Казахстан готовится защищать финансовые рубежи от соседей
Россияне время даром не теряли
Ранее Forbes.kz выяснил, опираясь на данные Нацбанка, что вхождение частных казахстанских инвесторов в капитал БТА Банка, Альянс Банка и Темiрбанка не вызовет немедленного улучшения качества их активов (см. материалы «Весна для БТА банка может стать арабской» и «Вытянет ли банковский квартет «воз» Булата Утемуратова?»). Поэтому можно предположить, что конечной целью этих схем является ускоренная концентрация банковского капитала под контролем лояльных к власти казахстанских олигархов, поскольку оказалось нереалистичным оздоровить национализированные банки к моменту создания ЕЭС, намеченному на начало 2015.
Дело в том, что если судить по данным оперативной отчетности Нацбанка о расстановке сил в первой десятке банковского сектора на 1 декабря 2013 (они опубликованы в канун Нового года), то видны прочные позиции, которые занимает местная «дочка» Сбербанка России. По размеру активов, ссудного портфеля и прибыли (превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога) дочерний Сбербанк занимал в этой группе пятое место, капиталу и депозитам юридических лиц – четвертое, вкладам населения – седьмое. Фактически этот участник рынка достиг уровня системообразующего банка. А с учетом ключевых показателей дочерних ВТБ (Казахстан) и Альфа-Банка (см. таблицу 1), ресурсы материнских структур которых значительно превосходят возможности казахстанских конкурентов, можно говорить о реальной угрозе перехода контроля над отечественным банковским рынком к россиянам после создания ЕЭС. Достаточно суммировать объем активов и ссудного портфеля триумвирата «дочек» российских банков – по этим показателям он опережает Банк ЦентрКредит, а после схода со сцены БТА Банка уверенно претендует на третье место. К тому же БЦК, если не произойдет нечто экстраординарного в результате проверок южнокорейского регулятора, в ближайшие годы вполне реально может перейти под контроль Kookmin Bank и формально перестанет быть казахстанским.
Таблица 1
По состоянию на 1 декабря 2013 ( в млрд тенге)
№№ |
Наименование банка |
Активы |
Ссудный портфель |
Вклады населения |
Депозиты юридических лиц |
Собственный капитал по балансу |
Прибыль |
1 |
Казкоммерцбанк |
2 477,8 |
2 481,3 |
623,9 |
999,2 |
330,4 |
25,3 |
2 |
Народный Банк Казахстана |
2 277,2 |
1 686,8 |
795,0 |
877,0 |
342,7 |
62,5 |
3 |
БТА Банк |
1 525,5 |
2 385,1 |
290,2 |
242,6 |
236,3 |
25,3 |
4 |
Банк ЦентрКредит |
1 104,4 |
911,1 |
331,0 |
454,9 |
84,4 |
1,5 |
5 |
ДБ АО "Сбербанк" |
970,3 |
736,8 |
206,5 |
448,9 |
107,2 |
20,1 |
6 |
АТФБанк |
899,3 |
698,0 |
221,1 |
353,4 |
69,3 |
-0,1 |
7 |
KASPI BANK |
812,7 |
708,2 |
394,5 |
177,6 |
81,5 |
30,0 |
8 |
Цеснабанк |
804,5 |
663,7 |
202,5 |
417,1 |
70,2 |
13,4 |
9 |
Альянс Банк |
569,9 |
587,3 |
159,1 |
154,6 |
9,8 |
0,1 |
10 |
Евразийский Банк |
568,4 |
460,1 |
129,6 |
228,8 |
56,7 |
10,8 |
…… |
………………………………………… |
………… |
…………… |
…………… |
………………. |
……………… |
…………... |
12 |
Темiрбанк |
307,9 |
270,3 |
63,9 |
123,2 |
62,8 |
-1,4 |
…… |
…………………………………………. |
……….. |
………….. |
…………… |
……………….. |
………………. |
………….. |
17 |
ДБ АО «Альфа-Банк» |
169,9 |
120,3 |
21,6 |
86,1 |
24,0 |
4,2 |
…… |
………………………………………… |
………… |
………….. |
…………… |
………………… |
………………. |
…………. |
19 |
ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан)» |
134,6 |
111,5 |
17,7 |
63,6 |
17,9 |
0,7 |
…… |
…………………………………………. |
………… |
………….. |
…………… |
………………… |
……………….. |
………….. |
27 |
ForteBank |
45,6 |
24,8 |
2,7 |
14,6 |
9,8 |
0,8 |
…… |
………………………………………… |
……….. |
…………… |
………….. |
………………… |
……………….. |
………… |
29 |
Банк Kassa Nova |
56,2 |
41,7 |
2,8 |
40,0 |
8,4 |
0,7 |
Источник: Национальный Банк РК.
Будет бой!
