Цена на Brent дошла до $70 за баррель

EUR/USD падал, но остановился

19 февраля EUR/USD балансирует у 1,1791. На дневном графике торгов парой евро/доллар может снизиться до 1,1770. Индекс доллара в четверг держится вблизи 97,7 пункта после резкого роста накануне. Поддержку валюте оказали сильные макроданные из США и неожиданно жесткие сигналы со стороны ФРС.

Протокол последнего заседания показал, что внутри регулятора сохраняются разногласия по траектории ставок. Это указывает на то, что новому председателю может быть непросто реализовать сценарий снижения ставок. Ряд участников даже выступал за формулировки, прямо допускающие возможность повышения ставки, если инфляция останется выше целевого уровня.

Рынок немного сократил ожидания по смягчению политики в этом году, однако по-прежнему закладывает два понижения по 25 б. п. до конца года. Дополнительную поддержку доллару обеспечили данные по промышленному производству, которое выросло максимальными темпами почти за год, заказы на базовые капитальные товары превысили прогнозы, а число новых закладок жилья достигло пятимесячного максимума.

Впереди — публикация индексов PMI и данных по ВВП, которые могут дать дополнительные ориентиры по дальнейшей динамике процентных ставок.

Brent зацепился за $70

Цена нефти марки Brent взлетела до $70,00 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме обновила среднесрочные границы канала и может нацелиться на $70,55.

Фьючерсы на нефть Brent сохраняют рост предыдущей сессии, который стал самым сильным с конца октября. Поддержку котировкам оказывают опасения возможного военного вмешательства США в Иране. По сообщениям СМИ, потенциальная операция может принять формат многонедельной кампании, при этом в Израиле выступают за сценарий, предполагающий смену режима в Исламской Республике.

Переговоры остаются безрезультатными. Тегеран заявил о достижении «общего понимания» с Вашингтоном по рамкам возможной ядерной сделки, однако вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не учел ключевые требования США. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что военный вариант остается на повестке.

Дополнительным фактором стали данные отраслевой статистики: запасы нефти в США сократились на 0,61 млн баррелей за прошлую неделю. Это частично компенсировало рост на 13,4 млн баррелей неделей ранее — крупнейшее увеличение с января 2023 года.

Премаркет США: пока без настроения

Рынок акций США все так же не торопится рисковать. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете почти не меняется. На daily-графике торгов индекс S&P 500 удерживается в границах 6800-6900 п. Итак, рынки торгуются без существенных изменений после роста накануне. Технологический сектор восстановился, а инвесторы в целом проигнорировали жесткие сигналы из протокола ФРС.

В среду, 18 февраля, Dow Jones прибавил 0,26%, S&P 500 — 0,56%, продлив серию роста до трех сессий подряд. Nasdaq Composite вырос на 0,78% на фоне оживления интереса к технологическим бумагам. Акции Nvidia поднялись на 1,6% после заявления крупной компании о планах использовать миллионы чипов компании в новом дата-центре. Сильную динамику также показали Micron (+5,3%) и Amazon (+1,8%). В числе лидеров роста оказались энергетический и финансовый секторы.

Инвесторы сосредоточены на отчетности Walmart, которая может дать новые сигналы о состоянии потребительского спроса и экономики в целом. При этом рынок процентных ставок по-прежнему закладывает несколько снижений ставки ФРС в этом году, несмотря на предупреждения ряда членов FOMC о том, что процесс дезинфляции может оказаться медленным и неравномерным.

BTC: все ниже и ниже

Курс BTC отошел к $66940. За сутки он снизился на 1,14%, за неделю — 0,18%. Среда для крипторынка прошла под давлением. Триггером стал протокол FOMC.

Документ показал раскол внутри ФРС: часть участников допускает паузу в снижении ставки, другие готовы к смягчению при замедлении инфляции, а некоторые впервые за долгое время не исключили даже повышения ставки. Это усилило неопределенность и заставило рынок пересмотреть ожидания. По данным CME, вероятность снижения ставки в июне сократилась до 61%, в июле — до 75%. Фондовые индексы отреагировали сдержанно: Nasdaq-100 вырос на 0,8%, S&P 500 — на 0,5%, Dow Jones — на 0,2%. Криптовалюты оказались чувствительнее к риторике регулятора.

С технической точки зрения BTC не смог пробить $68 700 и откатился к $65 870. Промежуточная поддержка расположена в районе $65 100, ключевой уровень — $60 000. Потеря этой зоны усилит риски более глубокой коррекции к $53 000–$55 000. На сегодняшнее утро зона сопротивления находится в пределах $67 900–$68 700. До публикации Core PCE и PMI в пятницу рынок, вероятно, сохранит осторожность. Именно эти данные определят, получит ли доллар новый импульс, а биткоин — шанс на пробой вверх или продолжение консолидации.

Капитализация криптовалютного сектора составила $2,330 трлн. Показатель идет вниз. Доли распределились так: BTC — 58,1%, ETH —10,3%.