Акции Meta за сутки выросли на 12%, Microsoft — на 8%. Почему?
Американский рынок акций готов вернуться к покупкам
EUR/USD: три дня масштабных распродаж
Основная валютная пара ушла ещё ниже. EUR/USD в четверг, 31 июля, упала до 1,1412. На дневном графике торгов парой евро/доллар теперь целится на 1,1400. Индекс доллара США стоит у отметки 99,8 пункта — максимума за два месяца — после того как ФРС, как ожидалось, сохранила ставку на уровне 4,25–4,5%. Председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что говорить о снижении ставки пока рано и не обозначил чётких сроков возможного смягчения политики.
После его выступления рынки пересмотрели свои ожидания: теперь они закладывают всего 35 б. п. снижения ставки до конца года, тогда как ранее ожидалось больше. Дополнительную поддержку доллару оказали сильные макроданные: рост ВВП и занятость в частном секторе в июле оказались выше прогнозов.
Инвесторы переключают внимание на публикацию индекса PCE и статистику по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг, 31 июля, а также на отчёт по рынку труда за июль — в пятницу, 1 августа. На торговом фронте США заключили новое тарифное соглашение с Южной Кореей, при этом президент Дональд Трамп ввёл повышенные пошлины на импорт из Бразилии и Индии.
По итогам июля индекс доллара может прибавить около 3%, показав первый месячный рост с начала года.
Brent завершает июль приростом
Сырьевой рынок не успевает учитывать все катализаторы. Цена нефти сорта Brent падает до $72,20 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме может закрепиться выше $73. Накануне случился уже четвёртый день роста подряд и шестинедельный максимум. Это произошло на фоне нарастающих опасений по поводу сокращения мировых поставок.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на экспорт из Индии и мерах против импорта ею российской нефти. Одновременно США ввели самые масштабные санкции против Ирана за последние семь лет. Давление на Индию и Иран усилило опасения, что под ударом окажется рынок нефтепродуктов, особенно дизеля. Ранее на неделе Трамп дал России 10 дней на разрешение торговых разногласий, пригрозив 100%-ными вторичными санкциями. Это повышает риски перебоев на рынке, поскольку союзники США могут сократить закупки российской нефти.
Сдерживающим фактором стали данные Минэнерго США (EIA): запасы нефти в стране за неделю выросли на 7,7 млн баррелей — это максимальный прирост за полгода и резкое отклонение от ожиданий снижения. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+ в выходные, где может быть объявлено об увеличении добычи.
Нефть завершает июль с наибольшим месячным ростом с сентября 2023 года.
Премаркет США: настрой отличный
Американский рынок акций готов вернуться к покупкам. Рынок акций США стабилен. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете подрастает. На daily-графике торгов индекс S&P 500 должен дотянуться до 6380 п., чтобы реализовать цель на 6400 п. Накануне рынки отыгрывали решение Федеральной резервной системы сохранить ставку на прежнем уровне.
Позитивное настроение теперь базируется на сильной отчётности технологических гигантов Meta Platforms и Microsoft. Вне основной сессии акции Meta взлетели примерно на 12% после публикации сильных квартальных результатов и позитивного прогноза по выручке за III квартал.
Microsoft подорожала на 8%, отчитавшись лучше ожиданий и заявив, что годовая выручка от облачного сервиса Azure превысила $75 млрд.
BTC экономит силы
Криптовалютный рынок продолжает консолидацию. Курс BTC держится у отметки $118 664. За сутки он вырос на 0,33%, за неделю — на 0,96%.
Вчерашний день был избыточно стрессовым, но покупатели вернули контроль, полностью восстановив позиции после просадки. С 14 июля цена удерживается в боковом диапазоне, а на текущий момент появились сигналы возможного пробоя уровня $118 900 — ключевой трендовой линии, идущей от исторического максимума $123 218.
При сохранении высокой процентной ставки и осторожной риторике ФРС потенциал стремительного роста крипторынка остаётся ограниченным. Для выхода к новому максимуму необходимо уверенное закрепление выше зоны $120 400.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,89 трлн. Индикатор подрос по сравнению с показателями накануне — это хороший сигнал. Доли распределились так: BTC — 60,6%, ETH — 12,0%.
