Инвесторы: переизбрание Трампа ослабит экономику Европы
Рынок делает ставку на то, что Европейский центробанк будет снижать ставки более агрессивно
Евро падал к 1,0331
Основная валютная пара выглядит очень шаткой. EUR/USD в понедельник стабилизировалась около 1,0475.
На дневном графике торгов парой евро/доллар все еще вероятно понижение до 1,0400 и далее к 1,0300.
Недавнее падение евро последовало за неожиданно мрачными данными бизнес-опроса. Результаты показали, что две крупнейшие экономики валютного блока — Германия и Франция, — сократились в ноябре. Рынок всерьез полагает, что переизбрание Дональда Трампа еще больше ослабит и без того шаткую экономику Европы, а потенциальные пошлины станут тяжелым ударом для экспортно зависимой Германии. В то же время инвесторы ожидают, что администрация Трампа будет способствовать более высоким экономическим показателям США и более быстрой инфляции.
В итоге рынок в основной своей массе делает ставку на то, что ЕЦБ будет снижать ставки более агрессивно, чтобы противостоять экономической слабости. Федеральная резервная система же будет действовать более осторожно. Увеличивающийся разрыв в ставках делает евро менее привлекательным.
Евро в последний раз касался паритета в 2022 году. Позже валюта восстановилась, потому что экономика региона выглядела лучше, чем ожидалось, а цены стабилизировались.
Brent продолжает умеренный рост
Сырьевой рынок покупает плавно и без рывков.
Цена нефти сорта Brent стоит около $74,73.
Технически Brent на дневном таймфрейме целится на $75,00.
Текущие уровни являются двухнедельным максимумом, поскольку растущая геополитическая напряженность с участием крупных производителей нефти, России и Ирана, вызвала опасения по поводу возможных перебоев в поставках.
На прошлой неделе цены на нефть показали самый большой недельный рост почти за два месяца на геополитическом драйвере.
Значение имел и ближневосточный фактор. Иран объявил о планах по расширению своих мощностей по производству ядерного топлива после того, как он подвергся осуждению со стороны атомного надзорного органа ООН. Это усилило напряженность с Западом. Цены на нефть нашли поддержку на фоне растущего спроса в двух крупнейших в мире импортерах нефти — Китае и Индии.
Импорт сырой нефти в Китай восстановился в ноябре, так как более низкие цены подстегнули активность по накоплению запасов. Индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличили свою переработку сырой нефти на 3% г/г до 5,04 млн баррелей в день в октябре за счет экспорта топлива.
Премаркет США: настрой отличный
Американский фондовый рынок не оставляет попыток продолжить рост.
Биржи США в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 сохраняется возможность для ретеста 6000 п. и подъема к 6015 п.
Эта неделя будет укороченной для бирж США: в четверг торги закроются раньше по случаю Дня благодарения, а в финале пятидневки будет черная пятница.
После закрытия рынка в минувшую пятницу избранный президент Дональд Трамп заявил о своем намерении выдвинуть Скотта Бессента, основателя Key Square Group, на пост министра финансов. Трамп заявил, что назначение Бессента поможет реализовать его протекционистскую торговую политику.
Инвесторы сейчас сосредоточены на публикации последних протоколов заседания FOMC, данных по инфляции PCE и других ключевых экономических показателях, которые выйдут на этой неделе. На корпоративном фронте ожидаются отчеты о доходах от Macy’s, Nordstrom, Best Buy, CrowdStrike и Dell Technologies.
Биткоин остаётся в позитиве
Рынок ждет повода, чтобы ускорить покупки.
Курс BTC в понедельник стоит рядом с $98145. За сутки он просел на 0,25%, за неделю вырос на 7,01%.
Итак, флагманская криптовалюта стоит в непосредственной близости к $100000. Это и есть первая «бычья» цель, до которой, на самом деле, рукой подать. Далее располагается область $105000-108000.
Основной триггер для роста все тот же: назначения в аппарат избранного президента США Дональда Трампа. Криптовалютное лобби становится все уверенней.
Вот новости, за которыми наблюдают на площадке:
-
В Великобритании анонсировали регулирование криптовалют;
-
во Франции ограничили доступ к Polymarket;
-
FIFA и Mythical Games анонсировали мобильную NFT-игру;
-
открытый интерес по Ethereum-фьючерсам достиг рекордных $20,8 млрд.
Капитализация сектора цифровых активов оценивается в $3,35 трлн. Доли распределились сейчас так: BTC — 58,1%, ETH — 12,2%.
