Отбасы банк разместит на KASE социальные облигации на рыночных условиях
Привлечённые средства пойдут на реализацию новой жилищной программы «Наурыз»
Отбасы банк намерен разместить на Казахстанской фондовой бирже (KASE) собственные облигации на 300 млрд тенге в 2024 году. 4 июля Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) зарегистрировало облигационную программу в размере 1,7 трлн тенге и первый выпуск в рамках нее в объеме 100 млрд тенге. Все привлеченные на KASE средства пойдут на реализацию новой жилищной программы «Наурыз». Об этом сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова во время проходившего на площадке KASE Дня эмитента 5 июля.
В начале своего выступления спикер напомнила, что запуск этой программы анонсировал президент Касым-Жомарт Токаев в марте этого года на Национальном курултае, поэтому она и получила такое название. «Прием заявок для участия в программе завершен 28 июня, всего их было подано 38 841. В ближайшие дни мы опубликуем на нашем официальном сайте списки тех, кто станет ее участниками и уже скоро сможет отметить новоселье», — отметила она.
В 2024 году планируется осуществить три размещения облигаций по 100 млрд тенге каждый. Первое размещение пройдет уже в июле, пояснила Ляззат Ибрагимова. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1000 тенге. Что касается ставки размещения облигаций на KASE, то она определится по итогам первых состоявшихся специализированных торгов, но не выше уровня базовой ставки Национального банка РК и останется фиксированной на протяжении пяти лет. Периодичность выплаты купона — два раза в год, уточнила глава Отбасы банка.
«Так как привлеченные средства будут заимствованы на рыночных условиях, то предполагается, что государство субсидирует ставку вознаграждения по выпущенным Отбасы банком облигациям. Это в свою очередь позволит поддержать участников жилищной программы и выдавать им займы на льготных условиях», — объяснила она. То есть 7% (ГЭСВ от 7,3 до 8,9%) для социально уязвимых слоев населения и 9% (ГЭСВ от 9,3 до 11,8%) для остальных участников. Доступные кредиты смогут получить молодые семьи, работающая молодежь, получатели жилищных выплат, жители моногородов, районных центров, сельских населенных пунктов и, конечно, вкладчики самого Отбасы банка.
Максимальная сумма займа по программе «Наурыз» составит 36 млн тенге. При этом на депозите необходимо разместить только 20% от стоимости жилья, обратила внимание Ибрагимова.
Всего же для кредитования казахстанцев по программе «Наурыз» планируется выпустить облигаций на 1,7 трлн тенге в течение восьми лет. Если в первый год Отбасы банк настроен привлечь на рынке 300 млрд тенге, то в последующие годы — по 200 млрд тенге, рассказала председатель правления Отбасы банка.
По ее словам, данные бумаги могут заинтересовать как банки второго уровня и разного рода компании, так и физические лица. Одним из их преимуществ является отсутствие налогообложения для купонного вознаграждения, так как Отбасы банк входит в перечень финансовых агентств РК. Также облигации Отбасы банка планируются к включению в официальный список KASE.
Поскольку эти облигации будут иметь еще и статус «социальных» ценных бумаг, это принесет их держателям дополнительные плюсы в рамках реализации политики в области ESG-развития, заметила Ляззат Ибрагимова. «Если кто-то из банков выступит максимальным покупателем наших облигаций, мы предлагаем сделать серию пресс-анонсов, пресс-обзоров о том, что они тоже стали участниками жилищной программы, но на уровне композитного продукта, предоставив фондирование для тех категорий граждан, которые особо в нем нуждаются», — заявила она.
Кроме того, бумаги будут включены в корзину ОДГУ (Облигации эмитента с долей государственного участия). По ним предполагается наличие маркет-мейкера, добавила спикер.
В то же время Ибрагимова уверена, что для потенциальных инвесторов Отбасы банк выступает надежным эмитентом. Исходя из последней отчетности финансовый институт занимает 4-е место среди БВУ по размеру активов и собственного капитала. «На сегодня мы имеем высокий рейтинг от агентства Fitch на уровне странового (BBB). У банка лучшее качество кредитного портфеля, что подтверждается низким уровнем NPL в размере 0,1%, а также один из самых высоких коэффициентов достаточности капитала в секторе», — подчеркнула она.
Наряду с этим спикер упомянула, что единственным акционером банка является национальный управляющий холдинг «Байтерек», со стороны которого всегда обеспечивается поддержка.
12 июня сообщалось, что Мажилис парламента РК одобрил во втором чтении законопроект, согласно которому Отбасы банку придадут статус национального института развития. Предполагается, что на его базе создадут центр обеспечения жильем. При этом Отбасы банк останется в системе банков второго уровня под регулированием Национального банка и АРРФР, а также в системе гарантирования депозитов КФГД. Это означает, что Отбасы банк продолжит основную работу в прежнем режиме и казахстанцы могут быть уверены в стабильности накоплений и сохранности депозитов, подчеркнула Ляззат Ибрагимова.
Лицензия на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, № 1.1.111 от 29 апреля 2024 года.
