Текущий счет в первом квартале 2021 сложился с дефицитом в $1,2 млрд
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынок
На фоне коррекции цен на нефть нацвалюта по итогам торгов в четверг умеренно снижается до отметки 426,97 тенге за доллар (+0,25 тенге). В преддверии длинных выходных торговая активность на рынке оставалась пониженной. Объём торгов по паре USDKZT снизился до отметки $101,9 млн в сравнении с $134,7 млн днём ранее. Из опубликованной статистики отметим, что текущий счет в первом квартале текущего года сложился с дефицитом в $1,2 млрд. Основной причиной дефицита является снижение экспорта товаров при увеличении импортных потоков.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (11:07 ALA) торгуется на уровне 427,39 тенге за доллар, что на 42 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в четверг продолжали понижательную динамику несмотря на повышенный объём торгов. Средневзвешенная ставка репо овернайт снизилась до 8,11% годовых (-9 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 7,94% годовых (-5 б.п.). Совокупный объём торгов составил 433 млрд тенге против показателя в 397,6 млрд тенге днём ранее. Тем временем объём изъятия краткосрочной тенговой ликвидности Нацбанком оставался на высоком уровне.
Фондовый рынок
В четверг индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,44%, до 3 262,19 пункта, на фоне роста в пределах 0,4-1,3% по шести из семи входящих в структуру индекса акций. Умеренная коррекция стоимости наблюдалась лишь у Казатомпрома (-0,2%). Из прошедших событий отметим, опубликована информация на английском языке об отправке акционерам KAZ Minerals PLC официальных уведомлений об обязательном приобретении простых акций GB00B0HZPV38 (GB_KZMS) и закрытии окончательного повышенного предложения.
Мировой рынок
По итогам торгов в понедельник, 10 мая, основные фондовые индексы США закрылись снижением в пределах 0,1-2,6% на фоне значительного роста инфляционных ожиданий. Отметим, что в пятницу ключевой отчет по рынку труда оказался существенно хуже ожиданий: рост рабочих мест составил в апреле 266 тыс. при ожиданиях увеличения на 978 тыс. На этом фоне уровень безработицы в США вырос с 6% до 6,1% (прогнозировалось снижение показателя до 5,8%). Тем не менее продолжающийся рост цен на товарно-сырьевом рынке, а также проблемы с цепочками поставок и дефицит микросхем будут с большой вероятностью выступать факторами ускорения инфляции, и, соответственно, негативно скажутся на потребителях и корпоративных доходах.
Нефть
Котировки нефти завершили торги понедельника снижением до $68,3 за баррель (-0,94%) на новостях о скором восстановлении работы крупнейшего трубопровода в США. Напомним, Colonial Pipeline, перекачивающий 2,5 млн баррелей бензина в день из Техаса вдоль восточного побережья до Нью-Йорка, приостановил прокачку нефти вечером в пятницу после того, как ряд систем были вынуждено выведены в офлайн из-за кибератаки с помощью «вируса-вымогателя». Компания в понедельник сообщила, что работа трубопровода по большей части будет восстановлена до конца недели. По данным Reuters, за атакой может стоять группа хакеров, называющих себя DarkSide.
Российский рубль
Российский рубль в понедельник немного слабел на фоне негативной динамики котировок нефти, некоторого роста геополитических рисков из-за вышеупомянутой кибератаки на американский трубопровод. По итогам торгов в понедельник курс по паре USDRUB вырос на 0,75%, до 74,35 рубля за доллар. В понедельник президент США Джо Байден сообщил о наличии у разведки США данных о нахождении киберпреступников, атаковавших Colonial Pipeline, в России. При этом Байден отметил, что данных о причастности к атаке российских властей сейчас нет.
События в Казахстане:
- Производителей компонентов освободят от НДС.
- Банковский сектор Казахстана демонстрирует стремление к росту.
- Субъекты МСБ Казахстана задолжали банкам более 2,5 трлн тенге.
- Более 1 млрд тенге штрафов назначено в Казахстане с начала года.
- Площадь особо охраняемых природных территорий планируют увеличить в Казахстане.
- В Казахстане продолжается спад заболеваемости COVID-19.
Корпоративные события:
- 14 июня состоится ВОСА "Актобе-Темир-ВС".
- 22 июня состоится ВОСА "Инвестиционный дом Fincraft".
- 22 июня состоится ВОСА Казатомпрома.
- Кадри Мете Эркал избран президентом Международного аэропорта Алматы.
- Тулегенов Е.К. избран председателем правления KazTransCom.
- Состав совета директоров Казахтелекома изменен.
- REAL-INVEST.kz опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
- "Рахат" опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
- КазТрансГаз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
- AMF Group опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
Международные события:
- В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию.
- США планируют разместить военную технику в странах Центральной Азии.
- ЕС усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения
- Безработица в ОЭСР в марте снизилась до 6,5%.
- ЕС не продлил контракт на поставки вакцины AstraZeneca.
- Компании США в апреле анонсировали buyback на $209 млрд.
- ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 китайской Sinopharm.
- Adidas в I квартале увеличила чистую прибыль в 18 раз.