Казахстан выпустил панда-бонды

Казахстан впервые разместил панда-облигации на китайском фондовом рынке. Объем выпуска составил 3,4 млрд юаней, или около $500 млн, сообщили в Минфине.

Облигации номинированы в юанях, срок их обращения составляет три года, а купонная ставка — 1,9% годовых. Размещение состоялось во вторник, 26 мая. Панда-облигации пройдут листинг на Пекинской бирже финансовых активов, а также на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX).

В Минфине сообщили, что спрос на бумаги в ходе формирования книги заявок превысил предложение в два раза. В ведомстве связывают интерес инвесторов с макроэкономическими показателями Казахстана и сравнительно низким уровнем госдолга. По данным министерства, показатель составляет около 20% ВВП при установленном лимите в 32%.

«Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA. Рекордно низкая купонная ставка является результатом реализуемых фискальных и налоговых реформ, а также политических преобразований, проводимых по инициативе главы государства», — добавили в Минфине.

Кроме того, размещение панда-облигаций позволило установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

В Минфине заявили, что размещение прошло в рамках программы внешних государственных заимствований. Ведомство продолжит реализацию политики государственных заимствований, направленной на диверсификацию долгового портфеля и снижение стоимости обслуживания долга.