Сырьевой рынок в депрессии: цена на нефть упала ниже прогнозов

Евро попал к «медведям»

Основная валютная пара падает четвертый день. Евро/доллар в пятницу упал до 1,0392.

На дневном графике торгов парой EUR/USD проявляется возможность для растяжения продаж к 1,0370 и 1,0340.

Доллар США укрепился по отношению к некоторым конкурентам, включая иену и евро, в четверг, так как рынок оценивал новые угрозы тарифов, замедление экономического роста США и снижение процентной ставки Европейским центральным банком. Президент Дональд Трамп объявил о введении 25%-го тарифа на импорт из Мексики и Канады, вновь подтвердив свою позицию в отношении этих ключевых торговых партнеров США.

Согласно данным Министерства торговли, опубликованным в четверг, экономика США выросла на 2,3% в годовом исчислении в IV квартале. Это оказалось немного ниже прогнозов. Основной причиной стало снижение деловых расходов. При этом инфляция усилилась, а индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) вырос на 2,5%.

Европейский центральный банк, как и ожидалось, снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов и оставил возможность для дальнейшего сокращения. Реальность такова, что обеспокоенность слабостью экономики перевешивает риски устойчивой инфляции.

Нефть Brent оказалась еще ниже

Сырьевой сектор закрепляется в депрессивном положении. Цена нефти сорта Brent в финале недели и января отошла к $76,28 за баррель.

Техническая картина для Brent не исключает продолжения снижения с вероятной остановкой на $76,00.

Участники рынка рассчитывают на большую ясность относительно приближающегося срока введения пошлин президентом Трампом. Он подтвердил планы ввести 25%-ные торговые пошлины для Канады и Мексики с субботы. Однако неопределенность выглядит высочайшей: Трамп много говорит и допускает мысль о том, что партнеры могут быть освобождены от пошлин.

Канада и Мексика являются двумя крупнейшими экспортерами сырой нефти в США.

Параллельно рынок ожидает встречи ОПЕК+, которая запланирована на 3 февраля. Трамп оказывает давление на группу, особенно на Саудовскую Аравию, с целью снижения цен на нефть. Базовый сценарий развития событий не исключает, что ОПЕК+ сохранит свою текущую политику поставок, а дополнительный рост поставок начнется только в апреле.

В этом месяце нефть может зафиксировать второй ежемесячный рост подряд.

Премаркет США: снова в плюсе

Американский фондовый рынок готов реагировать. Биржи США в хорошем настроении. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу растет.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 сохраняется возможность для продвижения в сторону 6100 п.

Повышение накануне было основано на 3%-м скачке акций Apple после выхода сильных квартальных результатов. Технологический гигант сообщил о росте выручки на 4% за I финансовый квартал и опубликовал позитивный прогноз на текущий квартал несмотря на то, что продажи iPhone не оправдали ожиданий. Бумаги Intel и KLA показали рост — на 4% и 3% соответственно, — после публикации более высоких, чем ожидалось, показателей прибыли.

Рынок остается нестабильным, а акции, связанные с чипами и ИИ, все еще восстанавливаются после распродажи в понедельник. Она была спровоцирована опасениями по поводу более эффективной модели ИИ в Китае.

При этом месяц для всех трех биржевых индексов США закроется повышением.

В настоящее время инвесторы сосредоточены на дополнительных отчетах о доходах и значимых для ФРС данных по инфляции. Они выйдут сегодня вечером.

Биткоин умеет держать паузу

Криптовалютный рынок возобновит покупки, как только получит факты на руки. Курс BTC в пятницу стабилен возле $104490. За сутки он опустился на 0,62%, за неделю сократился на 0,48%.

С фундаментальной точки зрения, ситуация для флагманской криптовалюты, BTC, сохраняется без изменений. Глобальная цель — на $130000 через закрепление выше $113000.

Вот новости, за которыми следят на рынке:

• Grayscale запустила Bitcoin Mining ETF;
• в Казахстане разработают концепт инвестиционного стейблкоина;
• Tesla получила «бумажную» прибыль в $589 млн от биткоина в IV квартале;
• Robinhood предложит торговлю биткоин-фьючерсами;
• Trump Media Дональда Трампа инвестирует в криптовалюты.

Капитализация сектора цифровых активов составляет сегодня $3,56 трлн. Доли распределились так: BTC — 58,1%, ETH — 11,0%.