Криптовалютный рынок движется вперёд так, будто забыл о страхе

Евро стал ещё дешевле

Основная валютная пара провалилась к шестимесячному минимуму. Евро/доллар снизился до 1,0550.

На дневном графике торгов парой EUR/USD новой целью распродажи становится 1,0520.

Доллар США вернулся к годовому максимуму против основных валют. Четвертая подряд выигрышная сессия, поддержанная победой Дональда Трампа на выборах, затмила рост ставок на смягчение Федеральной резервной системы.

Рынок не исключает, что более высокие торговые пошлины и ужесточение иммиграции при новой администрации Трампа будут подстегивать инфляцию. Это может замедлить цикл снижения ставок ФРС в долгосрочной перспективе. Ожидания более глубоких дефицитных расходов повышают доходность казначейских облигаций, обеспечивая доллару дополнительную поддержку.

Республиканская партия избранного президента будет контролировать обе палаты Конгресса, когда он вступит в должность в январе. Это даст Трампу широкие полномочия для продвижения своей повестки дня.

Доллар США на таком фоне — абсолютный бенефициар происходящего.

Brent никуда не движется

Сырьевой рынок остается в фазе застоя. Цена нефти сорта Brent консолидируется около $72,00 за баррель.

Технически Brent на дневном таймфрейме всё еще оставляет возможность для падения к $71,20.

Минэнерго США повысило свой прогноз мировой добычи нефти в 2024 году до 102,6 млн баррелей в сутки со 102,5 млн, а на 2025 год — до 104,7 млн баррелей в сутки со 104,5 млн. Это случилось после того, как ОПЕК пересмотрела свои прогнозы роста в сторону понижения, сославшись на более медленный спрос со стороны ключевых потребителей, — Китая прежде всего.

Еще большее давление на цены оказали сообщения СМИ о том, что Ливан ожидает новых предложений США о прекращении огня. Это повышает шансы на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Доллар США вырос до годового максимума, что сделало сырьевые товары, оцененные в долларах, менее привлекательными.

Свежие данные API показали, что запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 0,8 млн баррелей против прогноза роста на 1 млн баррелей.

Премаркет США: в ожидании новых драйверов

Американский фондовый рынок консолидируется.

Биржи США всё еще стоят на месте, и это нормально после бурной прошлой недели. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете слегка прибавляет.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 сохраняется потенциал для роста сначала к 6000 п., а затем к 6035 п.

Поствыборное ралли демонстрирует признаки спада.

Данные по инфляции в США за октябрь оправдали ожидания, хотя небольшой рост показал, что борьба Федеральной резервной системы с инфляцией далека от завершения.

На внебиржевых торгах акции CNH Industrial выросли более чем на 8% после того, как Дэвид Эйнхорн из Greenlight Capital раскрыл позицию среднего размера в компании по производству сельскохозяйственного оборудования во время своего выступления на конференции Delivering Alpha на CNBC.

Биткоин: не отставайте от тренда

Курс BTC в четверг остается возле $90 010. За сутки он поднялся на 4,25%, за неделю — взлетел на 20,36%.

Ближайшие цели ралли: $92 000, $98 000.

Ближайшая поддержка: $86 000.

Ключевой драйвер без изменений: ставки на то, что сектор цифровых активов при президентстве Дональда Трампа продвинется на новый уровень.

Капитализация криптовалютного сектора оценивается в $3,00 трлн. Доли выглядят так: BTC — 59,4%, ETH — 13,0%.