Рост запасов в США и ожидания от ОПЕК+ обвалили цены на нефть
Рынок балансирует между рисками избыточного предложения и геополитическими факторами
EUR/USD снова попал в диапазон
4 сентября EUR/USD стабилизировался у отметки 1,1658. На дневном графике торгов евро/доллар находится в диапазоне 1,1600–1,1740. Индекс доллара США остался у уровня 98,1 пункта после снижения накануне. Инвесторы ждут свежих данных по рынку труда, которые могут определить траекторию процентных ставок ФРС.
В центре внимания — отчет ADP по занятости в частном секторе, где ожидается замедление найма, а также еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице. Ключевым событием недели станет публикация августовской статистики Nonfarm Payrolls (5 сентября), которая задаст ближайшее направление для рынков.
Давление на доллар усилилось после того, как отчет JOLTS показал сокращение числа открытых вакансий до 7,18 млн — минимума с сентября 2024 года и ниже прогноза в 7,4 млн. Дополнительным негативом стало падение заказов на фабричную продукцию в июле второй месяц подряд. На этом фоне вероятность снижения ставки ФРС в сентябре выросла почти до 98%, что усиливает ожидания мягкой политики и ограничивает потенциал укрепления американской валюты.
В нефти много волатильности
Цена нефти марки Brent снизилась к $67,27 за баррель. С технической точки зрения Brent на дневном графике вновь тяготеет к уровню $67,00.
Давление на сырье усилилось после падения на 2,2% накануне на фоне ожиданий, что OPEC+ может увеличить предложение. По данным СМИ, картель на заседании в ближайшие выходные обсудит меры по наращиванию добычи, чтобы вернуть долю рынка. Это может привести к началу сворачивания сокращений на 1,65 млн баррелей в сутки (около 1,6% мирового спроса).
Ранее OPEC+ уже согласовал повышение квот на 2,2 млн баррелей в сутки в апреле–сентябре, а также дополнительно 300 тыс. баррелей для ОАЭ. Однако фактический прирост оказался скромнее из-за ограничений мощностей у ряда участников.
Дополнительное давление оказали данные из США: запасы нефти выросли на 0,6 млн баррелей при прогнозе снижения на 3,4 млн, что указывает на ослабление спроса. Перспективы потребления топлива ухудшились и на фоне макроэкономической статистики, сигнализирующей о замедлении экономики США. В результате рынок балансирует между рисками избыточного предложения и геополитическими факторами.
Премаркет США: «быки» вернулись
Фондовый рынок США демонстрирует более стабильные настроения. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете показывает рост. На дневном графике индекс S&P 500 готов протестировать уровень 6480 п. Инвесторы ожидают отчет по занятости за август, который определит ожидания по траектории процентных ставок.
В среду S&P 500 прибавил 0,51%, Nasdaq Composite — 1,02%, тогда как Dow Jones Industrial Average снизился на 0,05%. Лидером стал технологический сектор: акции Alphabet выросли на 9,1%, Apple — на 3,8% после того, как материнская компания Google избежала разделения в рамках антимонопольного дела. При этом опасения по рынку труда сохраняются: число вакансий опустилось к минимальным с периода пандемии уровням.
Сегодня, 4 сентября, в фокусе — отчет ADP по занятости в частном секторе и недельная статистика по заявкам на пособие по безработице. 5 сентября ключевым событием станет публикация данных Nonfarm Payrolls.
Биткоин все еще нейтрален
Курс BTC держится около $111 240. За сутки он прибавил 0,11%, за неделю — снизился на 0,62%. Главное событие недели — публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август. Эти данные станут ключевыми для оценки дальнейших шагов ФРС по процентным ставкам.
Согласно CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 б. п. в сентябре рынок оценивает в 98%. Такой шаг может поддержать аппетит к риску и стать драйвером роста как для криптовалют, так и для фондовых индексов на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности.
Техническая картина остается уязвимой: закрытие ниже $109 500 усилит давление на покупателей, а закрепление выше $114 000 подтвердит разворот тренда и станет позитивным сигналом для всего крипторынка. Пока инициатива преимущественно у продавцов, но с учетом политических и экономических рисков рынок может резко сместиться в любую сторону.
Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $3,84 трлн, что отражает небольшой рост. Доли распределились следующим образом: BTC — 57,7%, ETH — 13,8%.
