Спрос на валютные облигации ККС превысил предложение
Компания разместила трехлетние долларовые облигации на AIX для модернизации энергетической инфраструктуры страны
ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС) успешно разместило на бирже Astana International Exchange (AIX) трёхлетние облигации, номинированные в долларах со ставкой купона 9% годовых. Изначально планировалось привлечь $8 млн, однако высокая инвесторская активность превысила предложение, что увеличило запланированную облигационную программу размещения и спрос составил 120%.
Ранее ККС уже успешно разместила на AIX три выпуска: на 17 млрд тенге (с доходностью 19% годовых), а также два долларовых транша — на $20 млн и $16 млн (с доходностью 9% годовых).
Куда пойдут средства
Привлечённые средства будут направлены на проекты развития энергетической инфраструктуры, рефинансирования текущих кредитных линий, а также инвестпроекты группы. Это в свою очередь инвестиции в обновление действующих и строительство новых объектов с акцентом на внедрение передовых технологий, цифровых решений и соответствие современным экологическим стандартам.
«Успешный выпуск и превышение спроса демонстрируют доверие инвесторов. Особенно радует то, что с каждым выпуском растет спрос как среди институциональных, так и розничных инвесторов — это сильный сигнал в пользу развития фондового рынка нашей страны. Как мы понимаем, розничному рынку на данный момент нужна альтернатива банковским депозитам, которую мы предоставляем. С 2008 года ККС создал прочный фундамент для последующих шагов развития и не намерен останавливаться. Мы продолжим строить сильную энергетическую организацию с устойчивыми бизнес-моделями — проверенными практикой и временем», — отметил генеральный директор ККС Сабыргали Идрисов.
Следующий шаг — зелёные облигации
ККС имеет в своем портфеле ряд экологических инициатив, нацеленные на сокращение выбросов и улучшение климатической повестки. Ветер, солнце, гидро — всё это потенциальные проекты, где ККС намерен поэтапно внедрять стратегию и следовать высоким стандартам ESG политики. ККС также планирует дебютное размещение зелёных облигаций. Средства будут направлены на проекты зеленой энергетики, а именно ветряной и солнечной генерации электроэнергии.
Выпуск облигаций зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под государственным регистрационным номером KZX000005319.
ТОО «Казахстанские коммунальные системы» — одна из крупнейших энергетических компаний страны, входящая в Ordabasy Group. ККС обеспечивает производство и поставку электро- и тепловой энергии с высокой степенью надёжности и реализует масштабные инфраструктурные проекты в сфере энергетики, а также программы модернизации сетевой инфраструктуры в регионах присутствия.