Пока нефть и доллар встали на паузу, биткоин стремится к $112 тысячам

Евро/доллар на паузе перед встречей ФРС

Основная валютная пара бережет силы. EUR/USD во вторник удерживается около 1,0510.

На дневном графике торгов EUR/USD основной сценарий — консолидация вокруг 1,0500. С выходом вниз откроется путь к 1,0475, с выходом наверх — к 1,0565.

Федеральная резервная система объявит о своем решении по процентной ставке в среду, но само заседание стартует сегодня вечером. Фьючерсы на процентную ставку предполагают вероятность снижения в 94%, несмотря на то, что активность в секторе услуг подскочила до трехлетнего максимума.

Индикатор GDPNow Федерального резервного банка Атланты составляет 3,3% в IV квартале, а сила экономики повышает доходность и поддерживает доллар. Ожидания рынка выглядят необычно: они предполагают, что прогнозируемое снижение на этой неделе может быть последним на какое-то время.

После снижения в среду рынки видят 37-процентную вероятность того, что будет одно снижение на 25 базисных пунктов или вообще не будет никакого снижения в течение всего 2025 года. На прошлой неделе шанс такого исхода не превышал 21%.

Сегодня важно понаблюдать за статистикой по розничным продажам и промпроизводству в ноябре в США.

Brent снова в неопределённости

Сырьевой рынок прервал плавный рост. Цена нефти сорта Brent во вторник сократилась до $73,85.

Технически Brent на дневном таймфрейме может падать к $73,00.

На рыночные цены давят биржевые сомнения по поводу будущего спроса на энергоносители. Слабые экономические данные Китая нарастили неопределенность относительно экономических перспектив страны, поддерживая опасения по поводу сокращения потребления со стороны крупнейшего в мире импортера сырой нефти.

Это в сочетании с ожиданиями избыточного предложения в следующем году затмило продолжающуюся геополитическую напряженность. Дальнейшее понижательное давление было вызвано более слабой, чем ожидалось, производственной активностью в США и еврозоне. Это негативно влияет на спрос на топливо и цены на сырую нефть.

Теперь инвесторы сосредоточены на окончательном решении Федеральной резервной системы США по ставке в этом году, где ожидается снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Премаркет США: скоро активность вернётся

Американские инвесторы спокойно ждут вердикта ФРС. Биржи США в умеренном плюсе во вторник. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 сохраняется потенциал повышения до 6100 п.

Вся активность замерла перед решением по политике Федеральной резервной системы. Лидерами роста Nasdaq накануне стали акции Tesla (+6,1%) и Broadcom (+11,2%), причем последняя на прошлой неделе превысила рыночную стоимость в $1 триллион.

Бумаги Apple прибавили 1,2%, а Alphabet — поднялись на 3,5%. Обе достигли новых исторических максимумов. Одновременно акции Nvidia показали снижение на 1,7%. MicroStrategy снизился на 0,04% перед включением в Nasdaq 100, в то время как SMCI упал на 8,3% в связи с подготовкой к выходу из индекса.

Можно ожидать, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов в среду. Сейчас основное внимание рынка сосредоточено на перспективах Федрезерва на 2025 год.

Биткоин подрос дополнительно

Рынок криптовалют сохраняет положительный настрой. Курс BTC вырос до $106 556. За сутки он поднялся на 1,7%, за неделю — на 10,2%.

Сегодня начинается значимое заседание Федеральной резервной системы, которое закроется в среду объявлением решения по уровню процентной ставки. Это очень важно для рынков капитала: в этот раз от ФРС ждут понижения ставки на 25 базисных пунктов, как это бывает в базовом сценарии. Однако на площадке очень много сомнений насчет траектории ставки в 2025 году — инвесторы будут «ловить» любые намеки и указания на это.

Сам BTC вдохновился энтузиазмом Microstrategy и двинулся выше. Речь идет о пламенном выступлении Майкла Сейлора, который считает: будущее — за биткойном, а золото больше никому не нужно. Его очень активно поддерживает и позиция Майка Новограца. Всё это привлекает к BTC еще больше внимания.

Следующая цель повышения — на $112 000.

Капитализация рынка цифровых активов составила к сегодняшнему дню $3,73 трлн. Доли распределились так: BTC — 56,6%, ETH — 13,0%.