Весна для БТА банка может стать арабской
У вас товар – у нас купец. И у обоих незавидное приданое
Как следует из данных Нацбанка на 1 декабря 2013, составленных на основе оперативной неконсолидированной отчетности участников рынка, активы объединенного банка (ОБ) могли бы оцениваться в 4 трлн 3,3 млрд тенге, а в долларовом выражении – примерно в $26 млрд. Для сравнения: к моменту национализации БТА банка в конце января 2009, когда этот участник рынка был крупнейшим частным банком в СНГ, его активы составляли 2 трлн 828,3 млрд тенге, или порядка $23,6 млрд по тогдашнему обменному курсу. Доля же ОБ в совокупных активах банковского сектора на 1 декабря оценивается на уровне 26,5%, так что вряд ли можно ожидать, что этот участник рынка будет привлекать пристальное внимание антимонопольных властей.
Не слишком впечатляют и возможные позиции ОБ по другим ключевым показателям. По собственному капиталу его доля на рынке могла бы составить 28,1%, прибыли (превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога) – 21,4%, вкладам населения - 23,9%, депозитам юридических лиц - 21,2%. Примечательно, что суммарная прибыль Казкоммерцбанка и БТА Банка – 50,6 млрд тенге на 1 декабря – была гораздо меньше, чем у лидирующего по этому показателю Народного Банка Казахстана (62,5 млрд тенге).
По доле в совокупном ссудном портфеле позиция ОБ на рынке была бы более весомой – 36,7%. Но вряд ли это обстоятельство обрадует его предполагаемых новых владельцев – Казкоммерцбанк и Кенеса Ракишева. Дело в том, что объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней у ОБ, если считать по данным на 1 декабря, оценивается в 2 трлн 714,9 млрд тенге, или 55,8% от общего ссудного портфеля БТА и Казкоммерцбанка. А по отношению к совокупному объему таких кредитов банковского сектора доля ОБ составила бы 65,3% при среднем уровне в 31,35%. Драматически выглядит и ситуация с просроченной задолженностью, включая просроченное вознаграждение: этот показатель у ОБ достиг бы 70,6% от совокупного объема по банковскому сектору.
Добавим также, что несколько месяцев подряд БТА банк числился в Нацбанке нарушителем пруденциальных нормативов. Не удивительно, что, к примеру, аналитики компании Halyk Finance констатировали по поводу ожидаемой покупки БТА банка консорциумом Казкоммерцбанка и Кенеса Ракишева следующее: «Так как в отсутствие публичной информации об условиях договоренности, в частности, о финансировании сделки, риски для ККБ повышаются, мы считаем данную новость слегка отрицательной для акционеров и кредиторов ККБ».
Курс на Аl Nair – самый верный
Определение «слегка отрицательная», естественно, не может не привлечь внимания, поскольку на текущий момент ни один из крупных акционеров Казкоммерцбанка не пояснил публично, откуда возьмутся деньги на приобретение доли в БТА банке. Один из них – ФНБ «Самрук-Казына» - заведомо отпадает, так как выступает продавцом БТА. Вряд ли смогут мобилизовать значительные средства АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (это холдинг-«пустышка», через который топ-менеджмент Казкоммерцбанка владеет его акциями) и Нуржан Субханбердин, председатель совета директоров ККБ. В их активе, конечно, есть НПФ «Грантум», который они могли бы продать ФНБ «Самрук-Казына» в обмен на акции БТА, однако после отказа Народного Банка участвовать в аналогичной схеме со своей пенсионной «дочкой» этот весьма спорный вариант вроде бы канул в Лету.
Наверняка не рискнет вкладывать средства в приобретение БТА банка и такой влиятельный акционер Казкоммерцбанка, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Ведь пока в Старом Свете БТА ведет судебные баталии против своего экс-владельца Мухтара Аблязова, акционеры ЕБРР наверняка даже не будут обсуждать тему возможных инвестиций в этот скандальный актив.
Другое дело - АО «Alnair Capital Holding». Этой компании принадлежит почти 29% в капитале Казкоммерцбанка. Хотя формально ее единственным акционером выступает казахстанское ТОО «Alnair Capital», на самом деле за ней стоит один из частных фондов правящей семьи Абу-Даби – крупнейшего среди Объединенных Арабских Эмиратов. Кстати, Аl Nair на арабском – это самая яркая звезда-гигант созвездия Журавль.
А поскольку в самом конце минувшего года в Абу-Даби вдруг оказался председатель Нацбанка Кайрат Келимбетов – один из главных «спасателей» БТА, участвовавших в его национализации, то нетрудно предположить, что судьба этого настрадавшегося участника рынка скорее всего будет решаться в столице ОАЭ. Формально же г-н Келимбетов посетил Абу-Даби для встречи с главой тамошнего центрального банка и участия в презентации книги своего отца – Немата Келимбетова.
Укажем также, что 30 декабря 20134 состоялось внеочередное общее собрание акционеров БТА банка. Примечательно, что информация об этом событии на сайте самого банка на вечер 2 января отсутствовала. А о решении его акционеров стало известно из публикации на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). Как выяснилось, там обсуждался лишь вопрос о досрочном прекращении полномочий действующей Счетной комиссии и формировании ее нового состава. Поэтому можно предположить, что ключевой акционер БТА банка, ФНБ «Самрук-Казына», назначил собрание загодя - на случай смены собственников этого участника рынка. А поскольку этого не случилось, то теперь решение судьбы БТА явно отодвигается на весну.
По состоянию на 1 декабря 2013, в млрд тенге
|
Казкоммерцбанк |
БТА Банк |
Объединенный банк |
Всего по банкам второго уровня |
Активы |
2 477,8 |
1 525,5 |
4 003,3 |
15 109,3 |
Ссудный портфель |
2 481,3 |
2 385,1 |
4 866,4 |
13 260,4 |
Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней |
659,3 |
2 055,6 |
2 714,9 |
4 157,7 |
Просроченная задолженность, вкл. просроченное вознаграждение |
911,2 |
2 146,3 |
3 057,5 |
4 330,2 |
Собственный капитал |
330,4 |
236,3 |
566,7 |
2 017,0 |
Прибыль |
25,3 |
25,3 |
50,6 |
236,4 |
Вклады населения |
623,9 |
290,2 |
914,1 |
3 820,4 |
Депозиты юридических лиц |
999,2 |
242,6 |
1 241,8 |
5 858,2 |
Источник: Национальный Банк РК.