Пока доллар ищет повод для восстановления, биткоин решил вовсе не расти
Максимально уверенно чувствует себя только сырьевой рынок
Евро/доллар ищет повод для восстановления
Основная пара выглядит слабо, но рынок не отчаивается. Евро/доллар стабилизировался около 1,0987 во вторник.
На дневном графике торгов парой EUR/USD проявляется возможность для консолидации вокруг 1,0980. С выходом вниз откроется дорога к 1,0965, с выходом вверх — на 1,1025.
Доллар оказался на семинедельном максимуме к основным валютам. Инвесторы размышляют о перспективах ставок в США после того, как сильный отчет о занятости разрушил ожидания по поводу крупного снижения ставок. Одновременно обострение напряженности на Ближнем Востоке подорвало аппетит к риску, а на таком фоне USD сработал безупречно.
Трейдеры резко изменили свои ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в этом году. Рынки больше не рассчитывают на масштабное снижение ставок в ноябре и предполагают 86-процентную вероятность снижения на 25 базисных пунктов.
Это активно поддерживает доллар и сохраняет его на рыночной передовой.
Нефть полна драйва
Сырьевой сектор чувствует себя максимально уверенно. Цена нефти сорта Brent взлетела к $79,85 за баррель.
Технически Brent на дневном таймфрейме уже протестировал отметку в $80 и может закрепиться возле $80,50–82,00.
После достижения самого высокого значения за месяц рынок обратил внимание на фиксацию прибыли. Инвесторы внимательно следят за возможным ответом Израиля на ракетную атаку Ирана. При этом иранские нефтяные объекты считаются возможной целью. Ранее американский президент Байден призвал не наносить удары по нефтяным месторождениям Ирана. Его вмешательство снизило градус рыночного напряжения.
Ослабление опасений по поводу поставок сейчас связано с резервными мощностями ОПЕК и стабильностью мирового предложения сырой нефти.
Одновременно в информационном поле есть опасения по поводу спроса, особенно со стороны Китая. Рынки ждут дальнейших действий для поддержки экономической активности и повышения спроса. Начальное стимулирование — это отлично, но было бы прекрасно, если бы оно получило продолжение.
Премаркет США: не нужно пугаться продаж
Биржи понизились, но у них была причина. Американский рынок акций скорректировался. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вниз.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 есть вероятность понижения до 5685 п. Уровень поддержки должен сдержать продавцов, но если нет — цель на 5665 п.
Рост доходности казначейских облигаций повлиял на биржевые настроения. Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций впервые за два месяца превысила 4%, так как инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно снижения ставок Федеральной резервной системы после сильного отчета о занятости.
Теперь рынок ожидает дополнительных экономических данных и комментариев ФРС, чтобы определить дальнейший прогноз ставок. 10 из 11 секторов S&P закрылись с понижением. Среди технологических гигантов Apple (-2,3%), Microsoft (-1,6%), Alphabet (-2,4%), Amazon (-3,1%) упали, в то время как акции Nvidia (+2,2%) выросли.
Ценные бумаги энергетических компаний укрепились, потому что цены на нефть выросли из-за растущих рисков поставок на Ближнем Востоке.
Биткоин всё-таки не растёт
Криптовалютный рынок снова остановился. Курс BTC во вторник находится около $62 447. За сутки он упал на 1,96%, за неделю — на 2,42%.
Из-за очень сильной корреляции с биржами США криптовалюты оказались под давлением. Но это временно, потому что инвесторы скоро пересмотрят свои прогнозы по ставкам ФРС и вернутся к покупкам. Фундаментальная поддержка никуда не исчезла: со снижением стоимости кредитования аппетит к риску восстановится.
Исторически октябрь обычно позитивен для криптовалют. Кроме этого сезонного драйвера, есть еще катализатор скорого обновления Pectra в ETH.
7 октября нетто-приток в спотовые BTC-ETF составил $235,2 млн (против притока $25,6 млн торговой сессией ранее). Потоки в спотовых ETH–ETF составили $0 млн (против притока $7,4 млн торговой сессией ранее).
Капитализация сектора цифровых активов составила $2,17 трлн. Доли распределились так: BTC — 56,8%, ETH — 13,5%.
