Как Abylai Global Solutions помогает клиентам грамотно управлять капиталом

Инвестиции на мировых рынках — хорошая возможность для управления капиталом. Для этого важно правильно выбрать стратегию, грамотно составить портфель и уметь ориентироваться в многочисленных аналитических данных.

Последнее может быть нелегко, особенно на фоне противоречивых прогнозов аналитиков о перспективах того или иного актива. Сориентироваться в такой динамичной обстановке поможет команда Abylai Global Solutions (AGS) — она ежедневно анализирует рыночные тенденции, чтобы предлагать клиентам наиболее интересные решения.

Вдохновленные историческим примером

Abylai Global Solutions — лицензированный брокер с регистрацией в Международном финансовом центре «Астана» (AIFC)*, который предоставляет своим клиентам брокерские и инвестиционно-консультационные услуги. AGS — молодой, но динамично растущий игрок: активы клиентов компании уже превышают $350 млн.

Название брокера отсылает к личности Абылай-хана, правителя Казахского ханства в XVIII веке. Способность этого человека принимать эффективные решения, преодолевать сложности и укреплять благосостояние государства сделала его одной из наиболее авторитетных фигур своей эпохи. Эти же качества легли в основу подхода AGS к управлению капиталом: компания стремится создавать продукты, которые могут принести пользу клиентам, а также контролировать возможные риски и добиваться хорошего финансового результата.

Широкие возможности

Abylai Global Solutions предоставляет клиентам из Казахстана и стран СНГ доступ к глобальному рынку инвестиций: акциям, евробондам, биржевым фондам (ETF — Exchange traded fund) и прочим инструментам.

Инвестирование — занятие, сопряженное с рисками. Чтобы их минимизировать, необходимо сформировать диверсифицированный портфель — это помогает защитить капитал в случае колебаний рынков. Лучше всего, если в портфеле будут не только ценные бумаги разных эмитентов, но и компании из разных секторов и регионов, разные валюты: в случае снижения одного актива другой, наоборот, может показать рост.

AGS предлагает разные инвестиционные инструменты — они различаются по составу активов и степени риска и учитывают разные цели инвестора.

Инвестиции в еврооблигации и акции

Одно из самых востребованных направлений работы AGS — предоставление брокерских услуг. Эксперты AGS тщательно отслеживают ситуацию на рынке и делятся актуальными инвестиционными идеями с клиентами. Популярный инструмент в портфелях клиентов AGS — еврооблигации: долговые ценные бумаги, выпущенные в иностранной для эмитента валюте. Основная цель инвестора, которую они призваны решить, — получение регулярного фиксированного дохода. В портфеле клиентов AGS есть еврооблигации таких известных компаний, как General Motors, Occidental Petroleum, Ford Credit, British American Tobacco и др. Широкие возможности дают инвестиции и на международном рынке акций: это участие в динамике фондового рынка, потенциал дивидендных выплат по акциям.

Паевые фонды

Инвесторам, которые ценят свое время и готовы предоставить управление активами экспертам, AGS может предложить инвестиции в формате паевых фондов. В таком инструменте средства инвесторов объединяются и вкладываются в разные классы активов. Профессиональные управляющие с многолетним опытом совместно с командой аналитиков и риск-менеджеров принимают решения, какие ценные бумаги купить, а какие продать, в соответствии с инвестиционной декларацией фонда. Главная особенность таких фондов — высокая диверсификация бумаг с потенциалом роста: в составе фонда может быть до 40 эмитентов, что дополнительно снижает риски инвестирования.

В линейке AGS представлены фонды для инвестиций в акции и облигации США, Европы и развивающихся рынков — причем все эти фонды структурированы по принципам английского права.

«Мы сохраняем позитивный взгляд на глобальные рынки до конца 2025 года. В центре внимания инвесторов будут оставаться долгосрочные структурные тренды: развитие искусственного интеллекта, возврат производственных мощностей в США, рост фармацевтического сектора. Два основных драйвера будут определять рынок в 2025 году. С одной стороны, это рост фундаментальных показателей компаний: мы прогнозируем рост EPS (прибыль на акцию) в среднем по индексу на 14%. Эта одна из наивысших метрик по рынку за последние 25 лет наблюдений. Данный тезис будет поддерживаться программой стимулов внутреннего рынка США Дональда Трампа — это в том числе дерегулирование и снижение налогов. С другой стороны, мы ожидаем продолжения цикла снижения ставки ФРС, как только уйдет неопределенность по тарифам. С учетом всего перечисленного наше целевое значение по индексу S&P500 на конец года в 6700 (11% доходности нынешнего уровня) выглядит довольно реалистично», — отмечает Алексей Панюшкин, директор по развитию бизнеса AGS.

Персональный подход

Каждый клиент AGS может найти подходящий формат работы: от полного контроля над своими инвестициями до помощи профессионального консультанта. Можно работать с ценными бумагами самостоятельно или доверить управление профессионалам через персонального менеджера, который подберет подходящие инструменты и стратегии. Консультант изучает цели, финансовое положение и опыт клиента, чтобы определить стратегию, которая будет соответствовать его запросам. Инвестор получает не только финансовый план, но и постоянную поддержку: регулярную аналитику, рекомендации и идеи для повышения эффективности портфеля. Понимая ценность личного общения, важное значение в AGS придают и удобству цифровых сервисов: в режиме 24/7 клиенты компании имеют доступ к своему портфелю в современном мобильном приложении и личном кабинете.

AGS сфокусирован на обслуживании клиентов из Казахстана, при этом клиентами компании могут стать резиденты большинства стран мира. Минимальная сумма инвестиционного портфеля составляет $200 тыс., а подтверждение статуса квалифицированного инвестора помогает убедиться, что клиент готов к сложным финансовым решениям. AGS поддерживает этот процесс, предоставляя консультации и сопровождая инвестора на этапе тестирования. Клиенты регулярно получают отчеты о состоянии своего портфеля, что позволяет всегда быть в курсе своих инвестиций. Такой подход помогает создавать доверительные отношения и подчеркивает прозрачность работы.

Abylai Global Solutions Ltd. Лицензия AFSA-A-LA-2023-0001. Предоставляемые услуги доступны только профессиональным клиентам и рыночным контрагентам в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА. 

*AIFC — независимый финансовый регулятор с особым правовым статусом, основанным на международных стандартах регулирования и надзора. Участникам AIFC доступен особый налоговый режим, возможность проводить операции в любой валюте.

**Информация актуальна на 10 февраля 2025 года.