Акции производителей чипов и IT-компаний оказались под давлением

Пара EUR/USD занята консолидацией

15 января EUR/USD закрепляется возле 1,1638. На дневном графике торгов парой евро/доллар сохраняется в рамках 1,1630-1,1715. Индекс доллара стабилизировался выше 99 пунктов после резких колебаний в начале недели — инвесторы продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы на фоне свежих макроэкономических данных и опасений вокруг независимости регулятора.

Опубликованные в среду цифры показали умеренное ускорение инфляции производителей в США в ноябре, тогда как более ранняя статистика указывала на сдержанный рост потребительских цен. Розничные продажи при этом выросли сильнее ожиданий, добавив аргументов в пользу устойчивости внутреннего спроса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять главу ФРС Джерома Пауэлла, несмотря на угрозы уголовного преследования со стороны Министерства юстиции США. Рынок по-прежнему ожидает сохранения ставки без изменений на ближайшем заседании, при этом в котировках заложены два снижения ставки, начиная с июня. На внешнем фоне Трамп также дал понять, что может отложить активные действия в отношении Ирана, одновременно подписывая торговые меры в сфере критически важных минералов и чипов для искусственного интеллекта.

Brent снизился из-за сокращения риска

Цена нефти марки Brent в четверг опустилась к $64,48 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме может стабилизироваться в широком волатильном коридоре $64-66. Сокращение опасений скорого военного удара США по Ирану спровоцировало резкий разворот цен и снятие части геополитической премии.

После закрытия основной сессии котировки кратковременно резко снизились, полностью нивелировав рост, сформированный ранее в течение дня. Поводом стали заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил, что получил заверения о прекращении казней протестующих в Иране. Это снизило ожидания немедленного вмешательства США.

Ранее нефть росла пять сессий подряд на фоне опасений, что беспорядки в Иране — четвертом по величине производителе ОПЕК с добычей около 3,3 млн баррелей в сутки, — могут привести к перебоям поставок или нарушению ключевых морских маршрутов. Комментарии Трампа уменьшили эти риски, что побудило трейдеров зафиксировать прибыль и сократить позиции, заложенные под геополитический сценарий. На фоне этого данные Управления энергетической информации США показали рост запасов сырой нефти и бензина в стране за прошлую неделю. Запасы дистиллятов сократились.

Премаркет США: отошли еще немного ниже

Рынок акций США слегка снижается. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг ограниченно отступает. На daily-графике торгов индекс S&P 500 идет к 6900 п., откуда в случае позитивного фона развернется к 6990 п. Основные индексы Уолл-стрит накануне завершили вторую сессию подряд в минусе. Давление на рынок оказывают распродажи в технологическом и банковском секторах.

Финансовый сектор продолжил коррекцию. Акции Wells Fargo упали на 4,5% на фоне слабой выручки, тогда как бумаги Bank of America и Citigroup снизились, несмотря на превышение прогнозов по прибыли. Дополнительное давление на сектор оказывают опасения, связанные с инициативой президента США Дональда Трампа по введению потолка процентных ставок по кредитным картам.

BTC: есть сигнал к росту

Курс BTC в четверг расширился до $96 348. За сутки он поднялся на 1,29%, за неделю — на 5,84%.

Уровень $94 500 уже пройден, ключевым ориентиром на сегодня остается закрытие выше $96 000. В случае успешного подтверждения этого уровня возрастает вероятность продолжения движения в сторону психологической отметки $100 000 уже к концу недели, 16 января. Покупатели сохраняют преимущество после масштабного выноса коротких позиций, однако продавцы еще не капитулировали и, вероятно, будут активно защищать зону перед $100 000.

В фокусе ближайших дней макроэкономическая статистика США и комментарии представителей Федеральной резервной системы. Сигналы устойчивого замедления инфляции способны поддержать рисковые активы, тогда как более жесткая риторика может спровоцировать фиксацию прибыли после резкого импульса роста.

Капитализация криптовалютного сектора составила $3,25 трлн. Показатель остался без изменений по сравнению с параметрами накануне. Доли распределились так: BTC — 59,1%, ETH —12,3%.