Нефть остаётся волатильной, американский фондовый рынок понизился

Евро в замешательстве

Основная валютная пара пробует стабилизироваться. Евро/доллар в четверг старается зацепиться за 1,0800 после вчерашней распродажи.

На дневном графике торгов парой EUR/USD заметно понижение до 1,0792 и восстановление. Есть шансы на консолидацию, но с выходом из нее вниз откроется путь к 1,0765.

По данным монитора CME FedWatch, трейдеры в настоящее время видят 56,6% вероятность снижения на четверть пункта по завершению сентябрьского заседания. Неделю назад такая возможность оценивалась в 57,5%.

Сегодня вечером будут представлены пересмотренные данные по ВВП США за I квартал. Это будет интересно, во второй половине сессии волатильность может увеличиться. В пятницу выйдет главный макроэкономический отчет этой недели — индекс цен личных потребительских расходов (PCE). Он является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы.

Нефть остаётся волатильной

Сырьевой рынок постоянно попадает под продажи. Цена на нефть сорта Brent в четверг удерживается около $83,60.

Технически Brent на дневном таймфрейме достиг пика волны роста на уровне $84,70 и теперь готов снижаться к $82,60. Оттуда рынок двинется в сторону $87,00.

На предыдущей сессии цены на нефть лишились почти 1% веса из-за растущих ожиданий того, что стоимость заимствований может оставаться высокой в течение длительного времени. Это отрицательно сказывается на перспективах спроса.

Сырьевые товары и другие рискованные активы распродавались, в то время как доходность облигаций выросла. Трейдеры делали ставки на то, что Федеральная резервная система США может отложить начало цикла смягчения или даже принять решение вообще не снижать стоимость кредитования в этом году.

Статистика API показала, что запасы сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе сократились на 6,49 млн и 452 000 баррелей соответственно, тогда как запасы дистиллятов увеличились на 2,045 млн баррелей.

Инвесторы готовятся к встрече ОПЕК+ в воскресенье, на которой, как ожидается, группа сохранит сокращение поставок. Отсутствие такого решения может оказать давление на нефтяные рынки.

Премаркет США: были основания продавать

Американский фондовый рынок понизился. Рынок акций США спустился в «красное». Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг направлен вниз.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 заметно продолжение развития снижения к 5215 п. После того как цель будет реализована, откроется дорога к 5255 п.

Резкое падение акций Salesforce оказало давление на индексы. Бумаги обвалились на 16% после того, как не оправдались ожидания по выручке за I квартал, а сама компания дала слабые прогнозы на II квартал. Акции American Eagle Outfitters также понизились на 10% из-за более низкой, чем ожидалось, выручки в I квартале.

Рост доходности казначейских облигаций оказал давление на фондовые рынки: базовая доходность по 10-летним облигациям США превысила 4,6%. Сильные данные по потребительскому доверию в США за май и ястребиные высказывания представителя Федеральной резервной системы усилили «медвежьи» настроения.

Биткоин всё ещё в унынии

Криптовалютный сектор сохраняется под продажами. Курс BTC в четверг балансирует около $67 382. Для флагманской криптовалюты ничего существенным образом не меняется: суточное снижение видится минимальным, в пределах 0,4%. Недельный спад составил 3,4%.

Вот за какими новостями сейчас наблюдают на площадке:

• спотовый Ethereum-ETF от Fidelity появился в списке DTCC;
• Минфин США раскритиковал NFT из-за рисков мошенничества;
• Mastercard запустил пилотный сервис криптовалютных P2P-переводов;
• в Израиле запустили экспериментальную программу цифрового шекеля;
• Кэти Вуд спрогнозировала 10-кратный рост ВВП Сальвадора благодаря биткоину;
• спотовый биткоин-ETF от BlackRock опередил по AUM фонд Grayscale.

Капитализация рынка цифровых активов оценивается в $2,51 трлн. Доли распределились так: BTC — 53,0%, ETH — 17,8%.