К биткоину и нефти вернулись силы
Цены на BTC и Brent подросли, и рынки криптовалют и сырья настроены на дальнейший подъем
Евро/доллар снизился, хотя были варианты
Основная валютная пара удерживается под небольшим давлением. EUR/USD в минусе и уходит к 1,0284.
На дневном графике торгов парой EUR/USD давление нарастает и способствует понижению инструмента к 1,0265.
Более прохладные, чем ожидалось, данные по инфляции ослабили опасения, что цены в США ускоряются, и увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система сможет дважды снизить процентные ставки в этом году.
Бюро статистики труда показало, что потребительские цены выросли на 2,9% за 12 месяцев по декабрь. Это соответствует ожиданиям экономистов. Базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, тоже совпала с прогнозами, но вышла все же ниже, чем месяц назад.
Более слабые базовые показатели в сочетании с данными по ценам производителей во вторник спровоцировали активное падение доллара.
Brent выглядит очень сильным
Рынок энергоносителей настроен на продолжение подъема. Цена нефти сорта Brent в четверг удерживается около $82,10 за баррель.
Технически Brent оставляет за собой возможность для укрепления к $83,00.
По сравнению с предыдущей сессией нефтяные котировки выросли почти на 3% и теперь держатся вблизи самого высокого уровня с середины августа 2024 года. Это обусловлено растущими рисками мирового предложения.
МЭА прогнозирует в 2025 году немного более напряженный рынок нефти, чем ожидалось ранее, и отмечает, что новые санкции США в отношении России и Ирана могут еще больше повлиять на баланс предложения.
Данные EIA, которые вышли накануне, проявили восьмое подряд еженедельное снижение коммерческих запасов сырой нефти. Показатель достиг самого низкого уровня с апреля 2022 года. Это самая длительная полоса снижения с 2021 года. В настоящее время запасы находятся на шестилетнем сезонном минимуме.
ОПЕК подтвердила свой прогноз по увеличению мирового спроса на нефть на 1,43 млн баррелей в день в 2026 году. Такие данные отражают устойчивый рост с 2025 года.
Израиль и ХАМАС в среду достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, положив конец 15-месячному конфликту в секторе Газа и снизив риски поставок в регионе. (Позже прекращение огня было отложено — F.)
Премаркет США: хороший темп для взлета
Американские биржи наращивают скорость покупок. Рынок акций США в четверг смотрится замечательно стабильным. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете идет вверх.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 по-прежнему актуальна цель покупок на 6000 п.
Биржевой подъем спровоцировали слабый отчет по инфляции и солидные банковские доходы. Декабрьский отчет по индексу потребительских цен показал прогресс в достижении целевого показателя инфляции Федеральной резервной системы в 2%. Базовый CPI вырос на 3,2% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в ноябре. Это наращивает возможность того, что ФРС продолжит цикл смягчений ставки в 2025 году.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала с 14-месячного максимума, отступив примерно до 4,65%. Это еще больше поддержало склонность рынка к риску.
Рост был дополнительно подкреплен устойчивыми доходами крупных банков. Акции JPMorgan выросли на 2% после того, как компания превзошла ожидания по прибыли и выручке и повысила прогноз чистого процентного дохода на 2025 год. Wells Fargo (+6,6%), Goldman Sachs (+6%), Citigroup (+6,5%) и Bank of New York Mellon (+8,1%) показали прекрасные результаты за сессию.
К биткоину вернулись силы
Криптовалютный рынок готов продолжать приобретения. Курс BTC повысился до $99790. За сутки он укрепился на 2,76%, за неделю вырос на 5,92%.
Ближайшая цель покупок при таком уверенном раскладе, как сейчас, находится на уровне $103000, а позже — на $108300-108500. Значимая поддержка пока не сдвигается и остается там же — на $98500.
Сезонные циклы показывают, что до начала новой волны повышения 25 января цене важно удержаться выше $90000. Тогда вероятность развития новой волны покупок окажется гораздо выше.
Капитализация сектора цифровых активов оценивается в $3,5 трлн. Доли распределились так: BTC — 56,5%, ETH — 11,6%.
