Спрос на автокредиты в Казахстане вырос. За счёт чего?
Нацбанк опубликовал итоги опроса участников рынка
Национальный банк Казахстана (НБРК) опубликовал итоги опроса банков по кредитованию за второй квартал 2025 года.
Кредитование корпоративного сектора
По итогам второго квартала 2025 года совокупный спрос на кредиты со стороны бизнеса остался на прежнем уровне. При этом в разрезе субъектов предпринимательства сложилась разнонаправленная динамика: МСБ увеличили спрос, крупные предприятия кредитную активность снизили. По мнению ряда банков, последнее связано главным образом с «ограниченностью государственных программ поддержки для крупных предприятий и высокой стоимостью кредитных ресурсов».
«Дополнительно отмечается конкуренция со стороны государственных институтов развития, предлагающих прямое финансирование на более выгодных условиях по сравнению с рыночными банковскими продуктами. Банки отмечают готовность работать по механизму предоставления гарантий для крупных проектов на базе фонда развития предпринимательства «Даму» (Гарантийный фонд 2), запущенному во втором квартале 2025 года, однако не наблюдают повышенного интереса со стороны бизнеса. В качестве основной причины банки указывают высокую стоимость гарантии — 2% от суммы займа», — говорится в сообщении НБРК.
Таким образом, делают вывод в Нацбанке, стоимость финансирования для бизнеса является ключевым фактором при принятии решений по долгосрочным капиталоемким инвестиционным проектам. И отмечают, что один из средних банков «планирует расширить финансирование крупных проектов за счет увеличения базы фондирования, привлеченного в первой половине года».
Увеличение спроса со стороны среднего и малого бизнеса, по наблюдениям банков, происходит на фоне запуска программ государственной поддержки, где основными инструментами выступали программа льготного кредитования «Өрлеу» (ставка вознаграждения для конечного заемщика — не более 12,6% годовых) и механизм предоставления гарантий для проектов среднего и малого бизнеса на базе фонда «Даму» (Гарантийный фонд 1).
«При этом клиенты преимущественно из отраслей с высокой оборачиваемостью капитала, таких как торговля и услуги, при повышенной потребности в финансировании оборотных средств проявляли интерес к банковским продуктам на рыночных условиях в связи с ужесточением условий государственной поддержки. В отдельных банках велась работа по настройке технического канала с фондом «Даму» в целях обмена цифровыми данными в рамках программ субсидирования. Помимо этого, некоторые банки рассматривают возможность интеграции механизмов и инструментов государственных программ в собственные продуктовые предложения. В некоторых средних банках спрос был поддержан за счет совершенствования недавно запущенных продуктов и проведения активных маркетинговых акций», — говорится в обзоре НБРК.
Дополнительным фактором стало «смягчение условий продуктов, включая послабление территориальных ограничений по активам, принимаемым в качестве обеспечения, внедрение упрощенного финансового анализа при оценке заемщиков и увеличение максимального размера кредита». В отдельных случаях банки умеренно ужесточали условия по марже и комиссиям, не связанным со ставкой вознаграждения. В некоторых банках на стадии тестирования находятся новые продукты для малого и микробизнеса, пишут в Нацбанке. «При этом отмечается отсутствие однозначной законодательной классификации статуса «индивидуальный предприниматель», что может служить сдерживающим фактором в развитии услуг и продуктовых решений», — указано в сообщении.
Общее число кредитных заявок крупного бизнеса уменьшилось на 15% квартал к кварталу (к/к) — до 200, при этом средний размер заявок увеличился — на 12% (к/к), до 12,9 млрд тенге. Общее число кредитных заявок среднего бизнеса увеличилось на 15% (к/к), до 5,3 тыс., средний размер заявок увеличился на 20% (к/к), до 924 млн тенге. Общее количество кредитных заявок малого бизнеса выросло на 3% (к/к) и составило 912 тыс., средний размер заявок снизился на 14% (к/к), до 30,4 млн тенге.
Коэффициент одобрения заявок по субъектам крупного бизнеса снизился незначительно — на 1 п. п., до 56%. В сегменте среднего бизнеса доля одобрения снизилась на 4 п. п., до 32%, что «в основном связано с ростом количества поступивших заявок в конце второго квартала и нахождением их на стадии рассмотрения». «Помимо этого, в отдельном крупном банке несколько снизилась доля одобрения в связи с более консервативным подходом к оценке финансового положения заемщиков. Одобрение кредитных заявок малого бизнеса осталось на прежнем уровне — 33%» — говорится в результатах опроса.
В третьем квартале 2025 года банки «ожидают сохранение спроса со стороны субъектов бизнеса на уровне предыдущего квартала и не планируют вносить существенные изменения в условия кредитования». «Отдельные банки находятся в процессе подключения к программам государственной поддержки, ожидая положительного влияния на активность заемщиков в следующем квартале».
