Как реагируют цены на нефть на ядерные переговоры США и Ирана

Евро/доллар зашел в диапазон

18 февраля EUR/USD держится около 1,1845. Индекс доллара в среду стабилизировался у 97 пунктов после повышенной волатильности накануне. Инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС, рассчитывая получить более четкие сигналы относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

В фокусе также отчет по индексу PCE в пятницу, 20 февраля, — ключевому инфляционному ориентиру для регулятора. Дополнительно на этой неделе выйдут данные по ВВП, которые, как ожидается, подтвердят очередной квартал экономического роста. Перспективы денежно-кредитной политики остаются неопределенными после сочетания сильных данных по рынку труда и умеренной инфляции, опубликованных на прошлой неделе.

18 февраля член совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что ставку следует сохранить на текущем уровне до тех пор, пока не появится уверенность в устойчивом возвращении инфляции к целевым 2%. На геополитическом фронте США и Иран в ходе второго раунда непрямых переговоров достигли понимания по ряду «базовых принципов» в рамках ядерного спора, но заключения всеобъемлющего соглашения в ближайшее время не ожидается.

Нефть Brent сглаживает вчерашнюю волатильность

Цена нефти марки Brent опустилась к $67,99 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме держится в границах $66,45-67,75.

Котировки проседают, продолжая коррекцию последних сессий. Поводом стало сокращение геополитической премии после позитивных сигналов с переговоров США и Ирана по ядерной программе.

Иранские власти заявили о достижении «общего понимания» с Вашингтоном по контурам возможного соглашения. Представитель США сообщил, что через две недели в Женеве переговоры продолжатся с новым предложением.

Дипломатический прогресс происходит на фоне сохраняющейся военной активности: Иран объявил о временном закрытии части Ормузского пролива для учений, а США направили в регион второй авианосец. Рынок также следит за переговорами России при посредничестве США в Женеве. Потенциальное урегулирование может привести к смягчению санкций и увеличению поставок российской нефти на мировой рынок.

Премаркет США: все еще на паузе

Рынок акций США продолжает двигаться в режиме энергосбережения. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете не определился с идеей. На daily-графике торгов индекс S&P 500 сохраняется в рамках 6800-6900 п.

Инвесторы ждут сегодня, 18 февраля, публикации протокола последнего заседания ФРС, чтобы получить более четкие сигналы по дальнейшей траектории ставок. Дополнительное внимание сосредоточено на пятничном отчете по индексу PCE — ключевому инфляционному ориентиру для регулятора.

18 февраля основные индексы закрылись в умеренном плюсе: Dow Jones прибавил 0,07%, S&P 500 — 0,1%, Nasdaq Composite — 0,14%. Рост оказался сдержанным на фоне сохраняющихся опасений вокруг ИИ. Лучше рынка выглядел финансовый сектор: акции JPMorgan Chase выросли на 1,5%, Citigroup — на 2,7%. Поводом стали заявления члена совета управляющих ФРС Майкла Барра о том, что политика может оставаться ограничительной дольше. Это поддерживает ожидания устойчивых процентных маржин банков. Среди технологических гигантов рост показали отдельные лидеры ИИ-сегмента: Nvidia (+1,2%), Apple (+3,2%) и Broadcom (+2,3%). В то же время инвесторы продолжили выходить из переоцененных софтверных компаний: Salesforce снизилась на 2,9%, Intuit — на 5,1%, Oracle — на 3,8%.

Биткоину стало хуже

Курс BTC опустился к $67530. За сутки он потерял еще 1,37%, за неделю — 1,04%.

Сегодняшние котировки, конечно же, не впечатляют: от недавнего максимума 70983 коррекция составляет около 6%. Медвежий импульс не такой уж и сильный, но для перехвата инициативы покупателям необходимо закрепление выше 68700. Без пробоя этого уровня восстановление остается техническим отскоком внутри диапазона.

Весь фокус обращен на макроэкономический фон. Сегодня публикуются протоколы FOMC, в пятницу — данные по Core PCE. Эти отчеты зададут вектор для доллара, облигаций и рисковых активов, включая крипторынок. ФРС сохраняет осторожную позицию: риторика указывает на паузу, а ожидания смягчения примерно на 64 б. п. к концу года выглядят завышенными.

Основной риск заключается в жестком тоне протокола в сочетании с сильным PCE. Такой сценарий может привести к укреплению доллара и усилению давления на биткоин. Геополитический фон умеренно спокойный: диалог США и Ирана продолжается, но до конкретных договоренностей еще далеко, и прямого влияния на крипторынок пока нет.

Капитализация криптовалютного сектора составила $2,33 трлн. Показатель неторопливо, но стабильно проседает. Доли распределились так: BTC — 57,9%, ETH —10,3%.