят силы в ожидании более четких и понятных поводов для движения.

Вот новости, за которыми сейчас наблюдают на площадке:

• американка подала иск к Google за потерю $5 млн через криптоприложение;
• криптофонды BlackRock обошли ETF от Grayscale по объему активов;
• Franklin Templeton подал заявку S-1 на «двойной» крипто-ETF;
• майнеры отчитались о восстановлении добычи биткоина в июле;
• журналисты узнали о корпоративных проблемах Hamster Kombat.

Капитализация криптовалютного рынка составляет $2,06 трлн. Доли распределились так: BTC — 55,7%, ETH — 15,1%.