Кредитование физических лиц
По итогам второго квартала 2025 года спрос на все розничные кредитные продукты сформировался выше предыдущего квартала.
По сообщению Нацбанка, увеличению спроса на ипотечные займы в отчетном квартале «способствовал сбор заявок на государственную программу ипотечного кредитования одним крупным банком, запуск партнерской программы с застройщиками и расширение источников, учитываемых при оценке доходов заемщика со стороны отдельных средних банков».
«При этом банки отмечают отрицательный эффект от снижения порогового значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) с 25% до 20% на выдачу ипотечных займов. Из-за низкой (или отрицательной) маржинальности некоторые крупные и средние банки приостановили сбор заявок на свои отдельные ипотечные продукты, тогда как другой малый банк увеличил по ним срок. Так, количество заявок по ипотечным займам осталось на прежнем уровне (к/к), составив 242 тыс., их средний размер увеличился на 5%, до 17,4 млн тенге», — говорится в опросе.
Отдельный средний банк, пишет НБРК, отмечает увеличение спроса на потребительские займы с обеспечением в связи с незначительным снижением ставок кредитования по данному продукту, тогда как другой банк отмечает запуск цифрового продукта в этом сегменте. Также отдельный средний банк объясняет рост спроса запуском рекламных кампаний и маркетинговых акций. Количество заявок на этот продукт увеличилось на 2% (к/к), до 52 тыс., средний размер заявок увеличился на 17% (к/к), до 15 млн тенге.
После продолжительного снижения спроса на беззалоговые займы спрос на этот продукт незначительно увеличился во втором квартале 2025 года. Отдельные крупные и средние банки, согласно опросу Нацбанка, ужесточили условия по беззалоговым займам в части ставок вознаграждения, что оказало сдерживающее влияние на спрос в этом сегменте. Общее количество заявок на кредитования осталось на том же уровне — 18,3 млн, в то время как средний размер заявок увеличился на 10% (к/к) и составил 1 131 тыс. тенге.
На рост спроса в сегменте автокредитования в основном повлияло введение малыми банками новых партнерских программам, субсидируемых автосалонами, а также продолжение расширения списка партнеров по субсидируемым программам автокредитования со стороны отдельных средних банков. В итоге количество заявок на автокредиты увеличилось на 16% (к/к), до 1,6 млн, средний размер заявок снизился на 8% (к/к), до 7,25 млн тенге.
«В третьем квартале 2025 года банки ожидают незначительное увеличение спроса на потребительские займы под залог и автокредиты. При этом, по мнению банков, по ипотечным займам и беззалоговым потребительским займам ожидается умеренное снижение спроса», — отмечают в НБРК.
Коэффициенты одобрения увеличились по ипотечным продуктам на 5 п. п. (к/к), до 29%, по потребительским займам под залог — на 9 п. п. (к/к), до 45%, по беззалоговым — на 1 п. п. (к/к), до 32%, и по автокредитам — на 4 п. п. (к/к), до 19%.
«Повышение коэффициента одобрения по ипотечным займам связано с отбором заемщиков на государственную программу ипотечного кредитования. По потребительским займам (как под залог, так и беззалоговым) увеличение коэффициента одобрения связано с увеличением суммы займа в отдельном среднем банке и продвижением продукта рефинансирования займа другим банком. В сегменте автокредитования увеличение доли одобрения объясняется отбором заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности отдельным банком в рамках работ с партнерами-автосалонами», — говорится в опросе.
Банки отмечают, что во втором квартале снижение порогового значения ГЭСВ по ипотечным займам стало «основным изменением условий в сегменте ипотечного кредитования». При этом некоторые средние банки смягчили ставки вознаграждения в рамках партнерских программ с застройщиками. По потребительским займам с обеспечением условия кредитования остались на уровне предыдущего квартала. По потребительским беззалоговым займам банки не отмечают существенных изменений в условиях кредитования, тогда как по автокредитам отмечено снижение ставок в рамках партнерских программ, пишет НБРК.
В третьем квартале 2025 года банки не планируют вносить существенные изменения в условия потребительских займов под залог, говорится в опросе. — По потребительским беззалоговым займам ожидается ужесточение условий в связи с введением периода охлаждения продолжительностью 24 часа при получении первого займа и требованием личного присутствия клиента в банке. По автокредитам некоторые средние банки также ожидают ужесточение в части ставок вознаграждения, тогда как крупный банк ожидает смягчения условий в части ставок вознаграждения. При этом по ипотечным займам отдельный крупный банк планирует увеличение ставки вознаграждения, отмечается в опросе.
В опросе банков по кредитованию за II квартал 2025 года приняли участие 19 банков второго уровня. Национальный банк проводит опрос ежеквартально для оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.
