S&P 500 и Nasdaq достигли исторических максимумов
На daily-графике торгов по индексу S&P 500 всё же обновил пик на 6445 п. и может пройти к 6465 п.
Евро/доллар настроен на повышение
Основная валютная пара нашла аргумент развить рост. EUR/USD в среду, 13 августа, подрос до 1,1682. На дневном графике торгов по паре евро/доллар явно готов протестировать верхнюю границу бокового канала на 1,1700. Индекс доллара США зацепился за 98 пунктов, отыгрывая падение предыдущей сессии. Свежие данные по инфляции в США усилили ожидания снижения ставки ФРС в следующем месяце.
Июльская потребительская инфляция осталась на уровне 2,7% при прогнозе роста до 2,8% из-за пошлин, а базовый показатель вырос до 3,1% — максимума за полгода. Фьючерсы на ставку ФРС закладывают 94-процентную вероятность снижения на 25 б. п. в сентябре, а также еще одного шага до конца года.
Дополнительное давление на доллар оказали заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность подачи иска против главы ФРС Джерома Пауэлла из-за его действий при реконструкции штаб-квартиры регулятора. Это спровоцировало новую волну опасений за независимость ФРС.
Brent снова пробует расти
Сектор нефти вынужден реагировать на поток данных. Цена нефти сорта Brent в держится у $66,21 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме смотрится слабо и может отойти к $66,00. Фьючерсы на нефть Brent удерживались неподалеку от $66 за баррель, оставаясь рядом с двухмесячным минимумом на фоне признаков замедления спроса и в ожидании переговоров США и России.
Согласно данным API, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,52 млн баррелей. Запасы бензина снизились, а дистиллятов — незначительно выросли. Это указывает на приближение конца летнего сезона пикового спроса. Геополитическая неопределенность сохраняется: президент США Дональд Трамп оценил шансы на прорыв в геополитических переговорах как невысокие. По прогнозу EIA, добыча нефти в США достигнет рекордных 13,4 млн баррелей в сутки в 2025 году, а затем снизится в 2026-м из-за влияния низких цен на активность.
ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса в 2025 году без изменений, но повысила оценку роста на 2026 год на 100 тыс. б/с — до 1,38 млн б/с, ожидая увеличения добычи в других регионах на фоне спада в США. Минэнерго США также повысило прогноз мирового профицита нефти в 2025 году до 1,7 млн б/с.
Премаркет США: обновили рекорды
Американский рынок акций выглядит очень сильным. Рынок акций США в «зеленом». Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете слегка прибавляет. На daily-графике торгов по индексу S&P 500 всё же обновил пик на 6445 п. и может пройти к 6465 п.
Накануне индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных уровнях на фоне снижения опасений по поводу инфляции. Во вторник S&P 500 прибавил 1,13%, Nasdaq вырос на 1,39%, Dow Jones — на 1,1%. Данные показали, что индекс потребительских цен в июле увеличился на 0,2% м/м и 2,7% г/г. Это усилило ожидания снижения ставки ФРС. Рынки оценивают вероятность снижения на 25 б. п. в сентябре в 94%. Дополнительную поддержку настроениям оказало решение президента США Дональда Трампа продлить на 90 дней паузу на введение пошлин на китайские товары.
Из корпоративных новостей: акции сети ресторанов Cava в расширенных торгах упали более чем на 22% после слабого роста выручки во II квартале и снижения годового прогноза продаж. Акции облачной компании CoreWeave снизились на 10%. Несмотря на сильный рост доходов, квартальные результаты оказались смешанными.
BTC всё ещё сдержан в эмоциях, но шансы на рост отличные
Криптовалютный рынок ждет драйверов. Курс BTC стабилен у $119 075. За сутки он поднялся на 0,16%, за неделю — вырос на 4,36%. Отчет по инфляции в США за июль стал ключевым фактором для крипторынка. Данные показали рост потребительских цен на 0,2% м/м и 2,7% г/г (прогноз 0,2 и 2,8%), а базовой инфляции — на 0,3% м/м и 3,1% г/г. Всё это усилило ожидания снижения ставки ФРС в сентябре с вероятностью 94,2%.
BTC после публикации вырос с $118 800 до $120 300, но затем откатился к $119 400. Давление оказало ралли ETH, который пробил $4600 на рекордном институциональном притоке в $1 млрд за день — максимуме с момента запуска фондов в июле 2024 года. Лидеры по притоку — ETF от BlackRock и Fidelity. BitMine объявила о расширении программы размещения акций с $4,5 млрд до $24,5 млрд для скупки ETH, доведя свои запасы до 1,15 млн монет.
Чтобы избежать формирования «двойной вершины», BTC нужно закрепиться выше $122 000 в ближайшие двое суток. При сохранении притока в ETH и поддержке внешнего фона оба актива остаются близки к обновлению ATH. Капитализация криптовалютного сектора составила $4,04 трлн. Доли распределились так: BTC — 58,6%, ETH — 13,8%.
