BI Development разместит дебютные облигации на KASE

18 октября 2024 года на Казахстанской фондовой бирже KASE прошел «День эмитента», в рамках которого BI Development Ltd., ведущий игрок на рынке жилищного строительства Центральной Азии (дочерняя компания BI Group), представила институциональным инвесторам дебютный выпуск тенговых и долларовых облигаций.

С 2021 года BI Development успешно размещает свои ценные бумаги на бирже Astana International Exchange (AIX), ориентируясь на розничных инвесторов. В августе 2024 года компания получила кредитный рейтинг BB со стабильным прогнозом от международного агентства Fitch Ratings. В своем отчете Fitch отметил стабильный рост и высокие финансовые показатели компании, а также значительные запасы ликвидности, что подчеркивает её лидерство в строительной отрасли и способность гибко реагировать на изменения рынка.

Руслан Ембергенов, финансовый директор компании, представил ключевые финансовые показатели и стратегические планы на будущее, отметив, что показатель долг/EBITDA компании составляет 0,4 и в среднесрочной перспективе не прогнозируется выше 1. Он также подчеркнул, что все планы компании выполняются согласно намеченным целям, а цифровизация способствует повышению операционной эффективности.

С получением кредитного рейтинга BI Development выходит на биржу KASE, предоставляя институциональным инвесторам возможность приобретения облигаций компании. Модератором встречи выступил заместитель председателя правления KASE Ермек Мажекенов.

На мероприятии присутствовали представители консорциума андеррайтеров: заместитель председателя правления Halyk Finance Роман Асильбеков, управляющий директор департамента корпоративных финансов Jusan Invest Санжар Оспанов и директор департамента корпоративных финансов BCC Invest Аманат Искаков. Роман Асильбеков, следивший за BI Development с 2021 года как андеррайтер, отметил, что компания зарекомендовала себя как надежный и обязательный эмитент, и рекомендовал участникам фондового рынка рассмотреть возможность покупки облигаций. Halyk Finance планирует приобрести не менее 30% от общего объема выпуска.

Размещение облигаций планируется в третьей декаде октября 2024 года. Для получения дополнительной информации можно обратиться к консорциуму андеррайтеров эмитента: Halyk Finance, Jusan Invest и BCC Invest.