Фондовый рынок США растёт перед публикацией данных по потребительской инфляции

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков

Валютный рынок

По итогам среды, 11 октября, средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT снизился до 476,78 тенге за доллар, в сравнении с показателем 477,25 тенге днем ранее. При этом объём торгов с долларом был вблизи среднесуточных значений текущего года и составил $126,9 млн (-$40,6 млн). Ряд игроков могли открывать длинные позиции по нацвалюте на фоне последних заявлений НБРК по базовой ставке (снижение возможно при замедлении инфляции ниже 10%), потенциальных дополнительных продаж инвалюты из Нацфонда (покупка акций КМГ), а также высоких цен на нефть.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 475,7 тенге за доллар.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки на денежном рынке выросли в среду: TONIA увеличилась до 16,04% (+59 б.п.), SWAP-1D – выросла до 12,21% (+1 б.п.). Тем не менее индикативные ставки сохраняются у нижней границы коридора базовой ставки на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе, который изымается операциями НБРК. Отметим, нетто-изъятие свободной ликвидности из рынка (открытая позиция по операциям НБРК) выросло до 4,7 трлн тенге.

Фондовый рынок

В среду к закрытию торгов индекс KASE вырос – до 4 071,7 пункта (+0,35%).  Главным драйвером роста выступили акции «КазТрансОйла» (+11,1%), восстанавливающиеся после значительных распродаж. Отметим, что во вторник нефтетранспортная компания сообщила о значительном росте экспорта нефти из порта Актау (+53%). Вместе с тем перед SPO KEGOC могут наблюдаться продажи в отдельных бумагах индекса (для формирования ликвидности для участия в SPO). 

Мировой рынок

Ключевые фондовые индексы США в среду продолжили восстанавливаться (прибавили в пределах 0,2-0,7%), несмотря на негативную макростатистику. Так, в сентябре инфляция цен производителей (PPI) составила 0,5% в месячном выражении (прогноз – 0,3%), а годовой показатель вырос до 2,2% (прогноз – 1,6%). В то же время в протоколе сентябрьского заседания Федрезерва, опубликованного в среду, отмечается высокая неопределенность в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Тем не менее на рынке наблюдались покупки, которые во многом обусловлены привлекательными ценами после недавнего снижения.

Сегодня, в четверг, 12 октября, в фокусе внимания – данные об изменении потребительской инфляции за сентябрь (аналитики прогнозируют замедление показателя в годовом выражении до 3,6% c 3,7% в августе), а завтра стартует сезон корпоративной отчетности за третий квартал.

Нефть

По итогам среды котировки нефти Brent снизились на 2,4% – до $85,5 за баррель. Снижение цен происходило, главным образом, на ослаблении опасений перебоев в поставках сырья из Ближнего Востока. Кроме того, согласно данным Американского института нефти (API), запасы сырья в США на прошлой неделе резко выросли - на 12,9 млн баррелей при ожиданиях их увеличения лишь на 0,5 млн баррелей.

Между тем Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год (с $84,46 до $84,06 за баррель), но оценка на 2024 год была резко повышена (с $88,22 до $94,91 за баррель) на фоне действий ОПЕК+ и падения общих запасов сырья в США до самого низкого уровня с начала 2022 года.

Российский рубль

В среду курс по паре USDRUB снизился до 100,2 рубля за доллар (-0,1%), а на сегодняшних торгах опускается до 97,08 рубля за доллар (-3,1%). Основной причиной такого движения выступает указ президента РФ о введении сроком на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, объёмы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок. Между тем инфляция в России возобновила ускорение: в годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 6% с 5,15% в августе и 4,3% в июле.