Казахстанцы просрочили выплаты по кредитам на 808 млрд тенге
Вместе с займами NPL90+ бизнеса в размере 317 млрд тенге общий проблемный долг на 1 декабря 2024 года составляет 1,125 трлн тенге
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка представило отчет о состоянии банковского сектора Казахстана на 1 декабря 2024 года. Одна из частей документа касается кредитования физических лиц и бизнеса.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за ноябрь 2024 года увеличились на 3,1%, до 32,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,9%). В структуре кредитов экономике по итогам ноября 2024 года кредиты в национальной валюте увеличились на 3,0%, до 30,0 трлн тенге, валютные кредиты увеличились на 4,9%, до 2,9 трлн тенге, в том числе в результате положительной переоценки на фоне ослабления обменного курса национальной валюты по отношению к доллару США на 4,7%.
Кредиты субъектам бизнеса за ноябрь 2024 года выросли на 4,0%, до 12,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12,0%, или 1,4 трлн тенге) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение основных фондов на 5,0%, до 4,7 трлн тенге, и инвестиции на 2,4%, до 3,3 трлн тенге.
В разрезе категории субъектов бизнеса кредиты крупному бизнесу в ноябре 2024 года увеличились на 3,4%, до 4,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%). Займы субъектам МСБ за месяц увеличились на 4,6%, до 6,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,8%) в основном за счет кредитования малых предприятий в секторе производства автомобилей на пополнение оборотных средств.
Кредиты индивидуальным предпринимателям за ноябрь 2024 года выросли на 3,4%, до 2,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 42,4%).
В отраслевой разбивке в ноябре 2024 года рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением отрасли сельского хозяйства. В промышленности кредиты выросли на 2,6%, до 4,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 21,7%), торговле — на 4,4%, до 3,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,8%), строительстве — на 1,9%, до 0,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 8,5%), транспорте — на 12,6%, до 0,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%), информации и связи — на 6,9%, до 0,1 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 37,7%) и прочих отраслях услуг — на 4,4%, до 3,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,4%).
При этом в сельском хозяйстве произошло снижение кредитного портфеля на 2,4%, до 0,5 трлн тенге, в связи с плановыми сезонными погашениями (с начала 2024 года рост на 2,1%).
В ноябре 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на 1,9 трлн тенге, что на 28,8% больше по сравнению с ноябрем 2023 года. При этом за 11 месяцев 2024 года данный показатель составил 16,1 трлн тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По итогам ноября 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте, снизилась до 19,6% (в октябре 2024 года — 20,1%), в основном за счет уменьшения ставок по кредитам МСБ с 18,3 до 18,0%, крупному бизнесу — с 16,8 до 16,7%, индивидуальным предпринимателям — с 31,5 до 30,3%.
Кредиты населению составили 20,3 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2024 года на 2,6% (с начала 2024 года рост на 21,8%). В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 3,0%, до 13,5 трлн тенге.
Ипотечный портфель банков по итогам ноября 2024 года вырос на 1,8%, до 6,0 трлн тенге. При этом выдача новых ипотечных займов за 11 месяцев 2024 года составила порядка 1,8 трлн тенге, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В структуре выдачи новых ипотечных кредитов продолжается положительная динамика рыночного кредитования — с начала года на рыночных условиях выдано ипотечных кредитов на 617,8 млрд тенге, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В результате их доля по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась с 31,3 до 34,6%.
В ноябре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, снизилась до 16,9% (в октябре 2024 года — 18,8%) в основном за счет снижения ставок по потребительским займам с 19,7 до 17,6% на фоне увеличения доли займов, выданных в рассрочку.
Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 01.12.2024 доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,2%, или 1,1 трлн тенге (на 01.01.2024 — 2,9%, или 864 млрд тенге), снизившись с 3,3% месяцем ранее. Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 01.12.2024 составила 4,0%, или 808 млрд тенге (на 01.11.2024 — 3,9%, или 777 млрд тенге, на 01.01.2024 — 3,4%, или 575 млрд тенге), по кредитам бизнеса — 2,3%, или 317 млрд тенге (на 01.11.2024 — 2,4%, или 320 млрд тенге, на 01.01.2024 — 2,3%, или 289 млрд тенге).
Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 69,2% (на 01.01.2024 — 75,9%).
