Рынки ждут решения ФРС: доллар у минимумов, Brent в плюсе, BTC стоит на месте
Глобальный рынок обеспокоен поставками российской нефти
EUR/USD сохраняет нейтралитет
В понедельник, 15 сентября, EUR/USD консолидируется у отметки 1,1727. На дневном графике пара может осторожно направиться к 1,1735–1,1750. Индекс доллара США стабилен около 97,6 пункта, удерживаясь у десятинедельных минимумов на фоне ожиданий ключевого заседания ФРС.
Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 б. п. в среду, 17 сентября, примерно в 96%, тогда как лишь 4% закладывают более масштабный шаг — на 50 б. п. Эти прогнозы подкреплены последними данными из США, которые указали на охлаждение рынка труда и замедление инфляции.
Трейдеры также следят за тем, успеет ли Стивен Миран вступить в должность члена Совета управляющих ФРС к моменту заседания. Дополнительные ориентиры по экономике инвесторы получат сегодня из индекса деловой активности Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index). На внешнем фоне внимание сосредоточено на решениях других центробанков. Банк Канады и Народный банк Китая, как ожидается, снизят ставки, тогда как Банк Японии и Банк Англии, вероятно, сохранят текущую политику.
Brent стартует в плюсе
Цена нефти марки Brent в понедельник поднимается до $67,37 за баррель. С технической точки зрения Brent на дневном таймфрейме по-прежнему удерживается в диапазоне $66–69.
Глобальный рынок обеспокоен поставками российской нефти. Последние события в регионе усиливают риски новых санкций со стороны Запада. Дополнительное давление создает риторика президента США Дональда Трампа, который вновь призвал Европу отказаться от закупок российской нефти и подтвердил готовность ввести жесткие санкции при поддержке стран НАТО.
Рост котировок ограничивают опасения относительно снижения спроса в США, а также риски профицита предложения на мировом рынке на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+.
Премаркет США: неделя открывается консолидацией
Фьючерсы на индекс S&P 500 на премаркете показывают символическое снижение. На дневном графике индекс балансирует у отметки 6580 п.
По итогам прошлой недели Dow Jones вырос на 0,95%, S&P 500 прибавил 1,59%, Nasdaq Composite поднялся на 2,03% — все три индекса обновили исторические максимумы. Рынок поддерживают ожидания вокруг развития искусственного интеллекта, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу перспектив экономики.
BTC вырос и остановился
В понедельник, 15 сентября, курс BTC слегка снижается и держится у $115 548. За сутки он опустился на 0,20%, а за неделю вырос на 4,04%. С начала сентября биткоин прибавил 4,15%, достигнув $115 905. Рост поддержали слабые макроданные из США и ожидания смягчения политики ФРС. Пересмотр занятости на –911 тыс. рабочих мест, рост заявок на пособие по безработице до 267 тыс. и замедление базового PPI до 2,6% в годовом выражении указали на ослабление экономики. На этом фоне доллар ослаб, а индекс S&P 500 обновил исторический максимум на отметке 6599 п.
Техническая картина по BTC выглядит устойчиво: рост от минимума $107 255 в начале месяца до $116 665 сопровождался формированием поддержки в районе $113 300. На выходных рынок консолидировался в боковом диапазоне. Ключевым сопротивлением остаётся уровень $11 600. Его пробой откроет путь к $119 200 и в перспективе — к $126 000. Фундаментально поддержку биткоину оказывает ожидание почти неизбежного снижения ставки ФРС на заседании 17 сентября на 25 б. п.
Тем не менее риски сохраняются. Хрупкие данные по рынку труда США указывают на вероятность рецессии. Политические факторы вокруг заседания ФРС могут усилить волатильность, а фиксация прибыли на традиционных рынках — притормозить рост криптовалюты. Базовый сценарий для BTC — пробой сопротивления $117 600 и движение в сторону $119 200–$126 000. Удержание ниже этого уровня оставляет риски возврата к поддержке $113 300.
Капитализация криптовалютного рынка составляет $4,04 трлн. Доли распределены следующим образом: BTC — 56,9%, ETH — 13,8%.
