Инцидент в Аравийском море встревожил энергетические рынки
США сбили иранский беспилотник вблизи американского авианосца
EUR/USD пробует подрасти
4 февраля основная валютная пара занята попытками восстановления. EUR/USD в среду укрепился к 1,1822. На дневном графике торгов парой евро/доллар остается в логичных пределах 1,1800-1,2072.
Индекс доллара сохраняется рядом с 97,4 пункта. Он взял паузу после недавнего роста. Осторожность рынков связана с частичным шатдауном правительства США — он привел к переносу публикаций ключевой макроэкономической статистики.
Данные по числу открытых вакансий, а также январский отчет по рынку труда, запланированные на эту неделю, были отложены. У инвесторов снова нет сигналов о состоянии занятости в США.
Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на сумму $1,2 трлн. Это позволило завершить частичный шатдаун, однако вопрос финансирования Министерства внутренней безопасности остается нерешенным.
В предыдущие сессии доллар получал поддержку после выдвижения Кевина Уорша на пост главы ФРС — рынок воспринимает его как менее «голубиного» кандидата по сравнению с альтернативами. Дополнительным фактором стали сильные данные по промышленности США, они уменьшили ожидания быстрого смягчения денежно-кредитной политики.
При этом рынки по-прежнему закладывают два снижения ставки ФРС в этом году — вероятно, в июне и октябре.
В нефти снова растет волатильность
Сектор энергоносителей вынужден реагировать на новости геополитики. Цена нефти марки Brent выросла к $67,48 за баррель. Технически на дневном таймфрейме снова меняется картина — теперь цена идет к $68,00.
Фьючерсы продолжают рост предыдущей сессии на фоне возобновления геополитической напряженности. Поводом стало сообщение о том, что США сбили иранский беспилотник вблизи американского авианосца в Аравийском море. Инцидент встревожил энергетические рынки, однако президент США Дональд Трамп подчеркнул, что дипломатические каналы остаются открытыми. Белый дом подтвердил, что переговоры США и Ирана по-прежнему запланированы на 6 февраля.
Дополнительным фактором напряженности стали сообщения о том, что иранские суда оказывали давление на нефтяной танкер под флагом США при проходе через Ормузский пролив. Центральное командование США заявило, что силы Корпуса стражей исламской революции интересовались танкером Stena Imperative.
Поддержку котировкам также оказали данные Американского института нефти. Запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 11,1 млн баррелей — это самое сильное снижение с июня.
Со стороны предложения OPEC+ ожидает постепенного восстановления спроса на нефть с марта-апреля. Окончательное решение о возобновлении ежемесячного наращивания добычи после паузы в первом квартале альянс примет 1 марта.
Премаркет США: выровнялись после провала
Рынок акций США пока не определился с настроением. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете движется без единой идеи. На daily-графике торгов индекс S&P 500 заходит в рамки 6900-7000 п.
В предыдущую сессию давление со стороны технологического сектора потянуло основные индексы вниз. Инвесторы оценивают новую порцию корпоративной отчетности.
Во внебиржевых торгах акции Advanced Micro Devices снизились более чем на 8% после слабого прогноза на I квартал, бумаги Chipotle потеряли около 6% на фоне снижения трафика IV квартал подряд. На этом фоне выделились акции Match Group, которые выросли примерно на 7% благодаря результатам выше ожиданий.
По итогам регулярной сессии 3 февраля индекс Dow Jones снизился на 0,34%, S&P 500 — на 0,84%, Nasdaq Composite — на 1,43%. Распродажа была связана с ротацией из переоцененных технологических компаний в более циклические сектора.
Основной удар пришелся на акции ИИ и полупроводниковых компаний: Nvidia, Microsoft, Micron, Broadcom и Oracle показали заметное снижение. В центре внимания рынка теперь отчеты Alphabet и Amazon.
Курс биткоина не справляется с давлением
Криптовалютный рынок остается под продажами. Курс BTC опустился до $76543. За сутки он потерял 2,59%, за неделю — рухнул на 13,74%.
Номинация Кевина Уорша на пост главы ФРС стала ключевым фактором давления на рынки: ее восприняли как сигнал к более жесткой политике с сокращением баланса и удержанием ставок «выше на дольше».
На этом фоне фондовый рынок выглядит устойчиво. Сильный ISM Manufacturing PMI (52,6 — максимум с 2022 года) и позитивная корпоративная отчетность поддержали ожидания «мягкой посадки» экономики. Технологический сектор показывает смешанную динамику, однако в целом индексы стабилизируются, смещая фокус на макроданные и отчеты компаний.
Крипторынок остается в стороне от этого восстановления. Отсутствие регуляторного прогресса в США, уход розничных трейдеров и снижение геополитической премии на фоне переговоров США и Ирана лишают биткоин драйверов роста.
На этом фоне выделяется шаг Майкла Сэйлора: компания Strategy за последнюю неделю приобрела 855 BTC на $75,3 млн, увеличив общий объем резервов до 713 502 BTC, что подчеркивает долгосрочную ставку на биткоин, несмотря на текущие потери.
Капитализация криптовалютного сектора составила $2,59 трлн. Показатель подрос по сравнению с началом недели. Доли распределились так: BTC — 59,0%, ETH — 10,6%.
