США отменят запланированное 100% повышение пошлин на китайский экспорт
Китай приостановит дополнительные экспортные ограничения на редкоземельные металлы и завершит расследования против американских полупроводниковых компаний
Евро/доллар падает четвертый день подряд
3 ноября, в понедельник, курс EUR/USD опустился до 1,1532. На дневном графике пара может нацелиться на уровень 1,1510. Индекс доллара закрепился у отметки 99,8 пункта и держится вблизи трехмесячных максимумов, поскольку инвесторы оценивают торговые новости и ожидают публикации ключевых экономических данных.
На выходных Белый дом сообщил, что Китай приостановит дополнительные экспортные ограничения на редкоземельные металлы и завершит расследования против американских полупроводниковых компаний. В ответ США заморозят часть действующих тарифов и отменят запланированное 100% повышение пошлин на китайский экспорт. Это решение стало продолжением прошлой недели, когда состоялся саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина, направленный на стабилизацию двусторонних отношений.
Тем временем в США продолжается правительственный шатдаун, что откладывает публикацию ключевой статистики, включая данные по занятости. Однако в ближайшие дни инвесторы получат ориентиры из частных индикаторов — отчетов ADP, ISM и индекса настроений Мичиганского университета. На прошлой неделе ФРС, как и ожидалось, снизила ставку на 0,25 п. п., однако глава регулятора Джером Пауэлл подчеркнул, что новое снижение в декабре не гарантировано, сохранив осторожный тон в оценке экономики.
Нефть Brent продолжает дорожать
Цена нефти сорта Brent поднялась до $65,07 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме удерживается в диапазоне $64,00–66,00. Фьючерсы на нефть Brent продлевают фазу роста четвертую сессию подряд. Поддержку котировкам оказало заявление OPEC+ о том, что альянс приостановит увеличение добычи в I квартале следующего года после еще одного, последнего повышения в декабре.
Производители договорились нарастить добычу на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре — столько же, сколько в октябре и ноябре. После этого OPEC+ планирует сохранить объемы стабильными в январе – марте, учитывая сезонное снижение спроса.
Рынок также получает поддержку на фоне сохраняющихся рисков для поставок из России из-за санкций США против российских нефтяных компаний. Накануне произошел пожар на крупном нефтяном терминале в порту Туапсе на Черном море, что усилило опасения относительно возможных перебоев в поставках.
Премаркет США: настрой на рост сохраняется
Фьючерсы на индекс S&P 500 на премаркете демонстрируют рост. На дневном графике индекс ориентируется на отметку 6900 пунктов. Американские фондовые индексы завершили понедельник повышением, начав новый месяц в позитивном ключе после семи месяцев непрерывного роста технологического Nasdaq Composite.
По итогам октября Dow Jones прибавил 2,51%, S&P 500 вырос на 2,27%, а Nasdaq Composite — на 4,7%. Основными драйверами роста стали повышенный интерес к искусственному интеллекту, снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, а также последнее решение ФРС о снижении процентной ставки.
Позитивный настрой поддерживает и корпоративная отчетность — более 80% компаний из индекса S&P 500 превзошли ожидания аналитиков. На этой неделе инвесторы ждут публикации отчетов таких компаний, как Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Uber и McDonald’s. Тем временем продолжающийся шатдаун правительства США откладывает публикацию ключевых макроэкономических показателей, включая ежемесячный отчет по занятости.
Неуверенность в BTC — основной тренд
Курс BTC снизился до $107 913. За сутки он потерял 2,43%, за неделю — 6,60%. Несмотря на обилие позитивных новостей, крипторынок не смог воспользоваться возможностью для роста. ФРС снизила ставку на 0,25 п. п., объявила о завершении программы QT, а США и Китай достигли предварительных торговых договоренностей. Однако вместо ралли рынок выбрал направление вниз.
Главная причина — эффект sell the news. После волатильного октября многие инвесторы зафиксировали прибыль, а торговые алгоритмы усилили распродажу. За несколько часов с рынка было ликвидировано более $250 млн позиций. Биткоин удерживается в диапазоне $106 000–111 700, постепенно сужая торговый коридор.
Несмотря на краткосрочную слабость, фундаментальные факторы остаются позитивными. Завершение QT снимает часть давления на ликвидность, а институциональные инвесторы продолжают накапливать позиции: Bitcoin ETF уже владеют 1,35 млн BTC (около 6,5% предложения). Поддержку рынку также оказывает рост нижней границы диапазона, что указывает на устойчивый спрос.
В ближайшие недели динамика будет зависеть от риторики ФРС и публикации отложенных макроданных после шатдауна. Прорыв выше $111 700 откроет путь к $115 900, а закрепление ниже $106 000 способно ускорить падение к $100 000–102 000. Тем не менее, несмотря на нервозность и тревогу участников, биткоин остается зеркалом глобальных ожиданий. Если ФРС и Белый дом будут действовать синхронно, криптовалюта, вероятно, удержится выше $100 000 до конца года. В противном случае рынок вновь может погрузиться в хаос.
Капитализация криптовалютного рынка снизилась до $3,62 трлн. Доли распределены следующим образом: BTC — 59,5%, ETH — 12,5%.
