Nvidia переживает худший месяц с 2022 года
В ноябре акции компании упали на 15%
Позиции евро/доллара стали прочнее
26 ноября, в среду, EUR/USD поднялся до 1,1584. На дневном графике торгов парой евро/доллар котировки развернулись от 1,1510 к 1,1600. Индекс доллара удерживается ниже 100 пунктов, продолжая снижение после предыдущей сессии. Давление на американскую валюту усилилось на фоне мягких данных из США, которые укрепили ожидания снижения ставки ФРС в декабре.
Статистика показала, что розничные продажи в сентябре выросли слабее прогноза, а потребительская уверенность в ноябре упала. Это указывает на охлаждение потребительских расходов после нескольких месяцев устойчивого спроса — ключевого драйвера экономики. Фьючерсы на ставку теперь закладывают примерно 84% вероятности понижения на 25 б. п. в декабре. Еще неделю назад показатель был на уровне 40%.
Дополнительным фактором давления стали сообщения о том, что Кевин Хассет, директор Национального экономического совета Белого дома, рассматривается как основной кандидат на пост главы ФРС. Ранее он высказывался за более низкие процентные ставки, чем текущие.
Brent не впечатляет
Цена нефти сорта Brent опустилась до $61,97 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме теперь смещает фокус на область $61,00-61,15. Котировки, таким образом, держатся у минимума за пять недель. Давление на рынок наращивает признаки того, что переговоры о мирном соглашении между РФ и соседями приближаются к финальной стадии. Такой исход может привести к смягчению ограничений на российскую нефть.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры «почти завершены», и остается всего несколько нерешенных вопросов. Если мирный план будет достигнут и санкции на российскую нефть частично снимут, на рынок может выйти дополнительное предложение. Это увеличивает опасения перепроизводства в условиях, когда глобальная добыча уже превышает потребление.
Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,9 млн баррелей. Это первое сокращение после трех недель роста. Позже сегодня выйдут официальные данные Минэнерго США, которые могут задать дальнейшее направление ценам.
Премаркет США: рынок вернулся к уверенным значениям
Рынок акций США сохраняется в позитивной области. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете символически прибавляет. На daily-графике торгов индекс S&P 500 реализовал прежнюю цель на 6735 п. и теперь целится на 6800 п. Накануне основные индексы выросли третью сессию подряд на фоне высокого оптимизма вокруг AI и ожиданий снижения ставки ФРС.
Акции Alphabet поднялись на 1,6% и обновили максимум на фоне сообщений, что Meta рассматривает многомиллиардную сделку на покупку AI-чипов Google. Бумаги Nvidia, напротив, снизились на 2,6% и упали примерно на 15% с начала месяца, что делает ноябрь самым слабым для компании с сентября 2022 года.
Инвесторы оценивали смешанные данные по экономике США: розничные продажи оказались ниже прогноза, отчет ADP показал средние недельные потери 13 500 рабочих мест в частном секторе, а производственные цены в сентябре выросли. Рынок по-прежнему оценивает вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 б. п. примерно в 85%.
Биткоину сложно двигаться вверх
Курс BTC в середине недели оказался у $87 270. За сутки он поднялся на 0,89%, за неделю — понизился на 5,10%.
Настроения на рынке остаются осторожно-оптимистичными: позиции покупателей укрепились, но значительной уверенности пока нет. До заседания ФРС остается больше недели. То есть траектория рынка будет зависеть от данных, которые выйдут в ближайшие дни. Наибольшее внимание — недельным заявкам на пособие по безработице в среду.
ФРС придется принимать решение без свежих данных по занятости за октябрь и ноябрь: их публикация перенесена на 16 декабря из-за шатдауна, то есть уже после заседания. Поэтому статистика этой недели может стать ключевой для ожиданий рынка. Для биткоина важная поддержка проходит на уровне $85 450. Если макроданные окажутся нейтральными или лучше ожиданий, у BTC сохранится потенциал для движения к зоне $93 000 при условии удержания восходящего импульса от $80 600.
Капитализация криптовалютного сектора осталась на ступени $3,02 трлн. Доли распределились так: BTC — 57,9%, ETH —11,8%.
