Казахстан нанял три ведущих мировых банка
Citigroup, HSBC и JP Morgan предположительно стали лид-менеджерами предстоящего выпуска суверенных облигаций Республики Казахстан, сообщил Рейтер со ссылкой на неназванных экспертов рынка
Напомним, 12 мая на ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития министр финансов РК Болат Жамишев заявил, что в этом году Казахстан собирается вернуться на глобальный рынок еврооблигаций с займом до $1 млрд.
«В 2013 году мы хотели бы вернуться на рынок долговых обязательств, и я думаю, что мы, вероятно, позаимствуем до $1 млрд, - сказал он. - Мы хотим выйти на внешние рынки не ради денег, а для получения займов, benchmarks и для того, чтобы презентовать себя на этом рынке».
Он отказался давать какие-либо комментарии по поводу того, какая процентная ставка по облигациям будет считаться приемлемой для Казахстана. Рассчитываемые инвестбанком J.P. Morgan индексы долговых обязательств EMBI Global Index показывают, что риски казахстанских ценных бумаг на 245 пунктов выше рисков казначейских ценных бумаг США.
Результаты индекса основаны на процентных ставках национальных компаний, которые имеют право на суверенный индекс. Например, к ним относится «Казмунайгаз».
В апреле КМГ через двойной транш разместила облигации общим объемом $3 млрд, ставка купона составила 5,75% на 30 лет и 4,40% на 10 лет. Размер книги заявок на приобретение еврооблигаций компании составил $14 млрд.
Жамишев заявил тогда, что правительство уже начало искать банки, которые будут участвовать в выпуске суверенных облигаций. «Мы уже отправили [запрос на предложения] банкам и юридическим консультантам», - сказал он.
И вот, похоже, банки – лид-менеджеры найдены. Их представители, сообщает Рейтер, от комментариев отказались.
