«Самрук-Казына» объявило о подписании договора купли-продажи Qazaq Air
Сообщение фонда опубликовано 31 декабря 2024 года
АО «Самрук-Казына» объявило о подписании договора купли-продажи акций Qazaq Air с консорциумом инвесторов, сообщила пресс-служба фонда 31 декабря 2024 года.
«В рамках передачи Qazaq Air в конкурентную среду между АО «Самрук-Казына», консорциумом «Central Asia Aviation Holdings Limited» (входит в состав вьетнамской Sovico Group) и компанией «Kazasia Holdings Limited» подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи», — говорится в сообщении. Уточняется, что сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий.
В фонде пояснили, что Kazasia Holdings Limited — это «казахстанская компания, выдвинутая Sovico Group для осуществления партнерства и совместного управления Qazaq Air вместе с АО «Самрук-Казына».
В пресс-релизе отмечается, что по условиям договора инвесторы «будут способствовать стратегической трансформации и развитию Qazaq Air, фокусируясь на повышении операционной эффективности и долгосрочной устойчивости». Меры включают планы по увеличению парка авиакомпании на 20 самолетов Boeing 737 Max 8 или Airbus A321 в течение следующих нескольких лет.
«Ожидается, что сделка значительно увеличит стоимость активов QAZAQ AIR и укрепит ее позиции в качестве ведущей авиакомпании Центральной Азии», — уверены в «Самрук-Казына».
Qazaq Air выставили на торги в 2023-м: 18 августа АО «Самрук-Казына» объявило о старте открытого двухэтапного конкурса на реализацию от 49 до 100% акций авиакомпании, принадлежащих фонду. Начальная/минимальная цена лота была определена как 10,2 млрд тенге. На брифинге, который прошел через несколько дней после этого, управляющий директор по развитию и приватизации «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан пояснила: «Это стоимость 100% акций компании. Такую оценку дал независимый оценщик — KPMG — в марте 2023-го. Стартовая цена сложилась следующим образом: стоимость бизнеса (19,4 млрд тенге — такой она была бы, если бы у компании не было долга) минус приведенная стоимость долга (13,9 млрд тенге) плюс деньги на счетах (4,7 млрд тенге). Получается 10,2 млрд тенге».
С первого раза продать актив не получилось. В сентябре 2023-го срок приема заявок продлили на две недели, в октябре — еще на месяц. Как пояснялось, это было сделано для того, чтобы «предоставить потенциальным инвесторам дополнительное время для изучения актива, вовлечь большее количество интересантов и обеспечить конкурентный процесс между ними в интересах «Самрук-Казына» как продающего акционера». 13 ноября 2023-го конкурс признали несостоявшимся. Тогда же, в ноябре, прозвучало имя Sovico — как возможного покупателя: его на пресс-конференции обозначил министр транспорта Марат Карабаев, сказав, что «власти Казахстана рассматривают вопрос продажи пакета акций авиакомпании Qazaq Air» этому инвестору и что «детальные переговоры» с ним уже начались. В январе 2024-го «Самрук-Казына» повторно объявила о конкурсе, однако и вторая попытка провалилась.
О том, что инвестор для Qazaq Air найден, стало известно 23 мая 2024-го: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на бизнес-форуме в Сингапуре, «приветствовал приватизацию» авиакомпании вьетнамской Sovico Group.