Как в Казахстане развивается розничная торговля и складская инфраструктура
На сегодня в республике зарегистрированы свыше 200 тысяч торговых точек
По данным информационно-консалтингового агентства INFOLine, розничная торговля в Казахстане демонстрирует уверенный рост: к началу 2025 года общее количество торговых точек в стране увеличилось на 14%, превысив отметку в 200 тысяч. Из них более 70 тысяч приходится на продовольственные магазины, свыше 45 тысяч — на магазины одежды, обуви и аксессуаров, а более 85 тысяч — на прочие непродовольственные объекты. Особенно активно развиваются сегменты аптек (7 тысяч), магазинов косметики (8 тысяч), детских товаров (10 тысяч), а также бытовой химии, товаров для дома, цветочных магазинов и автозаправочных станций. Однако для устойчивого развития современной розницы все более критическим становится состояние складской инфраструктуры, дефицит которой сдерживает потенциал рынка.
Для эффективной работы ретейла требуется 3–4 кв. м качественных складских помещений на каждый квадратный метр торговой площади. По данным INFOLine, на топ-200 крупнейших торговых сетей Казахстана приходится 3,2 млн кв. м торговых площадей, то есть если оценивать потребность только этих игроков, то им требуется порядка 9,6 млн кв. м качественной складской инфраструктуры. Однако, как показало исследование IBC Global, на март 2025 года реальные цифры по складам сильно отличаются от общепринятых: общее предложение — 1,7 млн кв. м, из которых лишь 375 тыс. кв. м — класс А, 1,2 млн кв. м — класс В, а 117 тыс. кв. м — некачественный фонд. Таким образом, торговля совершенно не обеспечена складской инфраструктурой в достаточной степени.
В продовольственном сегменте лидерство сохраняет сеть Magnum, которую INFOLine называет крупнейшей по выручке в Центральной Азии. Несмотря на сокращение числа магазинов в 2024–2025 годах, компания делает ставку на модернизацию и развитие e-grocery: доля онлайн-продаж в обороте сети уже достигла 16% в 2024 году, а к концу 2025-го, по прогнозам, составит 20–25%. При развитии данной модели, по мнению IBC Global, требуется не только мультитемпературные, традиционные распределительные центры, но и сеть внутригородских складов.
В непродовольственной торговле выделяются фармретейлеры: «Биосфера» расширила сеть на 70 аптек, Europharma — на 130, укрепляя позиции в городах и регионах.
Сеть Fix Price нарастила присутствие на треть, превысив 330 магазинов, благодаря инвестициям в логистику и локализации ассортимента.
Среди лидеров электроники — Sulpak (189 магазинов в Казахстане и Кыргызстане) с обновленными форматами и Mechta, где рост заказов с экспресс-доставкой составил 30% за счет развития региональных складов.
«Наш рейтинг INFOLine FMCG и Non-Food Retail Kazakhstan за 2024 год, основанный на анализе сотен тысяч торговых точек и более 200 крупнейших сетей, показывает замедление темпов роста лидеров на фоне общей рыночной динамики. Это говорит о насыщении отдельных сегментов и возрастающих ограничениях», — отмечает Иван Федяков, основатель INFOLine.
«Развитие складской инфраструктуры — это не просто поддержка ретейла, а инвестиция в будущее экономики Казахстана. Соответствие международным стандартам и увеличение объема качественных складов повысят эффективность цепочек поставок и создадут условия для роста бизнеса», — подчеркивает Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер IBC Global.
Совмещение розничной, оптовой и дистрибуционной деятельности ведущими сетями делает доступность современных складов критически важной. Решение проблемы видится в развитии логистических центров, что станет драйвером для устойчивого роста розничных форматов в ближайшие годы.
Таким образом, 2024 год стал для Казахстана временем активного роста розницы и одновременно выявил ключевые вызовы. Пока наибольший объем складских площадей сосредоточен исключительно в Алматы и Алматинской области (почти 60% от общего объема, включая 38,8% складов класса А в республике). В Астане насчитывается около 272 тыс. кв. м качественных складов (класса А и В), в Шымкенте — около 106 тыс. кв. м, из которых 62 тыс. кв. м — класс А. На остальные города Казахстана приходится примерно 250 тыс. кв. м складских помещений, включая 66 тыс. кв. м класса А.
Средняя обеспеченность складами класса А в Казахстане составляет 0,02 кв. м на жителя, а с учетом всего качественного предложения — 0,06 кв. м. Самая высокая обеспеченность наблюдается в Алматы (0,21 кв. м на жителя), а самая низкая — в Шымкенте (0,01 кв. м).
Напомним, что еще одним из ключевых показателей эффективности складской логистики является соотношение торговых и складских площадей. По данным INFOLine, в среднем на 1 кв. м склада приходится 3-4 кв. м торговой площади. Однако этот показатель сильно варьируется в зависимости от формата магазинов:
- супермаркеты: из-за широкого ассортимента требуется больше складских площадей. На 1 кв. м склада приходится менее 2 кв. м торговой площади;
- гипермаркеты: меньше зависят от складов, так как запасы продукции хранятся непосредственно в магазине. На 1 кв. м склада может приходиться 6-8 кв. м торговой площади;
- магазины у дома: из-за ограниченного количества SKU, но более высокооборотного характера бизнеса требуют частых поставок, поэтому соотношение составляет до 5 кв. м торговой площади на 1 кв. м склада.
