Выход Банка Астаны на IPO: вызов рынку или новый этап развития?

Ассоциация финансистов Казахстана с радостью восприняла новость о выходе Банка Астаны на IPO. Так, руководитель АФК Юлия Якупбаева сказала: «Мы приветствуем выход на IPO Банка Астаны, который с учетом текущих вызовов рынка является большим стратегическим шагом со стороны руководства и акционеров. Мы уверены, что поставленные цели в привлечении капитала будут достигнуты и данное событие привлечет еще больший интерес к рынку ценных бумаг».

Брокером размещения публичных акций Банка Астаны выступает компания «Фридом Финанс». Банк намерен привлечь на бирже 2,5 млрд тенге. Количество размещаемых акций – 2,1 млн шт. Индикативная цена IPO – 1 150 тенге за акцию. Тимур Турлов, генеральный директор «Фридом Финанс», настроен позитивно на выход Банка Астаны на IPO: «Мы рассчитываем на то, что в этом размещении примут участие как минимум сотни, если не тысячи акционеров. Таким образом мы получим ликвидную бумагу казахстанской фондовой биржи и стоимость этих акций будет адекватно и справедливо отражать стоимость бизнеса банка, что позволит не только увеличить прозрачность, но и открыть дорогу и другим крупным инвестициям».

За последние несколько лет наблюдается ошеломительный рост Банка Астаны, произошло его становление как передового мобильного финансового института, запускающего невероятные банковские продукты и сервисы для казахстанского рынка, включая онлайн заказ карт на сайте, курьерскую доставку карточек клиентам в руки. Стоит упомянуть, что в 2013 состоялась смена акционеров банка, послужившая причиной для разработки новой стратегии. Среди целей банка до 2020 года стоит отметить выпуск 1,5 млн карт и наполнение более 11% доли рынка. Кроме того, достижение количества пользователей мобильного и интернет-банкинга в 1 миллион клиентов; увеличение доли на рынке кредитования МСБ до 8%; расширение количества партнеров в торговой сети до 6000 и увеличение балансового портфеля остатков по карточным счетам до 70 млрд тенге.

С момента ребрендинга в 2014 Банк Астаны продолжает активно практиковать технологичный, инновационный подход к развитию бизнеса, максимально минимизирует транзакционные и сервисные издержки для своих клиентов за счет активного развития дистанционных способов доставки услуг, таких как мобильный и интернет-банкинг. Подобный динамичный рост состоялся благодаря предоставлению финансового сервиса высшего качества клиентам, качественному обслуживанию среднего и малого бизнеса, креативному подходу в решении многих задач.

По словам Рахима Ошакбаева, директора Центра прикладных исследований «Талап», за последние 10 лет у нас в стране было не так много выходов на IPO. «Поэтому новость с Банком Астаны можно только приветствовать и назвать настоящим событием для финансового рынка. Тем более, что Банк Астаны – это частная структура, которая привлекает денежные средства публичным путём, без участия государства. Современные методы привлечения финансов в нашей стране все чаще проходят с участием государственных органов. Можно отметить, что за 10 лет сложился устойчивый тренд, когда в привлечении капитала компании участвует государство. Поэтому в таких условиях и непростой экономической ситуации выход Банка Астаны на IPO считаю позитивным явлением, которое следует поддержать», - отметил Ошакбаев. 

Председатель правления Банка Астаны Искендер Майлибаев отмечает, что выход Банка Астаны на IPO является логически выверенным решением и демонстрирует желание банка к дальнейшему росту и укреплению наработанных позиций. «Деньги, привлеченные от инвесторов, будут направлены на дальнейшее развитие банковских продуктов, усовершенствование инфраструктуры информационных технологий, и рост клиентской базы. Стоит отметить, что инвестирование в текущую инфраструктуру банка для развития инновационной линейки продуктов является одной из первостепенных целей использования привлеченных средств от размещения акций. Банк продолжает предлагать клиентам самые передовые и современные решения в сфере банковских услуг, а также улучшать сервис на местах», - сказал Майлибаев. 

Акционерное общество «Банк Астаны» осуществляет свою деятельность с 2008, а с начала 2014 под новым названием «Банк Астаны». Филиалы банка открыты в Астане, Алматы, Атырау, Актау, Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре. Также платежные карты Банка бесплатно доставляются в 18 городов Казахстана. Банку присвоен кредитный рейтинг «В» с прогнозом «стабильный» международным рейтинговым агентством Fitch Ratings.