Аэропорт Алматы привлечет кредит на $670 млн под залог акций

Единственный акционер АО «Международный аэропорт Алматы» одобрил привлечение синдицированного кредита на сумму до $670 млн. На соответствующее решение первым обратил внимание автор Telegram-канала Finmentor.kz Арман Батаев.

Срок погашения — до 30 июня 2033 года. Процентная ставка по основной кредитной линии составит Term SOFR + 2,75% годовых. Term SOFR — международный базовый процентный индикатор для долларовых кредитов, пришедший на смену ставке LIBOR.

Согласно документу, основную часть финансирования — $650 млн — предоставят в виде срочной кредитной линии. Еще $20 млн составит возобновляемая кредитная линия для финансирования оборотного капитала и текущей деятельности аэропорта.

Средства по срочной кредитной линии планируется направить на:

• полное рефинансирование кредитов, привлеченных в 2021 году у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорации (IFC), немецкого банка развития DEG и Евразийского банка развития;
• рефинансирование внутригрупповых займов и выплату организационной комиссии;
• финансирование инвестиционного проекта Project Horizon по модернизации и развитию Международного аэропорта Алматы.

В качестве обеспечения обязательств аэропорт предоставит кредиторам залог 100% своих акций, а также оформит залог денежных средств на банковских счетах, прав по договорам страхования и другие виды обеспечения, предусмотренные документацией по сделке.

Ведущим организатором финансирования выступит Bank of Europe America Designated Activity Company. Агентом по обеспечению в Казахстане станет Halyk Bank, а агентом по кредиту — Global Loan Agency Services Limited.

Как ранее сообщал Bloomberg, после получения полного контроля над аэропортом Алматы турецкий оператор TAV Airports планировал привлечь синдицированный кредит для рефинансирования действующей задолженности и финансирования дальнейшей модернизации аэропорта.

В среду, 29 июля, TAV Airports сообщила, что договорилась о выкупе оставшихся 15% акций аэропорта Алматы у Kazakhstan Infrastructure Fund за $133 млн. После закрытия сделки турецкая компания станет единственным владельцем аэропорта. Пакет принадлежал фонду, через который в проект инвестировала Qazaqstan Investment Corporation.

Компания TAV и Kazakhstan Infrastructure Fund приобрели аэропорт в 2021 году. Общая стоимость приобретения составила $422 млн.

TAV Airports Holding входит во французскую Groupe ADP и управляет аэропортами и связанными с ними сервисными компаниями более чем в 30 странах.