«Самрук-Энерго» готовит выпуск юаневых облигаций на $200 млн

«Самрук-Энерго» готовит выпуск облигаций в офшорных китайских юанях на сумму, эквивалентную $200 млн. Размещение пройдет в рамках мультивалютной программы среднесрочных облигаций объемом до $750 млн, предусматривающей выход на Гонконгскую фондовую биржу и Astana International Exchange (AIX).

Компания одобрила регистрацию программы, которая позволит выпускать облигации в долларах США, оншорных и офшорных китайских юанях. Предельный объем программы составляет $750 млн.

В рамках этой программы уже одобрен выпуск в офшорных юанях на сумму, эквивалентную $200 млн. Облигации планируется разместить с листингом одновременно на Гонконгской фондовой бирже и AIX.

В документах среди участников организации программы и размещения указаны Guotai Junan Securities (Hong Kong), Bank of China (Hong Kong), сингапурский филиал Bank of China, TFI Securities and Futures Limited, являющаяся торговым членом AIX, и Tencor Securities JSC.

Как отмечает экономист Арман Батаев, такая программа позволит «Самрук-Энерго» привлекать финансирование в разных валютах и выбирать условия для каждого отдельного выпуска.

«Лимит в $750 млн дает пространство для последующих размещений, а выпуск на сумму, эквивалентную $200 млн, составляет чуть более четверти от общего лимита», — отметил экономист в своем Telegram-канале.

При этом срок действия программы, предусмотренный до 20 лет, не означает, что сами облигации будут выпущены на такой же срок. Срок погашения, купонная ставка и другие параметры конкретного выпуска в опубликованном решении не раскрыты: они вынесены в отдельное приложение.