Однако после ожидаемого присоединения БТА Банка к Казкоммерцбанку с участием Кенеса Ракишева и вполне возможного объединения четырех участников рынка, в капитале которых участвует Булат Утемуратов, ситуация в первой десятке банковского сектора заметно изменится. Появление на свет двух объединенных банков (ОБ-1 и ОБ-2) заметно укрепит позиции казахстанских конкурентов россиян (см. таблицу 2). Ключевая роль, конечно же, будет принадлежать гигантскому по местным меркам ОБ-1, который возникнет на основе Казкоммерцбанка и БТА Банка, наряду с более здоровым Народным банком Казахстана. А подступы к этому тандему будет оборонять от наступающих россиян не столько Банк ЦентрКредит, сколько ОБ-2, путевку в жизнь которому может дать квартет Альянс Банка, Темiрбанка, ForteBank и Банка Kassa Nova. Если же сил у ОБ-2 на оборону не хватит, то - как возможный вариант - за счет административного ресурса к нему в любой момент власти смогут присоединить АТФБанк, перешедший под контроль казахстанских инвесторов.
Таблица 2
По состоянию на 1 декабря 2013 (в млрд тенге)
№№ |
Наименование банка |
Активы |
Ссудный портфель |
Вклады населения |
Депозиты юридических лиц |
Собственный капитал по балансу |
Прибыль |
1 |
ОБ-1 (Казкоммерцбанк+БТА Банк) |
4 003,3 |
4 866,4 |
914,1 |
1 241,8 |
566,7 |
50,6 |
2 |
Народный Банк Казахстана |
2 277,2 |
1 686,8 |
795,0 |
877,0 |
342,7 |
62,5 |
3 |
Банк ЦентрКредит |
1 104,4 |
911,1 |
331,0 |
454,9 |
84,4 |
1,5 |
4 |
ОБ-2 (Альянс Банк+Темiрбанк+ ForteBank+Банк Kassa Nova) |
979,6 |
924,1 |
228,5
|
332,3 |
90,7 |
0,2 |
5 |
ДБ АО "Сбербанк" |
970,3 |
736,8 |
206,5 |
448,9 |
107,2 |
20,1 |
6 |
АТФБанк |
899,3 |
698,0 |
221,1 |
353,4 |
69,3 |
-0,1 |
7 |
KASPI BANK |
812,7 |
708,2 |
394,5 |
177,6 |
81,5 |
30,0 |
8 |
Цеснабанк |
804,5 |
663,7 |
202,5 |
417,1 |
70,2 |
13,4 |
9 |
Евразийский Банк |
568,4 |
460,1 |
129,6 |
228,8 |
56,7 |
10,8 |
10 |
Ситибанк Казахстан |
323,4 |
125,7 |
3,6 |
264,4 |
49,8 |
7,7 |
Источник: Национальный Банк РК.
Чем ответят российские гиганты на создание этого оборонительного рубежа - покажет время. Напомним, что глава Сбербанка России Герман Греф (кстати, родившийся в Казахстане) является членом Совета иностранных инвесторов при президенте РК. Он не раз заявлял о планах экспансии своего банка в Казахстане, включая увеличение доли на рынке его местной «дочки» вдвое к 2015 почти до 5%, с тем чтобы она вошла в пятерку лидеров. Как видно, эта задача решена досрочно. Пенсионный фонд ему создавать не нужно, так как соответствующие «дочки» казахстанских конкурентов сойдут с рынка в результате объединения под крышей ЕНПФ. Собственная страховая «дочка», конечно же, не помешала бы, поскольку в России уже работает компания по страхованию жизни «Сбербанк Страхование». К тому же осенью прошлого года был объявлен конкурс по выбору юридического консультанта для покупки страховщика в Казахстане.
Летом прошлого года г-н Греф дал знаменательное интервью журналу Forbes Kazakhstan, в котором особо подчеркнул: «Мне бы хотелось, чтобы в Казахстане наш бренд «растворился», чтобы все наши клиенты воспринимали его как родной, местный, а правительство знало, что он максимально лояльный, что он будет оставаться на рынке в любой экономической ситуации».
Он также заметил, что подобную стратегию «нельзя назвать экспансией, поскольку слово подразумевает некоторую агрессию: мы идем только на те рынки, где нам рады». А обвинения руководителей некоторых ведущих местных банков в том, что Сбербанк России имеет доступ к более дешевому фондированию, в результате чего у себя дома вместе с другими госбанками поделил рынок корпоративного кредитования и оттеснил частные банки в розницу, наряду с их прогнозами, что такой сюжет может повториться и в Казахстане, г-н Греф назвал «плачем». Он язвительно напомнил казахстанским конкурентам: «У вас нет ни одного банка, который мог профинансировать проекты стоимостью в $4-6 млрд, как, например, это требуется ENRC или КТЖ».
В принципе, так оно и есть. Поэтому не случайно в конце прошлого года еще одна казахстанская нацкомпания – Казахтелеком – подписала с группой Сбербанка меморандум о стратегическом партнерстве. Этим документом предусматривается организация финансирования в рамках инвестиционных проектов Казахтелекома, сопровождение и финансирование возможных сделок по слиянию и поглощению (М&А), оказание услуг по транзакционному бизнесу и торговому финансированию.