Евро хочет дорожать
Основная валютная пара пробует расти. Евро/доллар в четверг повышается к 1,0882. На дневном графике торгов парой EUR/USD формируется консолидация рядом с 1,0890. С выходом вниз откроется дорога к 1,0830.
Курс евро сегодня повышается с опорой на рыночные ожидания итогов заседания Европейского центрального банка. Инвесторы считают понижение процентной ставки практически неизбежным.
Ранее политики ЕЦБ заявили о намерении снизить стоимость заимствований в этом месяце. При этом их риторика по-прежнему сдержанная, она почти не упоминает о том, как скоро могут произойти последующие сокращения. Обоснование решения Совета управляющих, скорее всего, будет обусловлено более сильным, чем ожидалось, восстановлением деловой активности и большой уверенностью в том, что инфляция вернется к целевому уровню.
Волатильность евро/доллара во второй половине дня увеличится.
Нефть: высшая степень неопределённости
Сырьевой рынок продолжает раскачиваться из стороны в сторону. Нефть сорта Brent к сегодняшнему торговому дню балансирует около $78,70. Технически, баррель Brent формирует структуру повышения к $81,10. После того как цель будет отработана, рынок может спуститься к $79,15, а оттуда протянуть волну роста до $84,70.
Это уже вторая сессия подряд, когда цены на энергоносители растут. Может быть, такое явление можно трактовать как вероятное техническое восстановление после того, как котировки падали до четырехмесячного минимума.
Энергетические рынки следили за ростом других рисковых активов, поскольку доходность казначейских облигаций продолжала снижаться. Слабые данные по занятости в США актуализировали надежду на то, что Федеральная резервная система сможет дважды снизить процентные ставки в этом году.
Вероятность того, что ФРС пойдет на смягчение в сентябре, сейчас составляет 69%. Это хорошо для рынка нефти.
Данные EIA показали, что запасы сырой нефти в США увеличились на 1,233 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 4,156 млн баррелей неделей ранее.
Премаркет США: уверенный рост
Американский фондовый рынок сохраняет позитивное настроение. Рынок акций США в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг направлен вверх.
На дневном таймфрейме торгов индексом S&P 500 заметно расширение области консолидации до 5360 п. Здесь могут сложиться условия для коррекции до 5295 п. Далее не исключен подъем к 5400 п.
Акции Lululemon подскочили на 10% на фоне превысивших ожидания прибылей, а бумаги Five Below упали на 15% на фоне разочаровывающих квартальных результатов. Nvidia, любимица ИИ, потянула вверх акции технологических компаний с приростом на 5%, превысив рыночную оценку в $3 трлн и превзойдя Apple по стоимости.
Отчет ADP показал, что частный бизнес создал меньше рабочих мест, чем ожидалось в мае. Это соответствует сигналам, указывающим на слабое, хотя и достаточно здоровое состояние рынка труда. Инвесторы ожидают теперь пятничного ежемесячного отчета о занятости, чтобы получить дополнительную информацию о рынке труда.
У биткоина всё хорошо
Умеренные покупки на криптовалютном рынке остаются в силе.
Курс BTC в четверг поднялся к $70 881. Недельный прирост составил уже 4,2%.
Покупателям ничто не мешает сейчас пройти область $72 500-73 700, чтобы оказаться выше. Сезонный цикл на стороне «быков». При текущей конъюнктуре можно рассчитывать на локальное биржевое мини-ралли к $74 000.
Сектор криптовалют в настоящее время очень сильно ориентируется на то, что происходит на фондовом рынке США, а также учитывает траекторию американского доллара. Слабые статданные, которые публикуют Штаты, трактуются инвесторами как основание для мокрого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы. Это хорошо для рисковой составляющей и для криптовалют: часть средств может быть размещена в цифровых активах.
Капитализация рынка криптовалют оценивается в $2,63 трлн. Доли рынка распределились так: BTC — 53,1%, ETH —17,6%.
