Весь рынок акций США ждёт квартальной отчётности Nvidia
Результаты могут задать тон дальнейшей динамике
Евро/доллар в сомнениях
Основная валютная пара предпочитает консолидацию, пока все неопределенно. EUR/USD в среду остается у 1,1628. На дневном графике пара евро/доллар движется к 1,1610. Индекс доллара США консолидируется около 98,3 пункта после снижения накануне. Давление на американскую валюту сохраняется из-за растущих сомнений в независимости ФРС и ослабления доверия к глобальной роли доллара.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении отстранить Лизу Кук из состава Совета управляющих ФРС по обвинениям в мошенничестве с ипотекой. Однако ее адвокаты сообщили о готовности оспаривать решение в суде. Потенциальная отставка Кук может увеличить вероятность более раннего снижения ставок, учитывая стремление Трампа усилить влияние на монетарную политику.
Фьючерсы на процентные ставки закладывают около 87% вероятности снижения ставки ФРС на 25 б. п. в сентябре. Теперь внимание участников рынка переключается на публикацию в пятницу индекса PCE — ключевого для ФРС показателя инфляции. Он даст дополнительные сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики.
Brent в «красном»
Сектор нефти попал под давление из-за геополитики и запасов. Цена нефти сорта Brent в среду снижается до $67,09 за баррель. Технически на дневном графике Brent направляется к $67 с перспективой движения к $66,75.
Накануне вечером котировки подешевели более чем на 2%. Давление на рынок сохраняется из-за геополитических рисков и торговых споров по тарифам. США намерены сегодня удвоить пошлины на ряд индийских товаров до 50% из-за закупок российской нефти. При этом угрозы глобальным поставкам ограничены: Индия не планирует сокращать импорт, а местные НПЗ заявляют о сохранении основных объемов закупок.
Кроме того, инвесторы учитывают более широкий спектр рисков, включая сомнения в независимости ФРС. По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились почти на 1 млн баррелей против прогноза снижения на 1,7 млн.
Премаркет США: индексы находят опору
Американский рынок акций возвращается в плюс. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду поднимается, на daily-графике ближайшей целью выступает отметка 6485 п. Рост фондовых индексов накануне сопровождался сохраняющимися сомнениями в независимости ФРС после решения Дональда Трампа об отставке Лизы Кук из Совета управляющих.
Ключевым триггером для рынка остается квартальная отчетность Nvidia, которая может задать тон дальнейшей динамике. На постмаркете выделились отдельные компании. Бумаги MongoDB взлетели почти на 30%, Okta прибавила около 6% благодаря сильным отчетам и устойчивому спросу со стороны разработчиков AI-платформ. Акции Cracker Barrel выросли более чем на 7% после отказа от нового логотипа под давлением критики клиентов и президента США.
BTC пробует отыграть потери
Криптовалютный рынок пытается восстановиться. В среду курс BTC подрос до $110 725. За сутки он прибавил 0,45%, но за неделю остается в минусе на 2,48%. Несмотря на утренний отскок к $111 600, давление на биткоин сохраняется. Для отмены сценария снижения в район $100 000 рынку важно закрепиться выше $115 100. Пробой уровня $114 300, где проходит верхняя граница динамического канала, станет сигналом о формировании бычьего импульса.
На фундаментальном фоне главным ориентиром выступает пятничная публикация индекса PCE — ключевого инфляционного показателя для ФРС. Его данные напрямую повлияют на ожидания по ставкам и динамику крипторынка. Дополнительное внимание вызывает рост пары ETH/BTC, указывающий на переток капитала в эфир. Это может ограничить краткосрочные перспективы биткоина и усилить конкуренцию за ликвидность.
Таким образом, динамика BTC в ближайшие дни будет определяться двумя факторами: макроданными из США и техническим сценарием закрепления выше $115 000. Совокупная капитализация крипторынка оценивается в $3,85 трлн. Доли распределены следующим образом: BTC — 57,2%, ETH — 14,4%.
