Chocofamily досрочно выкупил часть своих облигаций
Компания разместила бумаги на астанинской бирже
Chocofamily Holding выкупил часть своих облигаций, выпущенных на AIX, до срока погашения. Решение о buyback приняли на общем собрании акционеров 5 августа 2024 года. На нем присутствовали оба непосредственных акционера — зарегистрированная в Астане ЧК «Chocofamily Holding Ltd.» (это холдинговая компания для Choco) и основатель Choco Рамиль Мухоряпов. Они одобрили выкуп 335 облигаций до наступления срока погашения у держателя этого пакета — ТОО «Callabro». Спустя неделю, 12 августа, стороны подписали соглашение и определились с условиями выкупа, после чего долговые бумаги вернулись к своему эмитенту.
Выкупленная «партия» — 335 штук — это чуть меньше, чем пятая часть выпуска. Chocofamily Holding разместил на AIX необеспеченные двухлетние долларовые облигации год назад — в июле 2023-го. Выпуск составил 1561 штуку на $15,61 млн при номинальной стоимости одной бумаги $10 тыс. Купонная ставка — 10,5% с выплатой раз в год. Общая сумма зарегистрированной на AIX и рассчитанной на пять лет облигационной программы составила $35 млн.
Choco выпустил бонды с условием исключительного, но необязательного права на обратный выкуп: инвесторам запрещено продавать их кому-либо, кроме самого эмитента.
В Chocofamily Holding обозревателю Forbes Kazakhstan ответили, что Choco «является публичной компанией», и в настоящий момент ее облигации размещены на бирже AIX. Долговые инструменты выпущены «для привлечения финансирования на развитие текущих проектов», при этом их покупателями стали инвесторы, «соответствующие требованиям AIX для их [то есть облигаций] приобретения». Частичный обратный выкуп входит в планы Choco по полному досрочному погашению бондов.
Компания, у которой Choco выкупил свои облигации, — ТОО «Callabro» — в мае 2024-го стала соинвестором карагандинского аэропорта «Сары-Арка». Тогда она и еще один инвестор приобрели купонные облигации аэропорта — 230 тыс. штук на $23 млн в пропорции 50 на 50. Имя второго участника сделки не называлось, он действовал через номинального держателя — Freedom Finance Global. Чуть позже стало известно, что 60% материнской компании аэропорта «Сары-Арка» выкупил принадлежащий бизнесмену Тимуру Турлову Turlov Private Holding. ТОО «Callabro» оказывает финансовые услуги, создано в 2021 году, в качестве руководителя значится Ельдар Туяков.
Добавим, что Chocofamily уже размещал облигации на AIX: в декабре 2020-го компания объявила выпуск на $15 млн, который предполагал размещение 150 тыс. трехлетних облигаций с номинальной стоимостью $100 за одну, ставкой 10,25% и выплатами дважды в год. К декабрю 2023-го группа полностью их погасила.
Chocofamily Holding принадлежит зарегистрированной в МФЦА частной компании Chocofamily Holding Ltd. (99,84%) и Рамилю Мухоряпову (0,16%). Акционерами ЧК являются Тимур Турлов, Рамиль Мухоряпов, Мурат Абдрахманов и другие. Ранее Forbes Kazakhstan рассказывал, что Choco выкупил долю Айдына Рахимбаева.
