Иншуртех, регтех, суптех: что ждёт страхование в Казахстане в ближайшие годы

54635

Казахстанцы всё ещё «недозастрахованы»

ФОТО: pexels.com

Аналитический центр АФК подготовил обзор страхового рынка Казахстана за I квартал 2023 года. Главный вывод звучит так: «Отношение страховых премий к ВВП страны почти в четыре раза ниже среднемирового значения».

Ключевые тенденции периода

Прежде всего, аналитики АФК отмечают, что отчетность страховых компаний (СК) по результатам I квартала 2023 года впервые подготовлена в соответствии с требованиями МСФО 17 «Договоры страхования». «В связи со сложностями перехода от оценки ожидаемых денежных потоков к прогнозируемым, показатели страхового сектора за I квартал 2023 года, размещенные на сайте Нацбанка, являются предварительными. С большой вероятностью они будут пересмотрены при подготовке полугодовой отчетности», – говорится в отчете.

ФОТО: АФК

Активы СК за I квартал 2023 год выросли на 6,5% (+4,4% за 1 кв. 2022 года), до 2,2 трлн тенге – в основном за счет увеличения объема ценных бумаг (+3,0%), денег и вкладов (+22,4%) и активов по перестрахованию (+33,1%). Обязательства сектора увеличились на 3,5% (+7,7% за I квартал 2022 года) – примерно до 1,2 трлн тенге – в том числе из-за увеличения обязательств по оставшейся части страхового покрытия (+2,6%), объема операций репо (+12,6%) и обязательств по возникшим убыткам (+4,1%).

ФОТО: АФК

Чистая прибыль страхового сектора увеличилась на 57,1%, до 46,0 млрд тенге, благодаря заметному росту доходов от страховой деятельности (+51,1%), который был частично нивелирован аквизиционными расходами (+62,0%), расходами по осуществлению страховых выплат (+52,3%) и отрицательной переоценкой инвалюты (-2,7 раза), отмечают аналитики АФК.

Объем страховых премий сектора в I квартале 2023 года вырос на 23,9%, до 287,4 млрд тенге, что было практически в равной степени обеспечено ростом премий в обеих отраслях страхования. Премии компаний по общему страхованию увеличились на 23,1%, что связано с добровольным автострахованием (+2,7 раза). Премии компаний по страхованию жизни выросли на 25,5%, это произошло за счет позитива в пенсионном аннуитетном страховании (+67,6%).

ФОТО: АФК

Рост выплат на 36,9% в I квартале 2023 года обусловлен в основном выплатами по ГПО владельцев транспортных средств (+41,1%), страхованию имущества (+46,9%) и по страхованию работников от несчастных случаев (+2,5 раза).

«Страховой рынок РК остается достаточно конкурентным (индекс Херфиндаля-Хиршмана – 0,1). При этом 67,0% активов сектора приходятся на шесть (из 26) основных игроков рынка, – отмечают аналитики АФК. – В 2023-2024 годах возможен дальнейший рост объемов страховых премий за счет цифровизации отрасли (иншуртех, регтех), тогда как выплаты также могут увеличиваться на фоне сохраняющейся высокой инфляции и реализации эндо- и экзогенных рисков».

ФОТО: АФК

Краткие итоги первого квартала

Как предполагают в Ассоциации финансистов Казахстана, увеличение всех ключевых показателей страхового сектора могло быть связано не только с заметным экономическим ростом (4,9%) и высокой инфляцией (16,8%), но и с низкой базой 2022 года (январские события) и с изменением методики их формирования (переход на МСФО 17).

ФОТО: АФК

Несмотря на то что АРРФР и страховые компании активно работают над диверсификацией страховых продуктов, 67,5% страховых премий и 70,3% страховых выплат по-прежнему приходятся на продукты страхования имущества, автотранспорта и ГПО автовладельцев, страхования жизни и пенсионный аннуитет.

«По данным Бюро национальной статистики, в I квартале 2023 года количество зарегистрированных автомобилей увеличилось на 71,5%, а количество сделок купли-продажи жилья снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Учитывая это, можно предположить, что рост страховых премий, связанных с автотранспортом, является количественным, тогда как премии по страхованию имущества, вероятно, выросли за счет роста цен на жилье (+9,3% на новое жилье в марте 2023 года против марта 2022 года)», – делают вывод аналитики АФК.

ФОТО: АФК

При этом объем страховых выплат в I квартале 2023 года вырос, по их мнению, в основном за счет увеличения количества страховых случаев (+35,4%), тогда как сумма средней страховой выплаты практически не изменилась: 188 тыс. тенге против 185,9 тыс. тенге в I квартале 2022 года.

Между тем, говорится в отчете, в Казахстане все еще наблюдается «недозастрахованность»: несмотря на то что практически все трудоспособное население страны так или иначе охвачено страхованием, проникновение страховых услуг остается на низком уровне. По итогам I квартала 2023 года отношение активов страховых компаний к ВВП составило 2,17% (58,7% – в США, 17,2% – в Бразилии, 5,7% – в Турции), отношение страховых премий к ВВП – 0,79% (в среднем по миру – 2,9%), отмечается в обзоре.

ФОТО: АФК

«В 2023-2024 годах акцент в развитии страховой отрасли будет сделан в основном на дальнейшую цифровизацию: иншуртех (онлайн-сервисы и маркетплейсы для расширения продаж), регтех (анализ данных для разработки гибких тарифов) и суптех (совершенствование регулирования со стороны АРРФР). В совокупности с повышением значимости страхования для населения после пандемии Covid-19, землетрясения в Турции и прочими причинами это будет способствовать активному развитию страхового сектора в ближайшей перспективе», – считают аналитики АФК.

   Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить