EUR/USD растёт почти незаметно
Валютная пара EUR/USD в понедельник, 28 июля, поднялась к 1,1756. На дневном графике торгов евро/доллар может нацелиться на 1,1790. Индекс доллара США упал в начале недели до 97,5 пункта и отступил после двухдневного роста. Причиной стало укрепление евро на фоне подписанного в выходные торгового соглашения между США и ЕС.
Согласно условиям сделки, США вводят 15% пошлину на большинство европейского экспорта вместо теоретических 30%. Это заметно снизило напряжённость в трансатлантической торговле и поддержало спрос на EUR.
Инвесторы переключают внимание на ключевую неделю с точки зрения монетарной политики и макроэкономических данных в США. В среду, 30 июля, состоится заседание ФРС, по итогам которого, как ожидается, ставка останется без изменений. Однако участники рынка будут внимательно следить за риторикой регулятора в поиске сигналов о возможном снижении ставки в сентябре.
На этой неделе (28 июля — 1 августа) выйдет отчёт по расходам на личное потребление (PCE) — ключевой инфляционный индикатор для ФРС. Он даст понимание, как новые тарифы отражаются на ценах для потребителей. Дополнительно внимание будет приковано к блоку данных по рынку труда, включая JOLTS, ADP и ключевой релиз по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, 1 августа.
Brent слегка дорожает
Сырьевой рынок робко идёт вверх. Цена нефти сорта Brent тянется к $68,72 за баррель. Технически Brent на дневном таймфрейме сохраняется в границах бокового тренда $69–70. Поводом для хорошего настроения стало объявление о торговом соглашении между США и Евросоюзом.
Новость усилила надежды на снижение глобальной торговой напряжённости. Это, в свою очередь, повышает ожидания восстановления спроса на нефть. Дополнительное внимание инвесторов сейчас сосредоточено на предстоящем релизе предварительных данных по добыче ОПЕК за июль, основанных на опросах. Эти данные покажут, насколько пять стран картеля, участвующих в добровольном ограничении добычи, увеличили производство.
Премаркет США: есть основания для рекорда
Рынок акций США растёт. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете уверенно следует вверх. На daily-графике торгов индекс S&P 500 ставит целью атаки 6400 п. и далее 6425 п.
Рынки готовятся к насыщенной неделе: в центре внимания окажутся сезон корпоративной отчётности, заседание ФРС и публикация ключевых макроданных. На этой неделе более 150 компаний из индекса S&P 500 опубликуют квартальные результаты. Среди них — технологические гиганты Meta, Microsoft, Amazon и Apple.
Ожидается, что Федрезерв сохранит ставку без изменений на заседании в среду, однако участники рынка будут внимательно следить за намёками на возможное снижение ставки в сентябре.
BTC настроен на бурный рост
Курс BTC вырос до $119 268. За сутки он укрепился на 0,88%, за неделю — на 0,67%. На рынке криптовалют сохраняется высокая волатильность: основные события последних дней сформировали смешанный новостной фон, но сегодня настроения явно лучше, чем в выходные.
Среди ключевых факторов — давление со стороны американской политики. Дональд Трамп вновь раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла и призвал к более агрессивному снижению ставок. Это привело к ослаблению доллара США до двухнедельного минимума в районе 97,30 пункта и поддержало крипторынок.
Институциональный интерес остаётся высоким: JPMorgan Chase объявил о запуске сервиса кредитования под залог биткоина и Ethereum, что стало важным шагом для легитимации цифровых активов. Вдобавок в США принят закон GENIUS, регулирующий обращение стейблкоинов. Это создаёт правовую основу для дальнейшего роста сектора. 25 июля произошло массовое принудительное закрытие позиций на сумму $568 млн, затронувшее более 209 тысяч трейдеров. Это усилило краткосрочную нервозность и стало причиной пробоя поддержки по BTC.
С точки зрения технического анализа, пробой уровня $116 000 в пятницу, 25 июля, стал тревожным сигналом, поскольку открыл путь к снижению вплоть до $112 000. Однако свеча с длинной нижней тенью, сформированная накануне, может указывать на попытку разворота и ложный пробой трендовой. Сейчас ключевое сопротивление сосредоточено у отметки $118 650 — это линия, проходящая от ATH. Прорыв выше этого уровня откроет путь к целевой зоне $130 000–135 000, где находятся ближайшие цели среднесрочного роста.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,96 трлн. Доли распределились так: BTC — 60,0%, ETH — 11,9%.
