Серж Белл: В Центральной Азии есть высокая потребность инвестирования в науку и образование
Основатель венчурного фонда Constructor Capital Серж Белл рассказал о главных трендах в инвестиционных подходах, которые создают дополнительный спрос на образовательные услуги
В последние десятилетия мир стал свидетелем бурного развития инновационных технологий и венчурного капитала. Важнейшую роль в этом процессе играют небольшие группы людей, объединенные общими идеями и стремлениями. Они демонстрируют высокую эффективность особенно в креативной индустрии и научной деятельности: в таких группах рождаются новые технологические компании, которые затем привлекают внимание крупных игроков на рынке. Такая динамичная экосистема привела к тому, что на рынке постоянно появляются новые компании, которые либо становятся объектом для поглощения крупными корпорациями, либо привлекают значительные инвестиции, превращаясь в партнеров для дальнейшего роста.
По словам основателя венчурного фонда Constructor Сержа Белла, это и есть ключевой механизм инновационного развития: маленькие компании создаются, развиваются и в конечном итоге либо становятся частью более крупных структур, либо продолжают расти самостоятельно.
Серж, будучи основателем и руководителем компании Parallels, с самого начала наблюдал множество возможностей для удачных инвестиций в перспективные стартапы. К 2009 году инвесторы Parallels начали привлекать его к соинвестированию и даже к участию в их фондах в качестве партнера.
— В 2011 году, когда я перестал заниматься непосредственным управлением компанией Parallels, возникла идея создать фонд Runa Capital, который стал более систематически заниматься инвестициями. Тем не менее создание новых IT-продуктов всегда оставалось моей основной деятельностью. Фонд Constructor Capital, созданный после Runa Capital, специализируется на инвестициях в три ключевые области: B2B программное обеспечение, образовательные технологии и deep technologies (глубокие технологии), включая квантовые технологии и передовые материалы, — объяснил предприниматель.
Более чем 30-летний опыт работы основателей, общие интересы и понимание того, как создавать успешные бизнесы в этих нишах и выделять наиболее перспективные решения, — это факторы, которые определили основные направления инвестиционной деятельности Constructor Capital.
По словам Сержа Белла, он видит огромный потенциал развития Центральной Азии в области науки и образования, так как именно в этом регионе существует высокая потребность в образовательных и научных инициативах. Более того, без науки и образования невозможно развивать технологии, а без технологий не будет экономического роста. Это очевидно как для бизнес-сообщества, так и для правительств стран региона. Серж Белл также подчеркнул интерес Constructor Capital к новым возможностям и партнерским отношениям с казахстанскими компаниями. Стоит отметить, что визит инвестора в Казахстан был организован при поддержке компании Investbanq.
— Если посмотреть на динамику, то даже такие страны, как Туркменистан, уже начинают активно инвестировать в образование и науку. Безусловно, в настоящее время Центральная Азия находится в сложной геополитической ситуации, которая делает регион более уязвимым, но одновременно выявляет необходимость в продуктивном населении. При этом образование — единственный способ эффективно передать знания людям. Кроме того, с увеличением продолжительности жизни людям необходимо получать второе образование или квалификацию, что создает дополнительный спрос на образовательные услуги, — отмечает Серж Белл.
Constructor Capital фокусируется на инвестициях в бизнес-проекты, которые имеют значительные перспективы роста. Инвестиции преимущественно идут в компании, которые способны достигнуть оборота более ста миллионов долларов и капитализации свыше миллиарда долларов за срок менее чем 10 лет.
— Мы предпочитаем инвестировать в узкоспециализированные области, такие как квантовые и оптические компьютеры, платформы для стриминга данных и векторные базы данных. Эти области требуют глубоких знаний и экспертизы, что делает их менее конкурентными, но с высоким потенциалом для роста. Мы сотрудничаем с лучшими университетами мира и привлекаем экспертов для анализа проектов и помощи в их реализации. Например, лучшие специалисты в своем деле, такие как Михаил Лукин из Гарварда и Константин Новоселов, а также четыре эксперта — лауреата Нобелевской премии, помогают нам находить те самые перспективные проекты.
Мировые тренды, которые наблюдаются сегодня, также играют важную роль в инвестиционном подходе Constructor Capital. Одним из ключевых трендов, к примеру, является «лайф инжиниринг» — всё, что связано с продлением жизни и улучшением её качества. Люди стремятся жить дольше, быть здоровее и чувствовать себя лучше, что создает огромный рынок для технологий, связанных со здоровьем и медициной. Другой важный тренд — космические технологии. Всё больше людей хотят расширить границы своей жизни за пределы Земли, и это стимулирует огромный поток инвестиций в аэрокосмические технологии.
Третий значимый тренд — оборонные и защитные технологии. В условиях современной нестабильной геополитической обстановки страны стремятся защитить свое население, что ведет к созданию и развитию новых технологий для обороны и разведки. Четвертый тренд касается энергетики и природных ресурсов. В Европе, например, наблюдается рост инвестиций в зеленые технологии и устойчивое использование природных ресурсов. И, наконец, пятый тренд — это искусственный интеллект и автоматизация труда.
Серж Белл уверен: ни для кого ни секрет, как все предметы вокруг нас становятся умнее и более адаптивными к нашим потребностям, что создает огромные возможности для развития в этой области.
В ходе беседы инвестор также дал несколько ценных советов начинающим предпринимателям. По его словам, стартапам важно понимать, что выбор инвестора не менее важен, чем выбор супруга или партнера по бизнесу. Инвесторы оказывают значительное влияние на стартап, будь то психологическое, юридическое или финансовое, и этот выбор должен быть сделан осознанно. Кроме того, стартапам необходимо тщательно выбирать юридическую структуру и место расположения своей штаб-квартиры. Это может быть не только Казахстан, но и Сингапур, Эмираты, США, Великобритания или Швейцария. Важно понимать, что штаб-квартира не всегда совпадает с местом нахождения технологических специалистов или бизнес-команды.
Ранее, в июне 2024 года, команда Constructor Capital посетила конференцию CEVF, соорганизатором которой выступил Investbanq. Позже Constructor Capital объявила о своей готовности участвовать в предстоящем инвестиционном раунде компании Investbanq.
